Lista projektów
W sekcji 'Projekty' w menu głównym znajdziesz listę wszystkich projektów utworzonych w Twojej organizacji. Lista ta jest uporządkowana według bieżącego statusu każdego projektu – aktywnego, częściowo aktywnego lub nieaktywnego – co ułatwia nawigację i zarządzanie.
Dla każdego projektu wyświetlane są następujące szczegóły:
- Nazwa
Uwaga: Fazy projektu (podprojekty) są wyświetlane pod ich projektem nadrzędnym. Obsługiwana jest wielopoziomowa hierarchia projektów.
- Status: Bieżący status projektu.
Uwaga: Status jest wymagany, aby móc przypisać stawkę pracownikom.
- Pracownicy: Przypisani pracownicy (o ile istnieją).
- Przyciski akcji:
- Przejdź do widoku godzin: Bezpośredni dostęp do śledzenia czasu projektu.
- Przejdź do widoku projektów: Bezpośredni dostęp do szczegółowego widoku projektu.
W górnej części strony użytkownicy mogą filtrować projekty według nazwy, typu projektu i klienta, za pomocą dostępnych filtrów. Jeśli projekt ma fazy (podprojekty), można je wyświetlić, klikając przycisk rozwijania znajdujący się po lewej stronie nazwy projektu.
Jak status projektu jest określany w widoku 'Lista Projektów'
Status projektów jest określany jako 'Aktywny' lub 'Nieaktywny' na podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz dat powiązanych z nim faz.
1. Wyświetlanie projektów aktywnych i nieaktywnych
- Projekty ze statusem 'Aktywny' lub 'Częściowo Aktywny' są wyświetlane w zakładce 'Aktywne'.
- Projekty ze statusem 'Nieaktywny' są wyświetlane w zakładce 'Nieaktywne'.
2. Wpływ nieaktywnych faz na projekt nadrzędny
- Jeśli któraś z faz projektu stanie się 'Nieaktywna', status projektu nadrzędnego automatycznie zmieni się na 'Częściowo Aktywny'. Nawet jeśli wszystkie fazy projektu są 'Nieaktywne', ale data zakończenia projektu nadrzędnego jeszcze nie została osiągnięta, projekt pozostanie w statusie 'Częściowo Aktywny'.
3. Kiedy projekt nadrzędny staje się 'Częściowo Aktywny'
- Jeśli fazy projektu są 'Aktywne', ale data zakończenia projektu nadrzędnego została osiągnięta, wówczas status projektu nadrzędnego zmieni się na 'Częściowo Aktywny'.
4. Kiedy projekt staje się całkowicie 'Nieaktywny'
- Projekt staje się 'Nieaktywny' tylko wtedy, gdy wszystkie jego fazy i sam projekt nadrzędny zostaną oznaczone jako 'Nieaktywne' (tj. data ich zakończenia zostanie osiągnięta).
Przejdź do widoku godzin
Kliknięcie przycisku Przejdź do widoku godzin przeniesie Cię do sekcji Raport Czasu Pracy. Strona ta została zaprojektowana, aby pomóc menedżerom monitorować zarejestrowany czas dla konkretnych projektów w wybranym okresie. Dostarcza cennych informacji na temat zarządzania czasem i postępów projektu, umożliwiając skuteczne śledzenie i alokację zasobów.
Aby sprawdzić, kto, kiedy i jak długo pracował nad projektem, wykonaj poniższe kroki:
1. Wybierz żądany okres: Wybierz zakres, dla którego chcesz wyświetlić czas pracy.
2. Wybierz projekt: Wybierz projekt(y), które chcesz analizować.
3. Kliknij „Pokaż godziny pracy projektu”: Spowoduje to wyświetlenie szczegółowego zestawienia czasu pracy dla wybranego projektu i okresu.
Generowanie faktur w Flowtly
Jeśli Twoja organizacja posiada aktywny moduł Fakturowania, możesz generować faktury na podstawie zarejestrowanych godzin.
Jeśli do wybranego projektu przypisano klienta, możesz wygenerować fakturę bezpośrednio za określony okres, klikając przycisk „Generuj fakturę”.
Każdy pracownik, który zarejestrował czas w ramach wybranych projektów w określonym okresie, zostanie uwzględniony jako osobna pozycja na fakturze.
Flowtly automatycznie wypełnia znane dane, ograniczając ręczne wprowadzanie danych i zapewniając dokładność.
Flowtly automatycznie przypisuje odpowiednią stawkę VAT na podstawie kraju, w którym klient jest zarejestrowany:
- Klienci polscy (płatnicy VAT PL) → Domyślna stawka VAT wynosi 23%.
- Klienci z innych krajów UE → Pole dotyczące VAT jest automatycznie ustawiane na „nd.” (niezdefiniowane), co oznacza, że podatek VAT nie zostanie naliczony, chyba że zostanie ręcznie dostosowany.
Jeśli obok nazwy użytkownika wyświetlana jest etykieta Brak stawki projektowej, oznacza to, że użytkownikowi należy przypisać stawkę projektową, aby prawidłowo naliczyć należności. Aby ją dodać, kliknij etykietę. Zostaniesz wówczas przekierowany do zakładki Stawka na stronie pracownika. Po skonfigurowaniu stawki projektowej dla pracownika możesz kontynuować tworzenie faktury dla tego pracownika. Zauważ, że przed dodaniem stawki pracownikowi ważne jest przypisanie klienta do projektu, aby upewnić się, że stawki są poprawnie dopasowane do konkretnych umów z klientem.
Przykładowe zastosowania
- Monitorowanie statusów projektów: Szybkie sprawdzenie, które projekty są aktywne, częściowo aktywne lub nieaktywne, w celu skutecznego zarządzania portfolio.
- Wyszukiwanie konkretnych projektów: Wyszukiwanie konkretnych projektów za pomocą filtrów według nazwy, typu lub klienta, co usprawnia ich wyszukiwanie wśród wielu pozycji.
- Dostęp do szczegółów projektu i godzin: Bezpośredni dostęp do szczegółowego widoku projektu lub powiązanego raportu czasu pracy, w celu dogłębnej analizy postępów i śledzenia czasu.
- Fakturowanie: Generowanie faktur dla klientów na podstawie zarejestrowanych godzin projektowych, bezpośrednio z widoku „Przejdź do widoku godzin” dla projektów z aktywnymi modułami fakturowania, co upraszcza procesy rozliczeniowe.
