Rechnungen
Flowtly bietet umfassende Tools für die Verwaltung ausgehender Rechnungen, mit denen Benutzer Verkaufsrechnungen erstellen, prüfen und an Kunden versenden können. Diese Funktionen gewährleisten eine präzise Finanzdokumentation für erbrachte Dienstleistungen und gelieferte Produkte.
Ausgehende Rechnungen erstellen und verwalten
Mit Flowtly können Sie alle an Ihre Kunden ausgestellten Rechnungen erstellen, verwalten und überblicken.
* Rechnung erstellen: Erstellen Sie eine Verkaufsrechnung, indem Sie Kundendetails, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und relevante Posten für Dienstleistungen oder Produkte angeben.
* Rechnungsdetails prüfen: Überprüfen Sie alle Rechnungspositionen, Berechnungen und Kundeninformationen auf Richtigkeit, bevor Sie die Rechnung fertigstellen.
* Belege anhängen: Fügen Sie relevante Dokumente wie Projektberichte oder Dienstleistungsvereinbarungen direkt zu Ihren ausgehenden Rechnungen hinzu, zur Information für den Kunden.
* Rechnungsvorschau: Zeigen Sie eine Vorschau der Rechnung an, um deren Layout und Inhalt vor dem Versand zu überprüfen.
* Rechnung senden: Versenden Sie die fertiggestellte Rechnung über das System an Ihren Kunden.
* Rechnungsstatus überwachen: Verfolgen Sie den Rechnungsstatus (z. B. ausstehend, gesendet, bezahlt oder überfällig) in der Rechnungsliste.
Anwendungsbeispiele
- Rechnung für erbrachte Leistungen erstellen: Ein Projektmanager stellt einem Kunden eine Rechnung aus, nachdem eine Projektphase erfolgreich abgeschlossen wurde.
- Wiederkehrende Monatsrechnung senden: Ein Administrator richtet eine monatliche Rechnung für laufende Retainer-Leistungen ein und versendet diese.
- Rechnung vor dem Versand prüfen: Ein Finanzmitarbeiter prüft alle Posten und Steuerberechnungen auf einer Entwurfsrechnung vor dem Versand.
- Stundenzettel an Rechnung anhängen: Ein Berater fügt einen detaillierten Stundenzettel als Anhang zu seiner Kundenrechnung für abrechenbare Stunden hinzu.
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