Додавання нового проєкту
Як менеджер, ви маєте можливість додавати нові проєкти до організації. Для правильного додавання проєкту та його підготовки до управління виконайте такі кроки:
1. Перейдіть до пункту «Проєкти» в головному меню
Ви потрапите на сторінку зі списком проєктів, де можна управляти наявними проєктами або додавати нові.
2. Натисніть «Додати проєкт»
На сторінці проєктів натисніть кнопку «Додати проєкт» у верхньому правому куті. Відкриється форма для введення деталей нового проєкту.
3. Заповніть форму
У формі потрібно вказати:
- Назва: назва проєкту, що чітко його ідентифікує.
- Тип: оберіть тип проєкту: Фіксована ціна (проєкти з фіксованою вартістю), Внутрішній (проєкти всередині організації), Неоплачуваний (проєкти, що не генерують дохід), Час і матеріали (витрати базуються на часі та матеріалах).
- Дата початку (необов'язково): дата початку проєкту.
- Дата закінчення (необов'язково): дата закінчення проєкту.
Примітка: Якщо дати не встановлені, статус проєкту залишатиметься активним до ручної зміни. Якщо вказана дата закінчення, проєкт залишатиметься активним до цієї дати, після чого автоматично стане неактивним. Неактивні проєкти відображаються на вкладці Неактивні на сторінці списку проєктів. Інший можливий статус — «Частково активний», який визначається на основі статусів фаз проєкту.
4. Збережіть проєкт
Після заповнення всіх полів натисніть Зберегти. Тепер ви зможете переглядати та редагувати деталі проєкту, управляти призначеними співробітниками та відстежувати прогрес через різні фази.
Редагування проєкту
На вкладці «Огляд» сторінки проєкту інформація згрупована в окремі розділи, кожен з яких має власну опцію редагування.
1. Основна інформація
Натисніть «Редагувати» у верхньому правому куті розділу для зміни:
- Назва: назва проєкту.
- Батьківський проєкт: вказати батьківський проєкт, якщо потрібно.
Примітка: Після прив'язки проєкт відображатиметься вкладеним під батьківським проєктом у списку.
- Тип (обов'язково): Fixed Price, Internal, Non-Billable або Time and Material.
- Дата початку: дата початку проєкту.
- Дата закінчення: дата закінчення проєкту.
- Клієнт: пов'язаний клієнт, якщо є.
Примітки
Розділ «Примітки» дозволяє додавати внутрішні коментарі до проєкту. Якщо приміток ще немає, відображається повідомлення «Немає приміток для проєкту». Натисніть «Додати примітку +» для створення. Користувачі з роллю адміністратора можуть видаляти будь-які примітки.
Ви можете оновити аватар проєкту з будь-якої вкладки: наведіть на аватар і натисніть значок редагування. Відкриється діалог зміни аватара для вибору кольору або завантаження зображення.
Приклади використання
- Адаптація нового клієнтського проєкту: створення проєкту, вибір типу, призначення клієнта та встановлення дат.
- Запуск внутрішньої ініціативи: налаштування внутрішнього проєкту для відстеження розробки продукту, покращення процесів або навчання.
- Коригування термінів: оновлення дати закінчення при продовженні або дострокового завершення проєкту.
- Документування рішень: додавання приміток для фіксації ключових рішень або оновлень.
