Edytuj kontrahenta
Menedżerowie mogą edytować istniejących kontrahentów. Aby przejść do trybu edycji kontrahenta, wykonaj następujące kroki:
1. Wybierz pozycję Kontrahenci z menu głównego.
2. Kliknij przycisk Edytuj dla wybranego kontrahenta na liście.
Po wejściu w tryb edycji dostępne są następujące zakładki:
Zakładka Przegląd
W tej zakładce można przeglądać i aktualizować wszystkie informacje wprowadzone podczas tworzenia kontrahenta.
Zakładka Dokumenty
W zakładce Dokumenty znajdziesz listę wszystkich dodanych dokumentów. Dostępne są opcje pobierania, podglądu, edycji oraz usuwania dokumentów.
Aby dodać nowy dokument, będąc na stronie edycji kontrahenta, wykonaj następujące kroki:
1. Przejdź do zakładki Dokumenty.
2. Kliknij przycisk Dodaj nowy dokument.
3. Wprowadź wymagane informacje:
* Typ dokumentu
* Załączony plik
* Opis (opcjonalnie)
4. Kliknij przycisk Utwórz.
Uwaga: Aby dany typ dokumentu był dostępny z listy rozwijanej, należy go najpierw dodać w sekcji Zarządzanie ustawieniami typów dokumentów w Ustawieniach organizacji.
Zakładka Transakcje
W zakładce Transakcje można przeglądać wykresy oraz wszystkie transakcje powiązane z konkretnym kontrahentem. Więcej informacji na temat zarządzania transakcjami można znaleźć w module Transakcje.
Przykłady zastosowań
- Aktualizacja danych kontaktowych kontrahenta, takich jak adres e-mail lub numer telefonu, w zakładce Przegląd.
- Dodawanie nowej umowy lub aneksu do istniejącej umowy w postaci dokumentu, załączając plik i określając jego Typ dokumentu.
- Przeglądanie historii transakcji z kontrahentem w celu analizy płatności lub zobowiązań.
- Modyfikacja opisu istniejącego dokumentu lub zastąpienie załączonego pliku nową wersją.
