Añadir un cliente y contacto en Flowtly

Antes de empezar

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   Abre Clientes e inicia el formulario

   En la navegación izquierda elige Clientes y haz clic en «Add client». El formulario aparece en el panel lateral.

   Consejos

   • Si importas datos, comienza por los clientes que facturas con más frecuencia.
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   Introduce los datos principales

   Escribe el NIF/VAT, el país, nombre de la empresa, ciudad, código postal y opcionalmente la dirección. Selecciona la moneda predeterminada y pulsa «Save».

   Consejos

   • Mantén la dirección alineada con los documentos fiscales para evitar rechazos.
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   Revisa la ficha del cliente

   Tras guardar llegarás a la vista general del cliente. Comprueba que la tarjeta resumen muestra los datos correctos.

   Consejos

   • Usa las acciones rápidas para ir directo a facturas o contactos.
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   Ve a Contacts y añade uno

   Desde el perfil del cliente abre la pestaña Contacts y pulsa «Add contact» para registrar la primera persona.

   Consejos

   • Crea al menos un contacto de facturación para asegurar la entrega de correos.
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   Completa la información del contacto

   Introduce nombre, correo, teléfono opcional y el tipo (Contact, Billing o Debt collection). Haz clic en «Save» al terminar.

   Consejos

   • Define contactos separados para facturación y cobros si las gestiona gente distinta.
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   Confirma que el contacto aparece en la lista

   El listado de contactos muestra la nueva persona con su correo y tipo, confirmando que el alta está completa.

   Consejos

   • Puedes añadir varios contactos y decidir quién recibe cada factura.