Aan de slag

Een klant en contactpersoon toevoegen in Flowtly

Leg factureringsgegevens en belangrijke contactpersonen vast zodat facturen altijd bij de juiste persoon terechtkomen.

Duur
6 minuten
Niveau
Beginner
Open de Flowtly Klanten-module Hulp nodig? Neem contact op met Flowtly Support
Voltooi deze tutorials eerst
Een organisatie aanmaken in Flowtly
Flowtly Klanten-module met de knop "Klant toevoegen"

Voordat u begint

Klanten vormen het centrum van de factureringsworkflows in Flowtly. Zorg voordat u facturen verstuurt dat elk bedrijf een volledig profiel heeft met btw-gegevens en standaardinstellingen.

Deze tutorial begeleidt u door het volledige proces: de klantrecord toevoegen, het overzicht bevestigen en de eerste contactpersoon registreren.

Stap voor stap

Voltooi de stroom

6 stappen
Stap 1

Open Klanten en start het formulier

Gebruik de linkernavigatie om Klanten te openen en klik op "Klant toevoegen". Het aanmaakformulier verschijnt in een zijpaneel.

Tips
  • Als u gegevens importeert vanuit een ander systeem, begin dan met de klanten die u het vaakst factureert.
Klantenlijst met de zichtbare knop "Klant toevoegen"
Klantenlijst met de zichtbare knop "Klant toevoegen"
Stap 2

Voer de kerngegevens van de klant in

Vul het btw-nummer, land, bedrijfsnaam, stad, postcode en optionele adresregels in. Kies de standaardvaluta voor facturen en klik op "Opslaan".

Tips
  • Houd het adres consistent met fiscale documenten om afwijzingen door de boekhouding te vermijden.
Formulier "Klant toevoegen" met velden voor btw-nummer, adres en valuta
Formulier "Klant toevoegen" met velden voor btw-nummer, adres en valuta
Stap 3

Bekijk de overzichtspagina

Na het opslaan komt u terecht op het overzicht van de nieuwe klant. Controleer het samenvattingspaneel om te bevestigen dat de informatie correct is.

Tips
  • Gebruik de snelacties op deze pagina om direct naar facturen of contactpersonen te gaan.
Klantoverzichtsscherm met bedrijfsgegevens gemarkeerd
Klantoverzichtsscherm met bedrijfsgegevens gemarkeerd
Stap 4

Ga naar Contactpersonen en voeg er een toe

Open het tabblad Contactpersonen in het klantprofiel en klik op "Contactpersoon toevoegen" om de eerste persoon te registreren die aan dit account is gekoppeld.

Tips
  • Maak minimaal één factureringscontact aan zodat bezorge-mails altijd iemand bereiken.
Tabblad Contactpersonen met de actieknop "Contactpersoon toevoegen"
Tabblad Contactpersonen met de actieknop "Contactpersoon toevoegen"
Stap 5

Vul de contactgegevens in

Geef de naam, het e-mailadres, het optionele telefoonnummer en de rol van de contactpersoon op (Contactpersoon, Facturering of Incasso). Klik op "Opslaan" als u klaar bent.

Tips
  • Wijs afzonderlijke contactpersonen toe voor facturering en incasso als verschillende personen elk onderdeel beheren.
Formulier "Contactpersoon toevoegen" met velden voor naam, e-mail en type
Formulier "Contactpersoon toevoegen" met velden voor naam, e-mail en type
Stap 6

Bevestig dat de contactpersoon bestaat

De contactpersonenlijst toont nu de nieuw toegevoegde persoon met zijn of haar e-mail en type, wat bevestigt dat de instelling volledig is.

Tips
  • U kunt meerdere contactpersonen toevoegen; Flowtly laat u kiezen wie elke factuur ontvangt.
Lijst met klantcontacten waarop de nieuwe vermelding zichtbaar is
Lijst met klantcontacten waarop de nieuwe vermelding zichtbaar is

U bent klaar!

Uw klantprofiel bevat nu contactinformatie, zodat toekomstige facturen en herinneringen alle benodigde gegevens hebben.

Meer tutorials

Whatsapp