Budgetter i Flowtly giver dig mulighed for at gruppere forventede omkostninger, spore dem mod faktiske transaktioner og forstå, hvad pengene bruges på. Denne vejledning fører dig igennem oprettelse af din første budgetgruppe, tilføjelse af linjeposter og afstemning mod banktransaktioner.
Hvad du vil gøre
- Åbn sektionen Budget
- Opret en budgetgruppe
- Gennemgå transaktioner og knyt dem til dit budget
Trin 1: Åbn sektionen Budget
Udvid Økonomi og Forretning fra sidebjælken og klik på Budget. Du ser siden med budgetlisten med søge- og filterkontroller øverst og en knap Tilføj budgetgruppe.
Hvis du endnu ikke har oprettet budgetter, er listen tom. Budgetgrupper er beholdere til relaterede udgiftskategorier — f.eks. "Marketing Q2" eller "Kontorudgifter 2026".
Trin 2: Opret en budgetgruppe
Klik på Tilføj budgetgruppe midt på siden. Flowtly åbner en formular, hvor du kan navngive gruppen og angive dens omfang.
Giv gruppen et tydeligt navn, vælg perioden og gem. Den nye gruppe vises på din budgetliste. Du kan derefter tilføje individuelle linjeposter (kategorier) inde i gruppen — hver med et planlagt beløb og en valgfri underkategori.
Tip: Start med 3–5 brede kategorier og forfin dem senere. Overdrevent detaljerede budgetter er svære at vedligeholde; enkle bruges.
Trin 3: Spor forbrug via transaktioner
Gå til Transaktioner i sektionen Økonomi og Forretning. Her samler Flowtly al bankaktivitet importeret fra dine tilknyttede konti.
Klik på Tilføj konto øverst til højre for at tilknytte et bankfeed, eller importer transaktioner manuelt. Når transaktioner er i Flowtly, kan du tildele hver enkelt til en budgetlinjepost. De tildelte beløb samles i din budgetgruppe og giver dig en live-visning af planlagt vs. faktisk forbrug.
Vigtigt: Afstem transaktioner regelmæssigt — ugentligt er en god kadence. Budgetter giver kun værdi, når de underliggende data er aktuelle.
Du er færdig
Du har nu en budgetgruppe med linjeposter, og du ved, hvordan du knytter banktransaktioner, så forbruget spores automatisk. Herfra kan du tilføje flere grupper til forskellige afdelinger eller projekter og bruge budgetdashboardet til at sammenligne planlagt vs. faktisk forbrug i hele organisationen.
