Faktury
Flowtly oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania fakturami wychodzącymi, umożliwiając użytkownikom ich tworzenie, przeglądanie i wysyłanie do klientów. Funkcjonalności te zapewniają precyzyjne dokumentowanie finansowe świadczonych usług i dostarczanych produktów.
Tworzenie i zarządzanie fakturami wychodzącymi
Flowtly umożliwia generowanie i zarządzanie wszystkimi fakturami wystawionymi dla Twoich klientów.
* Utwórz fakturę: Wystaw fakturę sprzedaży, określając dane klienta, datę wystawienia, termin płatności oraz szczegółowe pozycje dotyczące usług lub produktów.
* Przejrzyj szczegóły faktury: Sprawdź pozycje faktury, obliczenia i informacje o kliencie w celu weryfikacji ich poprawności przed finalizacją.
* Załącz dokumenty pomocnicze: Dodaj istotne dokumenty bezpośrednio do faktur wychodzących, takie jak raporty projektowe czy umowy serwisowe, stanowiące punkt odniesienia dla klienta.
* Podgląd faktury: Wygeneruj podgląd faktury, aby zweryfikować jej układ i zawartość przed wysłaniem.
* Wyślij fakturę: Wyślij sfinalizowaną fakturę swojemu klientowi za pośrednictwem systemu.
* Monitoruj status faktury: Śledź status faktury, w tym: oczekujące, wysłane, opłacone lub przeterminowane, na liście faktur.
Przykładowe scenariusze użycia
- Wystawienie faktury za wykonane usługi: Kierownik projektu wystawia fakturę klientowi po pomyślnym zakończeniu fazy projektu.
- Wysyłanie cyklicznej faktury miesięcznej: Administrator konfiguruje i wysyła cykliczną fakturę miesięczną za usługi abonamentowe.
- Weryfikacja faktury przed wysłaniem: Użytkownik finansowy weryfikuje wszystkie pozycje i obliczenia podatkowe w projekcie faktury przed jej wysłaniem.
- Dołączanie karty czasu pracy do faktury: Konsultant dołącza szczegółową kartę czasu pracy jako załącznik do faktury dla klienta, dokumentującą przepracowane godziny.
Powiązane strony
- Wysyłanie faktur
- Lista i tworzenie faktur
- Podgląd faktury/Dołącz do budżetu
- Emaile dotyczące faktur
- Klienci
- E-fakturowanie
- Faktury zbiorcze
- Grupy podatkowe
