Kom godt i gang

Tilføj en kunde og kontaktperson i Flowtly

Registrer faktureringsoplysninger og nøglekontakter, så fakturaer altid når den rette person.

Varighed
6 minutter
Niveau
Begynder
Åbn Flowtly-kundemodulet Har du brug for hjælp? Kontakt Flowtly Support
Gennemfør disse vejledninger først
Opret en organisation i Flowtly
Flowtly-kundemodul med knappen "Tilføj kunde"

Inden du begynder

Kunder er centrale i Flowtlys faktureringworkflows. Inden du udsteder fakturaer, skal du sikre dig, at hvert firma har en komplet profil med momsoplysninger og standardindstillinger.

Denne vejledning guider dig gennem hele processen: tilføjelse af kundeposten, bekræftelse af oversigten og registrering af den første kontaktperson.

Trin for trin

Gennemfør forløbet

6 trin
Trin 1

Åbn Kunder, og start formularen

Brug venstre navigation til at åbne Kunder og klik på "Tilføj kunde". Oprettelsesformularen vises i et sidepanel.

Tips
  • Hvis du importerer data fra et andet system, skal du starte med de kunder, du fakturerer oftest.
Kundeliste med knappen "Tilføj kunde" synlig
Kundeliste med knappen "Tilføj kunde" synlig
Trin 2

Indtast kernekunde-data

Angiv momsnummer, land, firmanavn, by, postnummer og valgfrie adresselinjer. Vælg standardvalutaen til fakturaer, og klik på "Gem".

Tips
  • Hold adressen i overensstemmelse med skatdedokumenter for at undgå afvisninger fra regnskabet.
Tilføj-kundeformular med moms-, adresse- og valutafelter
Tilføj-kundeformular med moms-, adresse- og valutafelter
Trin 3

Gennemgå oversigtssiden

Efter gemning lander du på den nye kundeoversigt. Tjek oversigtsruden for at bekræfte, at oplysningerne er korrekte.

Tips
  • Brug hurtighandlingerne på denne side til at hoppe direkte til fakturaer eller kontakter.
Kundeoversigtsside med fremhævede firmadetaljer
Kundeoversigtsside med fremhævede firmadetaljer
Trin 4

Gå til Kontakter, og tilføj en

Åbn fanen Kontakter i kundeprofilen, og klik på "Tilføj kontakt" for at gemme den første person, der er knyttet til denne konto.

Tips
  • Opret mindst én faktureringskontakt, så leveringsemails altid når frem til nogen.
Fanen Kontakter med handlingsknappen "Tilføj kontakt"
Fanen Kontakter med handlingsknappen "Tilføj kontakt"
Trin 5

Udfyld kontaktoplysninger

Angiv kontaktpersonens navn, e-mail, valgfrit telefonnummer og rolle (Kontakt, Fakturering eller Inkasso). Klik på "Gem", når du er færdig.

Tips
  • Tildel separate kontakter til fakturering og inkasso, hvis forskellige personer håndterer hvert område.
Tilføj-kontaktformular med felter for navn, e-mail og type
Tilføj-kontaktformular med felter for navn, e-mail og type
Trin 6

Bekræft, at kontakten eksisterer

Kontaktlisten viser nu den nyligt tilføjede person med e-mail og type, hvilket bekræfter, at opsætningen er fuldført.

Tips
  • Du kan tilføje flere kontakter; Flowtly lader dig vælge, hvem der modtager hver faktura.
Kundekontaktliste med den nye post vist
Kundekontaktliste med den nye post vist

Du er færdig!

Din kundeprofil indeholder nu kontaktoplysninger, så fremtidige fakturaer og påmindelser har alt, hvad de har brug for.

Flere vejledninger

Kom godt i gang

Opret en organisation i Flowtly

Brug denne trin-for-trin-vejledning til at gå fra registrering af din Flowtly-konto til lanceringen af din allerførste organisation.

Medarbejdere og HR

Opret en medarbejder i Flowtly

Tilføj nye teammedlemmer, tildel tilladelser og aktiver aftaler, så de kan begynde at arbejde i Flowtly med det samme.

Whatsapp