Tutoriais

Adicionar um cliente e contacto no Flowtly

Registe dados de faturação e contactos principais para que as faturas cheguem sempre à pessoa certa.

Primeiros passos Iniciante 6 minutos

Antes de começar

Os clientes estão no centro dos fluxos de faturação do Flowtly. Antes de emitir faturas, certifique-se de que cada empresa tem um perfil completo com dados de IVA e predefinições.

Este tutorial orienta-o em todo o processo: adicionar o registo do cliente, confirmar a visão geral e registar o primeiro contacto.

Passo a passo

Conclua o fluxo

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    Abrir Clientes e iniciar o formulário

    Utilize a navegação à esquerda para abrir Clientes e clique em "Adicionar cliente". O formulário de criação aparece num painel lateral.

    • Se importar dados de outro sistema, comece pelos clientes que fatura com mais frequência.
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    Introduzir os dados principais do cliente

    Indique o número de IVA, país, nome da empresa, cidade, código postal e linhas de endereço opcionais. Escolha a moeda predefinida utilizada nas faturas e clique em "Guardar".

    • Mantenha o endereço consistente com os documentos fiscais para evitar rejeições por parte da contabilidade.
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    Rever a página de visão geral

    Após guardar, é redirecionado para a visão geral do novo cliente. Verifique o painel de resumo para confirmar que as informações estão corretas.

    • Utilize as ações rápidas nesta página para aceder diretamente às faturas ou contactos.
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    Navegar para Contactos e adicionar um

    Abra o separador Contactos no perfil do cliente e clique em "Adicionar contacto" para registar a primeira pessoa associada a esta conta.

    • Crie pelo menos um contacto de faturação para que os e-mails de entrega cheguem sempre a alguém.
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    Preencher as informações do contacto

    Especifique o nome do contacto, e-mail, telefone opcional e função (Contacto, Faturação ou Cobranças). Clique em "Guardar" quando terminar.

    • Atribua contactos separados para faturação e cobranças se pessoas diferentes tratam de cada área.
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    Confirmar que o contacto existe

    A lista de Contactos mostra agora a pessoa recém-adicionada com o seu e-mail e tipo, comprovando que a configuração está completa.

    • Pode adicionar vários contactos; o Flowtly permite-lhe escolher quem recebe cada fatura.

Recursos

Concluído!

O perfil do seu cliente inclui agora informações de contacto, para que as próximas faturas e lembretes tenham tudo o que precisam.