Facturering

Een uitgaande factuur aanmaken in Flowtly

Leer hoe u klantgegevens vastlegt, regelitems toevoegt en de factuur rechtstreeks vanuit Flowtly verstuurt zonder de browser te verlaten.

Duur
8 minuten
Niveau
Beginner
Open de Flowtly Facturen-module Flowtly Kennisbank
Voltooi deze tutorials eerst
Een klant en contactpersoon toevoegen in Flowtly
Factuurlijst in Flowtly met de knop "Factuur toevoegen" gemarkeerd

Voordat u begint

Voordat u uitgaande facturen kunt aanmaken, heeft u een actieve organisatie, minimaal één contactpersoon bij een klant en een gekoppelde bankrekening nodig. Deze tutorial gaat ervan uit dat deze onderdelen gereed zijn en richt zich puur op de factureringsworkflow.

Elke stap weerspiegelt de productieinterface, zodat u de tutorial kunt volgen terwijl u uw eerste factuur aanmaakt of het proces opfrist.

Stap voor stap

Voltooi de stroom

7 stappen
Stap 1

Open Facturen en start een concept

Kies in het Flowtly-dashboard "Facturen" in de linkernavigatie en klik op "Factuur toevoegen". Een nieuw concept wordt geopend met de headerivelden klaar om te bewerken.

Tips
  • Als de knop uitgeschakeld is, controleer dan of u minimaal één bankrekening heeft gekoppeld.
Facturen-module met de knop "Factuur toevoegen" in Flowtly
Facturen-module met de knop "Factuur toevoegen" in Flowtly
Stap 2

Vul de factuurkoptekst in

Selecteer de bankrekening die de betaling moet ontvangen, bevestig de standaardvaluta en wisselkoers, en kies de klant uit uw CRM-lijst. Flowtly genereert het factuurnummer en de uitgiiftedatum automatisch.

Tips
  • Gebruik het notitieveld om inkoopordernummers of interne referenties te registreren.
Factuurheadervelden zoals bankrekening, valuta en klant
Factuurheadervelden zoals bankrekening, valuta en klant
Stap 3

Voeg producten of diensten toe

Beschrijf in de artikeltabel elke serviceregel: naam, hoeveelheid, eenheid, nettoprijs en btw-tarief. Flowtly berekent totalen direct en markeert validatiefouten als een verplicht veld ontbreekt.

Tips
  • Gebruik afzonderlijke regels voor verschillende btw-tarieven, zodat de boekhouding nauwkeurig blijft.
Artikeltabel met kolommen voor omschrijving, hoeveelheid, prijs en btw
Artikeltabel met kolommen voor omschrijving, hoeveelheid, prijs en btw
Stap 4

Controleer totalen en sla op

Scroll naar de samenvattingskaart. Wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld, wordt de knop "Opslaan" primair blauw. Klik erop om de factuur op te slaan en naar de bewerkingsweergave te gaan.

Tips
  • Gebruik de voorbeeldlink als u de netto- en brutobedragen wilt controleren voordat u opslaat.
Factuursamenvatting met de knop "Opslaan" ingeschakeld
Factuursamenvatting met de knop "Opslaan" ingeschakeld
Stap 5

Genereer de PDF en open het verzendvenster

Klik in de bewerkingsweergave op "PDF genereren en naar klant sturen". Flowtly rendert de PDF op de achtergrond en schakelt over naar het e-mailvenster.

Tips
  • U kunt de PDF ook lokaal downloaden als u deze buiten Flowtly wilt archiveren.
Factuuracties met de optie "PDF genereren en naar klant sturen" gemarkeerd
Factuuracties met de optie "PDF genereren en naar klant sturen" gemarkeerd
Stap 6

Stel de e-mail aan de klant op

Voer het e-mailadres van de ontvanger in, voeg optionele CC-contacten toe en pas zo nodig het onderwerp of de berichttekst aan. Flowtly voegt de zojuist gegenereerde PDF automatisch bij.

Tips
  • Sla uw favoriete introductietekst op als sjabloon, zodat toekomstige facturen er gebruik van kunnen maken.
E-mailcomposer met velden voor ontvanger, onderwerp en bericht
E-mailcomposer met velden voor ontvanger, onderwerp en bericht
Stap 7

Verstuur en bevestig de bezorging

Klik op "Factuur verzenden". Na het verzenden keert u terug naar de factuurlijst, waar een toastmelding het succes bevestigt en de factuurrij de bijgewerkte status toont.

Tips
  • Gebruik filters om de betaalstatus snel te controleren of het document later opnieuw te verzenden.
Factuurlijst met een verzonden factuur en een geslaagde toastmelding
Factuurlijst met een verzonden factuur en een geslaagde toastmelding

U bent klaar!

Uw klant heeft nu een professionele factuur en de PDF is opgeslagen in Flowtly. Ga verder door online betalingen te koppelen of automatische herinneringen in te schakelen zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Meer tutorials

Whatsapp