Een uitgaande factuur aanmaken in Flowtly
Leer hoe u klantgegevens vastlegt, regelitems toevoegt en de factuur rechtstreeks vanuit Flowtly verstuurt zonder de browser te verlaten.
Voordat u begint
Voordat u uitgaande facturen kunt aanmaken, heeft u een actieve organisatie, minimaal één contactpersoon bij een klant en een gekoppelde bankrekening nodig. Deze tutorial gaat ervan uit dat deze onderdelen gereed zijn en richt zich puur op de factureringsworkflow.
Elke stap weerspiegelt de productieinterface, zodat u de tutorial kunt volgen terwijl u uw eerste factuur aanmaakt of het proces opfrist.
Stap voor stap
Voltooi de stroom
- 1
Open Facturen en start een concept
Kies in het Flowtly-dashboard "Facturen" in de linkernavigatie en klik op "Factuur toevoegen". Een nieuw concept wordt geopend met de headerivelden klaar om te bewerken.
- Als de knop uitgeschakeld is, controleer dan of u minimaal één bankrekening heeft gekoppeld.
- 2
Vul de factuurkoptekst in
Selecteer de bankrekening die de betaling moet ontvangen, bevestig de standaardvaluta en wisselkoers, en kies de klant uit uw CRM-lijst. Flowtly genereert het factuurnummer en de uitgiiftedatum automatisch.
- Gebruik het notitieveld om inkoopordernummers of interne referenties te registreren.
- 3
Voeg producten of diensten toe
Beschrijf in de artikeltabel elke serviceregel: naam, hoeveelheid, eenheid, nettoprijs en btw-tarief. Flowtly berekent totalen direct en markeert validatiefouten als een verplicht veld ontbreekt.
- Gebruik afzonderlijke regels voor verschillende btw-tarieven, zodat de boekhouding nauwkeurig blijft.
- 4
Controleer totalen en sla op
Scroll naar de samenvattingskaart. Wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld, wordt de knop "Opslaan" primair blauw. Klik erop om de factuur op te slaan en naar de bewerkingsweergave te gaan.
- Gebruik de voorbeeldlink als u de netto- en brutobedragen wilt controleren voordat u opslaat.
- 5
Genereer de PDF en open het verzendvenster
Klik in de bewerkingsweergave op "PDF genereren en naar klant sturen". Flowtly rendert de PDF op de achtergrond en schakelt over naar het e-mailvenster.
- U kunt de PDF ook lokaal downloaden als u deze buiten Flowtly wilt archiveren.
- 6
Stel de e-mail aan de klant op
Voer het e-mailadres van de ontvanger in, voeg optionele CC-contacten toe en pas zo nodig het onderwerp of de berichttekst aan. Flowtly voegt de zojuist gegenereerde PDF automatisch bij.
- Sla uw favoriete introductietekst op als sjabloon, zodat toekomstige facturen er gebruik van kunnen maken.
- 7
Verstuur en bevestig de bezorging
Klik op "Factuur verzenden". Na het verzenden keert u terug naar de factuurlijst, waar een toastmelding het succes bevestigt en de factuurrij de bijgewerkte status toont.
- Gebruik filters om de betaalstatus snel te controleren of het document later opnieuw te verzenden.
Resources
U bent klaar!
Uw klant heeft nu een professionele factuur en de PDF is opgeslagen in Flowtly. Ga verder door online betalingen te koppelen of automatische herinneringen in te schakelen zodat niets over het hoofd wordt gezien.