Tutoriales

Crear una factura de venta en Flowtly

Aprende a completar los datos del cliente, añadir partidas y enviar la factura sin salir de Flowtly.

FacturaciónPrincipiante8 minutos

Antes de empezar

Para emitir facturas necesitas una organización activa, al menos un contacto de cliente y una cuenta bancaria conectada. Este tutorial asume que todo eso ya existe y se centra en el flujo de facturación.

Cada paso refleja la interfaz en producción, de modo que puedas crear la primera factura o repasar el proceso fácilmente.

Paso a paso

Completa todo el recorrido

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    Abre Invoices y comienza un borrador

    En el panel Flowtly elige Invoices y haz clic en Add invoice. Se abrirá un borrador con el encabezado listo para editar.

    • Si el botón está deshabilitado, comprueba que tienes una cuenta bancaria conectada.
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    Completa el encabezado de la factura

    Selecciona la cuenta bancaria que recibirá el pago, confirma la moneda y el tipo de cambio y elige al cliente desde el CRM. Flowtly genera el número y la fecha automáticamente.

    • Usa el campo Notes para indicar números de pedido o referencias internas.
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    Añade productos o servicios

    En la tabla de partidas describe cada servicio: nombre, cantidad, unidad, precio neto e impuesto. Flowtly calcula los totales al instante y marca los campos obligatorios faltantes.

    • Pon cada tipo de IVA en una línea distinta para mantener la contabilidad precisa.
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    Revisa los totales y guarda

    Desplázate al resumen. Cuando todos los campos obligatorios están completos, el botón Save se vuelve azul. Haz clic para guardar y pasar a la vista de edición.

    • Usa la vista previa si quieres comprobar los valores neto/bruto antes de guardar.
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    Genera el PDF y abre el envío

    En la vista de edición haz clic en «Generate PDF and send to customer». Flowtly genera el PDF en segundo plano y abre el panel de correo.

    • También puedes descargar el PDF localmente si necesitas archivarlo fuera de Flowtly.
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    Prepara el correo para el cliente

    Introduce el correo del cliente, los CC opcionales y ajusta asunto o cuerpo si lo necesitas. Flowtly adjunta el PDF automáticamente.

    • Guarda tu texto de introducción favorito como snippet para reutilizarlo en futuras facturas.
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    Envía y confirma la entrega

    Pulsa «Send invoice». Volverás al listado con un aviso de éxito y el estado actualizado de la factura.

    • Usa los filtros para revisar el estado del pago o reenviar el documento más tarde.

Recursos

¡Listo!

Tu cliente ya tiene una factura profesional y el PDF guardado en Flowtly. Continúa conectando pagos en línea o activando recordatorios automáticos para que nada se escape.