Бюджети у Flowtly дозволяють групувати очікувані витрати, відстежувати їх відносно реальних транзакцій і розуміти, куди йдуть гроші. Цей посібник проведе вас через створення вашої першої групи бюджету, додавання статей та узгодження з банківськими транзакціями.
Що ви зробите
- Відкриєте секцію Budget
- Створите групу бюджету
- Переглянете транзакції та прив'яжете їх до бюджету
Крок 1: Відкрийте секцію Budget
З бічної панелі розгорніть Finance & Business і натисніть Budget. Ви побачите сторінку списку бюджетів із елементами пошуку та фільтрації вгорі та кнопкою Add budget group.
Якщо ви ще не створили жодного бюджету, список буде порожнім. Групи бюджетів — це контейнери для пов'язаних категорій витрат, наприклад "Marketing Q2" або "Office expenses 2026".
Крок 2: Створіть групу бюджету
Натисніть Add budget group посередині сторінки. Flowtly відкриє форму, де ви можете назвати групу та встановити її область дії.
Дайте групі чітку назву, оберіть період і збережіть. Нова група з'явиться у вашому списку бюджетів. Потім ви можете додавати окремі статті (категорії) всередині групи — кожну з плановою сумою та опціональною підкатегорією.
Порада: Почніть із 3–5 широких категорій і деталізуйте пізніше. Надмірно деталізовані бюджети важко підтримувати; прості — активно використовуються.
Крок 3: Відстежуйте витрати через транзакції
Перейдіть до Transactions у секції Finance & Business. Тут Flowtly консолідує всю банківську активність, імпортовану з ваших підключених рахунків.
Натисніть Add account у верхньому правому куті, щоб підключити банківський канал, або імпортуйте транзакції вручну. Щойно транзакції з'являться у Flowtly, ви зможете призначати кожну з них статті бюджету. Призначені суми підсумовуються у вашій групі бюджету, даючи живий огляд планових і фактичних витрат.
Важливо: Регулярно звіряйте транзакції — щотижня є оптимальною частотою. Бюджети приносять користь лише тоді, коли дані під ними актуальні.
Готово
Тепер у вас є група бюджету зі статтями, і ви знаєте, як прив'язувати банківські транзакції, щоб витрати відстежувалися автоматично. Далі ви можете додавати більше груп для різних підрозділів чи проєктів і використовувати дашборд бюджету для порівняння планового та фактичного по всій організації.
