Lägg till en kund och kontakt i Flowtly
Registrera faktureringsdetaljer och kontaktpersoner så fakturor når rätt mottagare.
Innan du börjar
Kunder är centrala i Flowtlys fakturaflöden. Innan fakturering, säkerställ komplett profil med momsdata och standarder.
Guiden visar hela processen: skapa kund, kontrollera översikten och registrera första kontaktpersonen.
Steg för steg
Slutför flödet
- 1
Öppna Clients och starta formuläret
Öppna Clients i vänsternav och klicka "Add client". Formuläret visas i en sidopanel.
- Om du importerar data, börja med de kunder du fakturerar oftast.
- 2
Ange grunddata
Fyll i momsnummer, land, företagsnamn, stad, postnummer och valfria adressrader. Välj standardvaluta och klicka "Save".
- Håll adressen konsistent med skattedokument för att undvika avslag.
- 3
Granska översikten
Efter sparning hamnar du på kundöversikten. Kontrollera sammanfattningen.
- Använd snabbåtgärder för att hoppa direkt till fakturor eller kontakter.
- 4
Gå till Contacts och lägg till en
Öppna fliken Contacts i kundprofilen och klicka "Add contact" för att spara första personen.
- Skapa minst en fakturakontakt så leveransmail alltid når någon.
- 5
Fyll kontaktinformation
Ange namn, e‑post, valfritt telefon och roll (Contact, Billing eller Debt collection). Klicka "Save".
- Ha separata kontakter för fakturering och påminnelser om olika personer hanterar dem.
- 6
Bekräfta att kontakten finns
Kontaktlistan visar nu den nya personen med e‑post och typ.
- Du kan lägga till flera kontakter; Flowtly låter dig välja mottagare per faktura.
Resurser
Klart!
Kundprofilen har nu kontaktinfo, så framtida fakturor och påminnelser har allt de behöver.