НАЖИВО Flowtly update: Enhanced P&L by Person Analysis and Budget Tracking (2026-06-14)

Початок роботи

Додайте клієнта та контакт у Flowtly

Збережіть дані для білінгу та контакти, щоб інвойси завжди доходили до потрібної людини.

Тривалість
6 хвилин
Рівень
Початковий
Відкрити модуль Clients Flowtly Потрібна допомога? Звʼяжіться з підтримкою Flowtly
Спершу пройдіть ці туторіали
Створіть організацію у Flowtly
Модуль Clients у Flowtly з кнопкою Add client

Перед початком

Клієнти — в центрі білінгових процесів Flowtly. Перед інвойсингом переконайтеся, що профілі компаній містять ПДВ-дані та дефолти.

Цей туторіал проведе весь процес: створення клієнта, перевірка огляду та додавання першого контактного лица.

Покроково

Завершіть флоу

6 кроків
Крок 1

Відкрийте Clients і почніть форму

Використайте ліву навігацію, відкрийте Clients і натисніть “Add client”. Форма створення зʼявиться у бічній панелі.

Поради
  • Якщо імпортуєте дані з іншої системи, почніть із клієнтів, яких інвойсите найчастіше.
Список клієнтів із кнопкою Add client
Список клієнтів із кнопкою Add client
Крок 2

Введіть ключові дані клієнта

Вкажіть VAT-номер, країну, назву компанії, місто, поштовий індекс і, за бажанням, адресу. Оберіть валюту інвойсів і натисніть “Save”.

Поради
  • Зберігайте адресу відповідно до податкових документів, щоб уникнути відхилень бухгалтерії.
Форма додавання клієнта з полями VAT, адреси та валюти
Форма додавання клієнта з полями VAT, адреси та валюти
Крок 3

Перевірте сторінку огляду

Після збереження ви потрапите на сторінку клієнта. Перевірте панель підсумку, щоб переконатися в коректності даних.

Поради
  • Використовуйте швидкі дії, щоб перейти до інвойсів або контактів.
Екран огляду клієнта з деталями компанії
Екран огляду клієнта з деталями компанії
Крок 4

Перейдіть у Contacts і додайте контакт

Відкрийте вкладку Contacts у профілі клієнта та натисніть “Add contact”, щоб зберегти першу особу.

Поради
  • Створіть щонайменше один білінг-контакт, щоб листи з інвойсами завжди доходили.
Вкладка Contacts з кнопкою Add contact
Вкладка Contacts з кнопкою Add contact
Крок 5

Заповніть контактні дані

Вкажіть імʼя, email, опційний телефон і роль (Contact, Billing або Debt collection). Натисніть “Save”, коли завершите.

Поради
  • За потреби розділяйте контакти для білінгу та стягнення боргу.
Форма додавання контакту з полями імені, email та типу
Форма додавання контакту з полями імені, email та типу
Крок 6

Переконайтеся, що контакт додано

Список контактів покаже нову особу з email і типом, що підтверджує завершення налаштування.

Поради
  • Ви можете додати кілька контактів; Flowtly дозволяє обирати отримувача кожного інвойсу.
Список контактів клієнта з новим записом
Список контактів клієнта з новим записом

Готово!

Профіль клієнта вже містить контактну інформацію, тож майбутні інвойси й нагадування матимуть усе необхідне.

Більше туторіалів

Фінанси

Обробка вхідних інвойсів у Flowtly

Перегляньте пропозиції ШІ щодо пов'язаного місяця, сум і контрагента, щоб кожен інвойс постачальника був прийнятий вашим бухгалтером.

Holidays

Set Up and Manage Your Company's Leave Policies

Managing employee leave efficiently is crucial for any organisation, ensuring both compliance and employee satisfaction. Flowtly provides a comprehensive set of tools to streamline your company's l...

Whatsapp