Facturación

Crear una factura de venta en Flowtly

Aprende a completar los datos del cliente, añadir partidas y enviar la factura sin salir de Flowtly.

Duración
8 minutos
Nivel
Principiante
Abrir el módulo Invoices en Flowtly Base de conocimiento de Flowtly
Completa primero estos tutoriales
Añadir un cliente y contacto en Flowtly
Listado de facturas en Flowtly con el botón Add invoice resaltado

Antes de empezar

Para emitir facturas necesitas una organización activa, al menos un contacto de cliente y una cuenta bancaria conectada. Este tutorial asume que todo eso ya existe y se centra en el flujo de facturación.

Cada paso refleja la interfaz en producción, de modo que puedas crear la primera factura o repasar el proceso fácilmente.

Paso a paso

Completa todo el recorrido

Número de pasos: 7
Paso 1

Abre Invoices y comienza un borrador

En el panel Flowtly elige Invoices y haz clic en Add invoice. Se abrirá un borrador con el encabezado listo para editar.

Consejos
  • Si el botón está deshabilitado, comprueba que tienes una cuenta bancaria conectada.
Módulo Invoices con el botón Add invoice en Flowtly
Módulo Invoices con el botón Add invoice en Flowtly
Paso 2

Completa el encabezado de la factura

Selecciona la cuenta bancaria que recibirá el pago, confirma la moneda y el tipo de cambio y elige al cliente desde el CRM. Flowtly genera el número y la fecha automáticamente.

Consejos
  • Usa el campo Notes para indicar números de pedido o referencias internas.
Encabezado de factura con cuenta bancaria, moneda y cliente
Encabezado de factura con cuenta bancaria, moneda y cliente
Paso 3

Añade productos o servicios

En la tabla de partidas describe cada servicio: nombre, cantidad, unidad, precio neto e impuesto. Flowtly calcula los totales al instante y marca los campos obligatorios faltantes.

Consejos
  • Pon cada tipo de IVA en una línea distinta para mantener la contabilidad precisa.
Tabla de productos con columnas de descripción, cantidad, precio e IVA
Tabla de productos con columnas de descripción, cantidad, precio e IVA
Paso 4

Revisa los totales y guarda

Desplázate al resumen. Cuando todos los campos obligatorios están completos, el botón Save se vuelve azul. Haz clic para guardar y pasar a la vista de edición.

Consejos
  • Usa la vista previa si quieres comprobar los valores neto/bruto antes de guardar.
Resumen de la factura con el botón Save habilitado
Resumen de la factura con el botón Save habilitado
Paso 5

Genera el PDF y abre el envío

En la vista de edición haz clic en «Generate PDF and send to customer». Flowtly genera el PDF en segundo plano y abre el panel de correo.

Consejos
  • También puedes descargar el PDF localmente si necesitas archivarlo fuera de Flowtly.
Acciones de factura con la opción Generate PDF and send to customer resaltada
Acciones de factura con la opción Generate PDF and send to customer resaltada
Paso 6

Prepara el correo para el cliente

Introduce el correo del cliente, los CC opcionales y ajusta asunto o cuerpo si lo necesitas. Flowtly adjunta el PDF automáticamente.

Consejos
  • Guarda tu texto de introducción favorito como snippet para reutilizarlo en futuras facturas.
Compositor de correo con campos de destinatario, asunto y mensaje
Compositor de correo con campos de destinatario, asunto y mensaje
Paso 7

Envía y confirma la entrega

Pulsa «Send invoice». Volverás al listado con un aviso de éxito y el estado actualizado de la factura.

Consejos
  • Usa los filtros para revisar el estado del pago o reenviar el documento más tarde.
Listado de facturas mostrando un envío correcto
Listado de facturas mostrando un envío correcto

¡Listo!

Tu cliente ya tiene una factura profesional y el PDF guardado en Flowtly. Continúa conectando pagos en línea o activando recordatorios automáticos para que nada se escape.

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