Попередній перегляд рахунку
Для перегляду вигляду рахунку можна скористатися функцією попереднього перегляду. Для переходу в режим перегляду натисніть на назву рахунку або оберіть «Відкрити попередній перегляд» у меню «Додаткові опції» (три вертикальні крапки) для кожного рахунку в списку.
У режимі попереднього перегляду ви побачите рахунок так, як він виглядатиме для клієнта. Це включає:
- Заголовок рахунку: назва рахунку та логотип компанії.
- Деталі рахунку: контактні дані (Продавець), інформація про клієнта (Покупець), а також дата виставлення, дата продажу, дата оплати.
- Банківські реквізити: IBAN, SWIFT/BIC та інші необхідні платіжні дані.
- Деталізований перелік: товари або послуги з кількістю, цінами за одиницю, ставками ПДВ та загальними сумами (нетто та брутто).
- Розділ підсумку: загальна сума нетто, сума після ПДВ, оплачена сума та залишок до сплати.
- Розділ примітки: додаткові примітки до рахунку.
У режимі перегляду зміни до рахунку вносити не можна. Для виправлення помилки або оновлення даних перейдіть у режим редагування, натиснувши «Редагувати рахунок» у меню режиму перегляду.
Серед інших опцій у бічному меню: завантаження PDF, надсилання листом, створення подібного, редагування рахунку, видалення рахунку (після підтвердження).
Прив'язка рахунку до бюджету
Функція редагування рахунку дозволяє змінювати деталі та, за активного модуля «Бюджети», прив'язувати рахунок до одного або кількох бюджетів. Це особливо корисно для відстеження витрат відносно конкретних бюджетів.
Щоб прив'язати рахунок до бюджету:
- Перейдіть до пункту «Рахунки» з головного меню.
- Натисніть «Додаткові опції» для потрібного рахунку.
- Оберіть «Редагувати» зі списку.
- Прокрутіть вниз сторінки, між розділами «Примітки» та «Внутрішні коментарі».
- Натисніть кнопку «Додати бюджет».
- У випадаючому меню оберіть бюджет для прив'язки.
- Вкажіть суму для прив'язки, заповнивши поле «Сума транзакції»:
Для прив'язки конкретної суми: введіть потрібне значення.
Для прив'язки всього рахунку: залиште поле порожнім.
Цей процес можна повторити для прив'язки рахунку до кількох бюджетів. Також можна видалити вже прив'язаний бюджет, натиснувши значок кошика.
Після прив'язки рахунку до бюджету(ів) це відобразиться в розділі «Бюджети» головного меню. Рахунок з'явиться у відповідному бюджеті: оновить діаграму зведення бюджету та буде відображений у розділі «Витрати».
Приклади використання
- Перевірка точності рахунку: перед надсиланням клієнту використайте попередній перегляд для перевірки всіх деталей — цін, ПДВ, даних клієнта.
- Розподіл витрат за проєктами: прив'язка рахунку постачальника за матеріали до конкретного бюджету проєкту для точного відстеження витрат.
- Управління витратами підрозділів: прив'язка рахунку за канцелярію або підписки до бюджету відповідного підрозділу.
- Перевірка перед завантаженням/надсиланням: використання режиму перегляду для підтвердження остаточного вигляду рахунку.
