Надсилання рахунків
Є 2 способи ініціювати генерацію листа для рахунку:
1. Після збереження нового рахунку:
* Натисніть «Згенерувати PDF та надіслати клієнту».
2. У списку рахунків:
* Натисніть кнопку «Додаткові опції» та оберіть «Надіслати листом».
Після виконання однієї з цих дій ви будете перенаправлені на сторінку налаштувань листа.
Сторінка налаштувань листа
Ця сторінка складається з трьох розділів:
- Дані клієнта: електронна пошта та ім'я клієнта. Ці поля попередньо заповнюються, якщо для клієнта, обраного під час створення рахунку, налаштований контакт для білінгу. Поля можна налаштувати, якщо контакт змінився.
- Налаштування копії (CC): електронна пошта та ім'я одержувача копії. Для попереднього заповнення цих полів їх потрібно налаштувати загальноорганізаційно через плитку «Налаштування організації» в контекстному меню користувача. Якщо вони не налаштовані, їх можна ввести вручну або видалити, натиснувши кнопку «Кошик». Можна додати будь-яку кількість одержувачів, натиснувши «Додати одержувача» у верхньому правому куті розділу CC.
- Повідомлення: повідомлення генерується автоматично на основі раніше наданої інформації. Воно включає номер рахунку, платіжні реквізити та суму до сплати. Рахунок прикріплюється до листа.
Примітка: У згенерованому повідомленні можуть бути розриви рядків між розділами тексту: «br». Вони допомагають організувати вміст для кращої читабельності.
Ви можете повернутися до редагування рахунку, натиснувши кнопку «Редагування рахунку» у верхньому правому куті.
Після заповнення всіх деталей натисніть «Надіслати рахунок» для завершення та відправлення.
Після надсилання статус рахунку зміниться на «Надіслано». Клієнт отримає лист з прикріпленим рахунком.
Приклади використання
- Надсилання щойно створеного рахунку: негайна відправка рахунку клієнту після завершення створення.
- Повторне надсилання наявного рахунку: надсилання нагадування або оновленого рахунку зі списку рахунків.
- Надсилання кільком одержувачам: додавання додаткових зацікавлених осіб — менеджерів проєктів, фінансових відділів — через налаштування CC.
- Налаштування вмісту листа: коригування стандартного повідомлення перед надсиланням для додавання персоналізованих приміток.
Пов'язані сторінки
- Список рахунків та створення
- Клієнти
- Рахунки-фактури
- Попередній перегляд рахунку / Прив'язка до бюджету
