Dodawanie nowego projektu

Jako menedżer możesz dodawać nowe projekty do swojej organizacji. Aby upewnić się, że projekt zostanie dodany poprawnie i będzie gotowy do zarządzania, wykonaj następujące kroki:
1. Przejdź do sekcji Projekty w menu głównym
Spowoduje to przejście do strony Lista projektów, gdzie możesz zarządzać istniejącymi projektami lub dodawać nowe.
2. Kliknij „Dodaj projekt”
Na stronie Projekty kliknij przycisk „Dodaj projekt” znajdujący się w prawym górnym rogu strony. Ta akcja otworzy formularz, w którym wprowadzisz szczegóły nowego projektu.
3. Wypełnij formularz
W wyświetlonym formularzu należy podać następujące informacje:
- Nazwa: Wprowadź nazwę projektu. Powinien to być opisowy tytuł, który jasno identyfikuje projekt.
- Typ: Określ typ projektu z dostępnych opcji. Typy obejmują: Fixed Price (Projekty o stałym koszcie), Internal (Projekty realizowane w ramach organizacji), Non Billable (Projekty, które nie generują przychodów), Time and Material (Projekty, w których koszty są oparte na poświęconym czasie i zużytych materiałach).
- Data rozpoczęcia (Opcjonalnie): Określa datę rozpoczęcia projektu.
- Data zakończenia (Opcjonalnie): Określa datę zakończenia projektu.

Uwaga: Jeśli daty nie zostaną ustawione, status projektu pozostanie aktywny, dopóki nie zostanie zmieniony ręcznie. Jeśli określona jest data zakończenia (Data zakończenia), projekt pozostanie aktywny do tej daty, a następnie jego status automatycznie zmieni się na nieaktywny. Jeśli projekt osiągnie swoją datę zakończenia, zostanie wyświetlony w zakładce Nieaktywne na stronie Lista projektów. Innym możliwym statusem jest Częściowo Aktywny, który pojawia się w oparciu o statusy faz projektu.
4. Zapisz projekt
Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zapisz, aby dodać projekt do systemu.
Wykonanie tych kroków zapewni pomyślne dodanie nowego projektu i jego gotowość do zarządzania w systemie. Będziesz mógł teraz przeglądać i edytować szczegóły projektu, zarządzać przypisanymi do niego pracownikami oraz śledzić jego postępy przez różne fazy.

Edycja projektu

Na zakładce Przegląd strony projektu informacje o projekcie są teraz pogrupowane w odrębne sekcje, każda z własną opcją Edytuj. Takie modułowe podejście pozwala użytkownikom zarządzać konkretnymi segmentami niezależnie, bez konieczności edytowania całego projektu.
1. Podstawowe informacje
Kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu sekcji Podstawowe informacje, aby zmodyfikować następujące pola:
- Nazwa: Edytuj nazwę projektu.
- Projekt nadrzędny: Określ projekt nadrzędny, jeśli dotyczy.

Uwaga: Po połączeniu projekt pojawi się zagnieżdżony pod swoim wyznaczonym Projektem nadrzędnym na Liście projektów.
- Typ (wymagane): Wybierz pomiędzy Fixed Price, Internal, Non Billable lub Time and Material.
- Data rozpoczęcia: Wybierz datę rozpoczęcia projektu.
- Data zakończenia: Wybierz datę zakończenia projektu.
- Klient: Wybierz powiązanego klienta, jeśli dotyczy.
Wszystkie zmiany są zapisywane po kliknięciu Zapisz zmiany w formularzu modalnym.
Notatki
Sekcja Notatki umożliwia użytkownikom dodawanie wewnętrznych komentarzy i informacji związanych z projektem.
Jeśli nie dodano jeszcze żadnych notatek, sekcja wyświetli komunikat-zastępczy:
"Brak notatek dla projektu".
Aby dodać pierwszą notatkę, kliknij Dodaj notatkę + w prawym górnym rogu pola Notatki.
Po utworzeniu notatki staje się ona widoczna w sekcji i można ją później edytować.
Jest to przydatne do śledzenia doraźnych aktualizacji, decyzji lub przypomnień bezpośrednio w kontekście projektu.
Użytkownicy z rolą Administratora mogą usuwać dowolne Notatki.
Możesz zaktualizować avatar projektu z dowolnej zakładki w widoku Projektu. Wystarczy najechać kursorem na avatar (obok nazwy projektu) i kliknąć ikonę edycji, która się pojawi. Otworzy to okno dialogowe Zmień avatar, gdzie możesz wybrać nowy kolor projektu z palety lub przesłać niestandardowe logo/obraz z urządzenia. Po wybraniu, zaktualizowany kolor lub obraz zostanie zastosowany do avatara i będzie konsekwentnie odzwierciedlany na całej platformie.

Przykładowe scenariusze użycia

• Wprowadzanie nowego projektu klienta: Utwórz nowy projekt, wybierz typ Fixed Price lub Time and Material, przypisz odpowiedniego klienta i ustaw początkową Datę rozpoczęcia oraz Datę zakończenia.
• Uruchamianie wewnętrznej inicjatywy: Skonfiguruj projekt Internal (Wewnętrzny) w celu śledzenia postępów w rozwoju nowych produktów, ulepszeń procesów lub programów szkoleniowych dla zespołów.
• Dostosowywanie harmonogramów projektów: Edytuj istniejący projekt, aby zaktualizować pole Data zakończenia, gdy projekt został przedłużony lub zakończony przed terminem.
• Dokumentowanie decyzji lub aktualizacji projektu: Dodaj nową notatkę do sekcji Notatki projektu, aby zarejestrować kluczowe decyzje podjęte podczas spotkania z klientem lub ważną wewnętrzną aktualizację.

Powiązane strony

• Lista projektów
• Widok projektów
• Przegląd

Trasy aplikacji

• Otwórz /projects