Met budgetten in Flowtly kunt u verwachte kosten groeperen, deze afzetten tegen werkelijke transacties en inzicht krijgen in waar uw geld naartoe gaat. In deze tutorial leert u hoe u uw eerste budgetgroep aanmaakt, regelposten toevoegt en afstemt met banktransacties.
Wat u gaat doen
- De sectie Budget openen
- Een budgetgroep aanmaken
- Transacties bekijken en koppelen aan uw budget
Stap 1: De sectie Budget openen
Vouw in de zijbalk Financiën en bedrijf uit en klik op Budget. U ziet de budgetlijstpagina met zoek- en filterbediening bovenaan en een knop Budgetgroep toevoegen.
Als u nog geen budgetten heeft aangemaakt, is de lijst leeg. Budgetgroepen zijn containers voor gerelateerde uitgavencategorieën — bijvoorbeeld "Marketing Q2" of "Kantoorkosten 2026".
Stap 2: Een budgetgroep aanmaken
Klik op Budgetgroep toevoegen in het midden van de pagina. Flowtly opent een formulier waarop u de groep een naam kunt geven en de reikwijdte kunt instellen.
Geef de groep een duidelijke naam, kies de periode en sla op. De nieuwe groep verschijnt in uw budgetlijst. U kunt vervolgens afzonderlijke regelposten (categorieën) toevoegen binnen de groep — elk met een gepland bedrag en een optionele subcategorie.
Tip: Begin met 3–5 brede categorieën en verfijn later. Overdetailleerde budgetten zijn moeilijk bij te houden; eenvoudige budgetten worden daadwerkelijk gebruikt.
Stap 3: Uitgaven bijhouden via transacties
Ga naar Transacties in de sectie Financiën en bedrijf. Hier consolideert Flowtly alle bankactiviteit die is geïmporteerd vanuit uw gekoppelde rekeningen.
Klik op Rekening toevoegen rechtsbovenaan om een bankfeed te koppelen, of importeer transacties handmatig. Zodra transacties in Flowtly staan, kunt u elke transactie toewijzen aan een budgetregel. De toegewezen bedragen worden samengevoegd in uw budgetgroep, zodat u een actueel overzicht heeft van geplande versus werkelijke uitgaven.
Belangrijk: Stem transacties regelmatig af — wekelijks is een goed ritme. Budgetten bieden alleen waarde als de onderliggende gegevens actueel zijn.
U bent klaar
U beschikt nu over een budgetgroep met regelposten en u weet hoe u banktransacties kunt koppelen zodat uitgaven automatisch worden bijgehouden. Vanaf hier kunt u meer groepen toevoegen voor verschillende afdelingen of projecten en het budgetdashboard gebruiken om geplande versus werkelijke uitgaven voor de gehele organisatie te vergelijken.
