Faktury
Flowtly oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania fakturami sprzedaży, umożliwiając użytkownikom ich tworzenie, przeglądanie i wysyłanie do klientów. Funkcje te zapewniają precyzyjną dokumentację finansową świadczonych usług i dostarczanych produktów.
Tworzenie faktur sprzedaży i zarządzanie nimi
Flowtly umożliwia generowanie faktur wystawianych dla klientów oraz zarządzanie nimi.
* Utwórz fakturę: Wystaw fakturę sprzedaży, określając dane klienta, datę wystawienia, termin płatności oraz szczegóły dotyczące świadczonych usług lub sprzedanych produktów.
* Przejrzyj szczegóły faktury: Sprawdź pozycje faktury, obliczenia oraz dane klienta w celu weryfikacji poprawności przed jej sfinalizowaniem.
* Dołącz dokumenty pomocnicze: Dodaj odpowiednie dokumenty bezpośrednio do faktur sprzedaży, takie jak raporty projektowe lub umowy serwisowe, jako materiały referencyjne dla klienta.
* Podgląd faktury: Wygeneruj podgląd faktury, aby zweryfikować jej układ i zawartość przed wysyłką.
* Wyślij fakturę: Dostarcz sfinalizowaną fakturę klientowi za pośrednictwem systemu.
* Monitoruj status faktury: Śledź status faktury, w tym takie stany jak: oczekująca, wysłana, opłacona lub przeterminowana, z poziomu listy faktur.
Przykładowe scenariusze użycia
- Wygeneruj fakturę za wykonane usługi: Menedżer projektu wystawia fakturę klientowi po pomyślnym zakończeniu fazy projektu.
- Wyślij cykliczną fakturę miesięczną: Administrator konfiguruje i wysyła miesięczną fakturę za bieżące usługi abonamentowe.
- Przejrzyj fakturę przed wysłaniem: Użytkownik finansowy weryfikuje wszystkie pozycje i obliczenia podatkowe w projekcie faktury przed jej wysyłką.
- Dołącz kartę czasu pracy do faktury: Konsultant dołącza szczegółową kartę czasu pracy jako załącznik do faktury klienta za rozliczone godziny pracy.
Powiązane strony
- Faktury zbiorcze
- Wysyłanie faktur
- Lista faktur i ich tworzenie
- Podgląd faktury/Dołączanie do budżetu
- Emaile dotyczące faktur
