Vejledninger

Tilføj en kunde og kontaktperson i Flowtly

Registrer faktureringsoplysninger og nøglekontakter, så fakturaer altid når den rette person.

Kom godt i gang Begynder 6 minutter

Inden du begynder

Kunder er centrale i Flowtlys faktureringworkflows. Inden du udsteder fakturaer, skal du sikre dig, at hvert firma har en komplet profil med momsoplysninger og standardindstillinger.

Denne vejledning guider dig gennem hele processen: tilføjelse af kundeposten, bekræftelse af oversigten og registrering af den første kontaktperson.

Trin for trin

Gennemfør forløbet

  1. 1

    Åbn Kunder, og start formularen

    Brug venstre navigation til at åbne Kunder og klik på "Tilføj kunde". Oprettelsesformularen vises i et sidepanel.

    • Hvis du importerer data fra et andet system, skal du starte med de kunder, du fakturerer oftest.
  2. 2

    Indtast kernekunde-data

    Angiv momsnummer, land, firmanavn, by, postnummer og valgfrie adresselinjer. Vælg standardvalutaen til fakturaer, og klik på "Gem".

    • Hold adressen i overensstemmelse med skatdedokumenter for at undgå afvisninger fra regnskabet.
  3. 3

    Gennemgå oversigtssiden

    Efter gemning lander du på den nye kundeoversigt. Tjek oversigtsruden for at bekræfte, at oplysningerne er korrekte.

    • Brug hurtighandlingerne på denne side til at hoppe direkte til fakturaer eller kontakter.
  4. 4

    Gå til Kontakter, og tilføj en

    Åbn fanen Kontakter i kundeprofilen, og klik på "Tilføj kontakt" for at gemme den første person, der er knyttet til denne konto.

    • Opret mindst én faktureringskontakt, så leveringsemails altid når frem til nogen.
  5. 5

    Udfyld kontaktoplysninger

    Angiv kontaktpersonens navn, e-mail, valgfrit telefonnummer og rolle (Kontakt, Fakturering eller Inkasso). Klik på "Gem", når du er færdig.

    • Tildel separate kontakter til fakturering og inkasso, hvis forskellige personer håndterer hvert område.
  6. 6

    Bekræft, at kontakten eksisterer

    Kontaktlisten viser nu den nyligt tilføjede person med e-mail og type, hvilket bekræfter, at opsætningen er fuldført.

    • Du kan tilføje flere kontakter; Flowtly lader dig vælge, hvem der modtager hver faktura.

Ressourcer

Du er færdig!

Din kundeprofil indeholder nu kontaktoplysninger, så fremtidige fakturaer og påmindelser har alt, hvad de har brug for.