Introduzione

Aggiungere un cliente e un contatto in Flowtly

Registra i dati di fatturazione e i contatti principali in modo che le fatture raggiungano sempre la persona giusta.

Durata
6 minuti
Livello
Principiante
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Creare un'organizzazione in Flowtly
Modulo Clienti di Flowtly con il pulsante Aggiungi cliente

Prima di iniziare

I clienti sono al centro dei flussi di fatturazione di Flowtly. Prima di emettere fatture, assicurati che ogni azienda abbia un profilo completo con i dati IVA e le impostazioni predefinite.

Questo tutorial ti guida attraverso l'intero processo: aggiunta del record cliente, conferma della panoramica e registrazione del primo contatto.

Passo dopo passo

Completa il flusso

6 passaggi
Passaggio 1

Apri Clienti e avvia il modulo

Usa la navigazione a sinistra per aprire Clienti e clicca su "Aggiungi cliente". Il modulo di creazione appare in un pannello laterale.

Suggerimenti
  • Se importi dati da un altro sistema, inizia con i clienti che fatturi più frequentemente.
Elenco clienti con il pulsante Aggiungi cliente visibile
Elenco clienti con il pulsante Aggiungi cliente visibile
Passaggio 2

Inserisci i dati principali del cliente

Fornisci il numero di partita IVA, il paese, il nome dell'azienda, la città, il codice postale e le righe d'indirizzo opzionali. Scegli la valuta predefinita da usare sulle fatture, poi clicca su "Salva".

Suggerimenti
  • Mantieni l'indirizzo coerente con i documenti fiscali per evitare rifiuti in contabilità.
Modulo di aggiunta cliente con campi IVA, indirizzo e valuta
Modulo di aggiunta cliente con campi IVA, indirizzo e valuta
Passaggio 3

Controlla la pagina di panoramica

Dopo il salvataggio arrivi alla panoramica del nuovo cliente. Controlla il pannello di riepilogo per verificare che le informazioni siano corrette.

Suggerimenti
  • Usa le azioni rapide in questa pagina per accedere direttamente alle fatture o ai contatti.
Schermata di panoramica cliente con i dettagli aziendali in evidenza
Schermata di panoramica cliente con i dettagli aziendali in evidenza
Passaggio 4

Vai a Contatti e aggiungine uno

Apri la scheda Contatti nel profilo cliente e clicca su "Aggiungi contatto" per registrare la prima persona collegata a questo account.

Suggerimenti
  • Crea almeno un contatto di fatturazione in modo che le email di consegna raggiungano sempre qualcuno.
Scheda Contatti con il pulsante Aggiungi contatto
Scheda Contatti con il pulsante Aggiungi contatto
Passaggio 5

Compila le informazioni di contatto

Specifica nome, email, telefono opzionale e ruolo del contatto (Contatto, Fatturazione o Recupero crediti). Clicca su "Salva" quando hai finito.

Suggerimenti
  • Assegna contatti separati per fatturazione e recupero crediti se persone diverse gestiscono ciascuna area.
Modulo di aggiunta contatto con campi nome, email e tipo
Modulo di aggiunta contatto con campi nome, email e tipo
Passaggio 6

Verifica che il contatto esista

L'elenco Contatti mostra ora la persona appena aggiunta con email e tipo, a conferma che la configurazione è completata.

Suggerimenti
  • Puoi aggiungere più contatti; Flowtly ti permetterà di scegliere chi riceve ogni fattura.
Elenco contatti cliente con la nuova voce visualizzata
Elenco contatti cliente con la nuova voce visualizzata

Hai finito!

Il profilo cliente include ora le informazioni di contatto, così le fatture future e i promemoria avranno tutto il necessario.

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