KI-Tools verbinden (Claude, ChatGPT)

Sie können einen KI-Assistenten wie Claude oder ChatGPT mit Ihrer Flowtly-Organisation verbinden und ihm in natürlicher Sprache Fragen zu Ihren Daten stellen. Anstatt Flowtly zu öffnen und zum richtigen Bildschirm zu navigieren, können Sie Ihren Assistenten Dinge fragen wie „Wie hoch ist die Gesamtsumme unserer überfälligen Rechnungen in diesem Monat?" oder „Zeige die Transaktionen dieses Quartals für unser Hauptbankkonto" und erhalten eine Antwort direkt aus Ihren aktuellen Flowtly-Daten.

Die Verbindung ist schreibgeschützt. Ein verbundener Assistent kann Informationen aus der von Ihnen gewählten Organisation lesen, aber niemals etwas in Flowtly erstellen, ändern oder löschen. Sie basiert auf dem Model Context Protocol (MCP), dem offenen Standard, den KI-Tools nutzen, um sich mit externen Datenquellen zu verbinden.

Was Sie benötigen

Ein Flowtly-Konto mit Zugriff auf mindestens eine Organisation.
Ein KI-Tool, das benutzerdefinierte MCP-Konnektoren unterstützt (zum Beispiel Claude oder ChatGPT in einem Tarif, der das Hinzufügen von Konnektoren erlaubt).
Die Adresse des Flowtly-Konnektors: https://mcp.flowtly.eu

So stellen Sie die Verbindung her

Sie richten dies einmal ein, und es dauert etwa eine Minute.

In Claude:

Öffnen Sie Einstellungen → Konnektoren (in einem Tarif, der benutzerdefinierte Konnektoren erlaubt).
Klicken Sie auf Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
Fügen Sie die Flowtly-Adresse https://mcp.flowtly.eu ein und bestätigen Sie.
Klicken Sie neben dem neuen Flowtly-Konnektor auf Verbinden. Ein Flowtly-Anmeldefenster öffnet sich.

In ChatGPT:

Öffnen Sie die Einstellungen für Konnektoren/Integrationen und wählen Sie Konnektor hinzufügen (einen MCP-Server).
Fügen Sie https://mcp.flowtly.eu als Serveradresse ein und fahren Sie fort.
Wählen Sie bei der Aufforderung das Anmelden / Autorisieren.

In Claude Code (Befehlszeile):

Führen Sie aus: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp
Wählen Sie in Claude Code Authenticate (Authentifizieren) für den neuen Flowtly-Server; ein Browserfenster öffnet sich.

Danach gilt für alle Tools dasselbe:

Melden Sie sich bei Flowtly an im geöffneten Fenster — mit Ihrer üblichen E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort, genau wie in der Web-App. Wenn Sie bereits angemeldet sind, wird dieser Schritt übersprungen.
Es erscheint ein Zustimmungsfenster, das angibt, dass der Assistent schreibgeschützten Zugriff anfordert. Wählen Sie die Organisation, die Sie verbinden möchten, und klicken Sie dann auf Schreibgeschützten Zugriff zulassen.
Sie kehren zu Ihrem KI-Tool zurück. Der Flowtly-Konnektor ist nun aktiv, und Sie können Fragen zu dieser Organisation stellen.

Jede Verbindung ist an eine Organisation gebunden. Wenn Sie mit mehreren Organisationen arbeiten, wiederholen Sie die Schritte und wählen Sie jedes Mal eine andere Organisation; der Assistent hält sie getrennt.

Wie das in der Praxis aussieht

Nach dem Verbinden chatten Sie einfach ganz normal. Sie tippen zum Beispiel:

Wie viel haben wir diesen Monat noch an Rechnungen offen?

Der Assistent erkennt, dass dies eine Flowtly-Frage ist, liest die Rechnungsdaten Ihrer verbundenen Organisation und antwortet mit der Zahl — zum Beispiel „Sie haben diesen Monat 4 unbezahlte Rechnungen über insgesamt 18.200 zł" — aus Ihren aktuellen Daten. Sie haben Flowtly nicht geöffnet, keinen Bericht ausgeführt und nichts exportiert; Sie haben eine Frage gestellt und eine Antwort erhalten. Sie können in derselben Unterhaltung weitere Fragen stellen („welche davon sind überfällig?").

Was Sie fragen können

Nach dem Verbinden kann Ihr Assistent die Teile Ihrer Organisation lesen, die Sie bereits in Flowtly sehen, darunter:

Transaktionen — Salden, jüngste Bewegungen, Ausgaben bei einem bestimmten Geschäftspartner über einen Zeitraum.
Rechnungen — offene Beträge, was bezahlt oder eingegangen ist, Summen nach Status.
Verträge und ihre Zahlungspläne.
Geschäftspartner, Lieferanten, Bankkonten, Kostengruppen und zugehörige Stammdaten.

Nützliche Fragen zum Ausprobieren:

„Wie viel haben wir letztes Quartal bei [Geschäftspartner] ausgegeben?"
„Liste unsere überfälligen Rechnungen auf."
„Wie hoch ist der Saldo unseres Hauptkontos und welche sind die letzten fünf Transaktionen?"

Der Assistent gibt ausschließlich Zahlen zurück, die in Flowtly existieren, und jede Antwort basiert auf Ihren echten, aktuellen Daten für die verbundene Organisation.

Sicherheit und Datenschutz

Schreibgeschützt von Grund auf. Ein verbundener Assistent kann keine Änderung in Flowtly vornehmen. Es gibt für ihn keine Möglichkeit, etwas zu erstellen, zu bearbeiten, zu genehmigen oder zu löschen.
Auf eine Organisation beschränkt. Eine Verbindung sieht immer nur die eine Organisation, die Sie bei der Zugriffsfreigabe ausgewählt haben. Sie kann Ihre anderen Organisationen nicht erreichen.
Es gelten Ihre eigenen Berechtigungen. Der Assistent sieht Daten über Ihr Konto und ist daher auf das beschränkt, was Sie in dieser Organisation sehen dürfen.
Sie behalten die Kontrolle. Der Zugriff wird von Ihnen für eine Organisation erteilt, und Sie können den Konnektor jederzeit in Ihrem KI-Tool trennen, um ihn zu widerrufen.

Häufig gestellte Fragen

Ist es sicher, dies einem KI-Tool zu geben? Ja. Die Verbindung ist schreibgeschützt und auf eine Organisation beschränkt, und sie verwendet dieselbe sichere Anmeldung wie die Flowtly-Web-App. Der Assistent kann nichts in Ihrem Konto ändern.

Kann es meine anderen Organisationen sehen? Nein. Jede Verbindung ist an die eine Organisation gebunden, die Sie bei der Anmeldung auswählen. Um mit einer anderen Organisation zu arbeiten, fügen Sie dafür eine separate Verbindung hinzu.

Wie trenne ich die Verbindung? Entfernen Sie den Flowtly-Konnektor aus Ihrem KI-Tool. Nach dem Entfernen kann er Ihre Flowtly-Daten nicht mehr lesen. Wenn Ihre Sitzung abläuft, melden Sie sich beim nächsten Verbinden einfach erneut an.

Welche KI-Tools werden unterstützt? Jedes Tool, das benutzerdefinierte MCP-Konnektoren unterstützt, etwa Claude oder ChatGPT in einem Tarif, der dies erlaubt. Richten Sie den Konnektor auf https://mcp.flowtly.eu und befolgen Sie die obigen Anmeldeschritte.

Für Entwickler

Sie bauen eine Integration? Siehe die technische MCP-Referenz — die schreibgeschützten Tools (tools/list / tools/call) und JSON-RPC-Details des Connectors.