Ставки
Ставки є важливою складовою виставлення рахунків на основі часу у Flowtly. Для кожного співробітника можна визначити ставку для різних проєктів з можливістю її продовження, що дозволяє системі точно розраховувати та формувати рахунки на основі зафіксованих годин і часового діапазону для кожної ставки. Співробітник може мати кілька ставок для одного проєкту, але дати цих ставок не повинні перетинатися.
Нову ставку можна додати лише для активних проєктів, до яких прив'язаний клієнт. Ставки пов'язані з проєктами з призначеними клієнтами, що забезпечує точне відображення всіх витрат, пов'язаних з проєктами, у фінансових звітах.
Ключові особливості ставок у Flowtly
- Ставки визначають вартість за годину, за якою виставляється рахунок за працю співробітника на конкретному проєкті.
- Ці ставки необхідні для формування рахунків на основі зафіксованих годин.
- Ставку можна встановити для будь-якого проєкту, до якого призначений співробітник (за умови прив'язки проєкту до клієнта).
- Валюта ставки визначається валютою, встановленою для клієнта, до якого прив'язаний проєкт.
- Ставки можна додавати, продовжувати або редагувати для точного відстеження.
Управління ставками
У Flowtly доступні три основні дії зі ставками:
Додавання нової ставки
Якщо співробітник вперше додається до проєкту і не має призначеної ставки, виконайте такі кроки:
- Натисніть кнопку «Додати ставку».
- Оберіть Проєкт (відображаються лише проєкти з прив'язаним клієнтом).
- Вкажіть Посаду співробітника (ця посада буде відображатися в рахунках).
- Введіть Ставку за годину (встановлюється у валюті клієнта).
- Оберіть Дату початку (за замовчуванням заповнюється поточною датою).
- Оберіть Дату закінчення (необов'язково).
- Натисніть «Додати ставку» для збереження.
Редагування наявної ставки
Якщо ставку потрібно оновити (наприклад, через зміну посади або продовження терміну)
- Знайдіть ставку під відповідним проєктом.
- Натисніть кнопку Редагувати (значок олівця) біля ставки.
- Внесіть необхідні зміни.
- Натисніть «Зберегти» для підтвердження.
Менеджери також мають можливість видаляти наявні ставки, натиснувши кнопку Кошик біля кожної ставки.
Примітка: Зміни в наявних ставках вплинуть на розрахунки рахунків починаючи з оновленої дати.
Продовження ставки співробітника
Функція «Продовжити» використовується, коли ставка співробітника змінюється в конкретний момент часу. Замість перезапису наявної ставки, продовження дозволяє відстежувати історичні зміни ставок.
- Натисніть Продовжити біля відповідного проєкту.
- Роль та ставка попередньо заповнені поточними значеннями для зручності.
- Скоригуйте ставку за годину на нову.
- Дата початку попередньо заповнена завтрашньою датою, але за потреби її можна змінити.
- Вкажіть дату закінчення, якщо потрібно.
- Натисніть Продовжити ставку для застосування зміни.
Примітка: Продовження ставок забезпечує менеджерам повну видимість змін ставок протягом часу. Історія змін ставок відображається на діаграмі відстеження ставок.
Вплив ставок на виставлення рахунків (за активного модуля «Рахунки»)
Flowtly автоматично розраховує суми рахунків на основі зафіксованих годин та призначених ставок.
Якщо у співробітника немає дійсної ставки для проєкту, його зафіксовані години не будуть включені до рахунків.
Коли у співробітника є встановлена ставка та зафіксований час за конкретним проєктом, менеджер може сформувати рахунок безпосередньо зі сторінки звіту про робочі години в розділі «Проєкти».
Детальніше описано в статті «Список проєктів».
Приклади використання
- Адаптація нового співробітника для клієнтського проєкту: призначення конкретної погодинної ставки для ролі співробітника на проєкті для точного виставлення рахунків з першого дня.
- Підвищення або зміна ролі співробітника: оновлення ставки для відображення нових обов'язків або зростання досвіду на поточному проєкті за допомогою функції «Продовжити ставку» для збереження історичної точності.
- Продовження контракту за проєктом: продовження дати закінчення наявної ставки при подовженні проєкту для забезпечення безперервності виставлення рахунків за узгодженими ставками.
- Формування рахунків для клієнтів: використання точно визначених та активних ставок для автоматичного розрахунку оплачуваних сум за надані послуги на основі зафіксованих годин.
