Туторіали

Додайте клієнта та контакт у Flowtly

Збережіть дані для білінгу та контакти, щоб інвойси завжди доходили до потрібної людини.

Початок роботиПочатковий6 хвилин

Перед початком

Клієнти — в центрі білінгових процесів Flowtly. Перед інвойсингом переконайтеся, що профілі компаній містять ПДВ-дані та дефолти.

Цей туторіал проведе весь процес: створення клієнта, перевірка огляду та додавання першого контактного лица.

Покроково

Завершіть флоу

  1. 1

    Відкрийте Clients і почніть форму

    Використайте ліву навігацію, відкрийте Clients і натисніть “Add client”. Форма створення зʼявиться у бічній панелі.

    Поради

    • Якщо імпортуєте дані з іншої системи, почніть із клієнтів, яких інвойсите найчастіше.
  2. 2

    Введіть ключові дані клієнта

    Вкажіть VAT-номер, країну, назву компанії, місто, поштовий індекс і, за бажанням, адресу. Оберіть валюту інвойсів і натисніть “Save”.

    Поради

    • Зберігайте адресу відповідно до податкових документів, щоб уникнути відхилень бухгалтерії.
  3. 3

    Перевірте сторінку огляду

    Після збереження ви потрапите на сторінку клієнта. Перевірте панель підсумку, щоб переконатися в коректності даних.

    Поради

    • Використовуйте швидкі дії, щоб перейти до інвойсів або контактів.
  4. 4

    Перейдіть у Contacts і додайте контакт

    Відкрийте вкладку Contacts у профілі клієнта та натисніть “Add contact”, щоб зберегти першу особу.

    Поради

    • Створіть щонайменше один білінг-контакт, щоб листи з інвойсами завжди доходили.
  5. 5

    Заповніть контактні дані

    Вкажіть імʼя, email, опційний телефон і роль (Contact, Billing або Debt collection). Натисніть “Save”, коли завершите.

    Поради

    • За потреби розділяйте контакти для білінгу та стягнення боргу.
  6. 6

    Переконайтеся, що контакт додано

    Список контактів покаже нову особу з email і типом, що підтверджує завершення налаштування.

    Поради

    • Ви можете додати кілька контактів; Flowtly дозволяє обирати отримувача кожного інвойсу.

Ресурси

Готово!

Профіль клієнта вже містить контактну інформацію, тож майбутні інвойси й нагадування матимуть усе необхідне.