Tutorial

Aggiungere un cliente e un contatto in Flowtly

Registra i dati di fatturazione e i contatti principali in modo che le fatture raggiungano sempre la persona giusta.

Introduzione Principiante 6 minuti

Prima di iniziare

I clienti sono al centro dei flussi di fatturazione di Flowtly. Prima di emettere fatture, assicurati che ogni azienda abbia un profilo completo con i dati IVA e le impostazioni predefinite.

Questo tutorial ti guida attraverso l'intero processo: aggiunta del record cliente, conferma della panoramica e registrazione del primo contatto.

Passo dopo passo

Completa il flusso

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    Apri Clienti e avvia il modulo

    Usa la navigazione a sinistra per aprire Clienti e clicca su "Aggiungi cliente". Il modulo di creazione appare in un pannello laterale.

    • Se importi dati da un altro sistema, inizia con i clienti che fatturi più frequentemente.
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    Inserisci i dati principali del cliente

    Fornisci il numero di partita IVA, il paese, il nome dell'azienda, la città, il codice postale e le righe d'indirizzo opzionali. Scegli la valuta predefinita da usare sulle fatture, poi clicca su "Salva".

    • Mantieni l'indirizzo coerente con i documenti fiscali per evitare rifiuti in contabilità.
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    Controlla la pagina di panoramica

    Dopo il salvataggio arrivi alla panoramica del nuovo cliente. Controlla il pannello di riepilogo per verificare che le informazioni siano corrette.

    • Usa le azioni rapide in questa pagina per accedere direttamente alle fatture o ai contatti.
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    Vai a Contatti e aggiungine uno

    Apri la scheda Contatti nel profilo cliente e clicca su "Aggiungi contatto" per registrare la prima persona collegata a questo account.

    • Crea almeno un contatto di fatturazione in modo che le email di consegna raggiungano sempre qualcuno.
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    Compila le informazioni di contatto

    Specifica nome, email, telefono opzionale e ruolo del contatto (Contatto, Fatturazione o Recupero crediti). Clicca su "Salva" quando hai finito.

    • Assegna contatti separati per fatturazione e recupero crediti se persone diverse gestiscono ciascuna area.
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    Verifica che il contatto esista

    L'elenco Contatti mostra ora la persona appena aggiunta con email e tipo, a conferma che la configurazione è completata.

    • Puoi aggiungere più contatti; Flowtly ti permetterà di scegliere chi riceve ogni fattura.

Risorse

Hai finito!

Il profilo cliente include ora le informazioni di contatto, così le fatture future e i promemoria avranno tutto il necessario.