Primeiros passos

Adicionar um cliente e contacto no Flowtly

Registe dados de faturação e contactos principais para que as faturas cheguem sempre à pessoa certa.

Duração
6 minutos
Nível
Iniciante
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Conclua primeiro estes tutoriais
Criar uma organização no Flowtly
Módulo de Clientes do Flowtly com o botão Adicionar cliente em destaque

Antes de começar

Os clientes estão no centro dos fluxos de faturação do Flowtly. Antes de emitir faturas, certifique-se de que cada empresa tem um perfil completo com dados de IVA e predefinições.

Este tutorial orienta-o em todo o processo: adicionar o registo do cliente, confirmar a visão geral e registar o primeiro contacto.

Passo a passo

Conclua o fluxo

6 passos
Passo 1

Abrir Clientes e iniciar o formulário

Utilize a navegação à esquerda para abrir Clientes e clique em "Adicionar cliente". O formulário de criação aparece num painel lateral.

Dicas
  • Se importar dados de outro sistema, comece pelos clientes que fatura com mais frequência.
Lista de clientes com o botão Adicionar cliente visível
Lista de clientes com o botão Adicionar cliente visível
Passo 2

Introduzir os dados principais do cliente

Indique o número de IVA, país, nome da empresa, cidade, código postal e linhas de endereço opcionais. Escolha a moeda predefinida utilizada nas faturas e clique em "Guardar".

Dicas
  • Mantenha o endereço consistente com os documentos fiscais para evitar rejeições por parte da contabilidade.
Formulário Adicionar cliente com campos de IVA, endereço e moeda
Formulário Adicionar cliente com campos de IVA, endereço e moeda
Passo 3

Rever a página de visão geral

Após guardar, é redirecionado para a visão geral do novo cliente. Verifique o painel de resumo para confirmar que as informações estão corretas.

Dicas
  • Utilize as ações rápidas nesta página para aceder diretamente às faturas ou contactos.
Ecrã de visão geral do cliente com os dados da empresa em destaque
Ecrã de visão geral do cliente com os dados da empresa em destaque
Passo 4

Navegar para Contactos e adicionar um

Abra o separador Contactos no perfil do cliente e clique em "Adicionar contacto" para registar a primeira pessoa associada a esta conta.

Dicas
  • Crie pelo menos um contacto de faturação para que os e-mails de entrega cheguem sempre a alguém.
Separador Contactos com a chamada para ação Adicionar contacto
Separador Contactos com a chamada para ação Adicionar contacto
Passo 5

Preencher as informações do contacto

Especifique o nome do contacto, e-mail, telefone opcional e função (Contacto, Faturação ou Cobranças). Clique em "Guardar" quando terminar.

Dicas
  • Atribua contactos separados para faturação e cobranças se pessoas diferentes tratam de cada área.
Formulário Adicionar contacto com campos de nome, e-mail e tipo
Formulário Adicionar contacto com campos de nome, e-mail e tipo
Passo 6

Confirmar que o contacto existe

A lista de Contactos mostra agora a pessoa recém-adicionada com o seu e-mail e tipo, comprovando que a configuração está completa.

Dicas
  • Pode adicionar vários contactos; o Flowtly permite-lhe escolher quem recebe cada fatura.
Lista de contactos do cliente a apresentar a nova entrada
Lista de contactos do cliente a apresentar a nova entrada

Concluído!

O perfil do seu cliente inclui agora informações de contacto, para que as próximas faturas e lembretes tenham tudo o que precisam.

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