Faturação

Criar uma fatura de saída no Flowtly

Aprenda a registar os dados do cliente, adicionar linhas e enviar a fatura diretamente a partir do Flowtly sem sair do navegador.

Duração
8 minutos
Nível
Iniciante
Abrir o módulo de Faturas do Flowtly Base de Conhecimento do Flowtly
Conclua primeiro estes tutoriais
Adicionar um cliente e contacto no Flowtly
Lista de faturas no Flowtly com o botão Adicionar fatura em destaque

Antes de começar

Precisa de uma organização ativa, pelo menos um contacto de cliente e uma conta bancária ligada antes de criar faturas de saída. Este tutorial pressupõe que esses elementos estão prontos e concentra-se exclusivamente no fluxo de faturação.

Cada passo reflete a interface de produção para que possa acompanhar enquanto cria a sua primeira fatura ou revê a sua compreensão do processo.

Passo a passo

Conclua o fluxo

7 passos
Passo 1

Abrir Faturas e iniciar um rascunho

No painel de controlo do Flowtly, escolha Faturas na navegação à esquerda e clique em Adicionar fatura. Um novo rascunho abre com os campos do cabeçalho prontos para edição.

Dicas
  • Se o botão estiver desativado, certifique-se de que tem pelo menos uma conta bancária ligada.
Módulo de Faturas com o botão Adicionar fatura no Flowtly
Módulo de Faturas com o botão Adicionar fatura no Flowtly
Passo 2

Preencher o cabeçalho da fatura

Selecione a conta bancária que deverá receber o pagamento, confirme a moeda predefinida e a taxa de conversão e escolha o cliente da sua lista de CRM. O Flowtly gera automaticamente o número de fatura e a data de emissão.

Dicas
  • Utilize o campo de notas para registar números de pedido de compra ou referências internas.
Campos do cabeçalho da fatura como conta bancária, moeda e cliente
Campos do cabeçalho da fatura como conta bancária, moeda e cliente
Passo 3

Adicionar produtos ou serviços

Na tabela de itens, descreva cada linha de serviço: nome, quantidade, unidade, preço líquido e taxa de imposto. O Flowtly calcula os totais instantaneamente e destaca erros de validação se faltar algum valor obrigatório.

Dicas
  • Utilize linhas separadas para taxas de IVA distintas para que a contabilidade seja precisa.
Tabela de produtos com colunas de descrição, quantidade, preço e IVA
Tabela de produtos com colunas de descrição, quantidade, preço e IVA
Passo 4

Rever os totais e guardar

Desloque-se até ao cartão de resumo. Quando todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, o botão Guardar fica em azul primário. Clique para guardar a fatura e passar para a vista de edição.

Dicas
  • Utilize a ligação de pré-visualização se quiser verificar os valores líquidos/brutos antes de guardar.
Resumo da fatura com o botão Guardar ativo
Resumo da fatura com o botão Guardar ativo
Passo 5

Gerar o PDF e abrir o diálogo de envio

Na vista de edição, clique em "Gerar PDF e enviar ao cliente". O Flowtly gera o PDF em segundo plano e muda para o painel de e-mail.

Dicas
  • Pode ainda descarregar o PDF localmente se precisar de o arquivar fora do Flowtly.
Ações da fatura com a opção Gerar PDF e enviar ao cliente em destaque
Ações da fatura com a opção Gerar PDF e enviar ao cliente em destaque
Passo 6

Preparar o e-mail para o cliente

Introduza o endereço de e-mail do destinatário, contactos de CC opcionais e ajuste o assunto ou o corpo do texto se necessário. O Flowtly anexa automaticamente o PDF recém-gerado.

Dicas
  • Guarde o seu texto de introdução favorito como um modelo para que as próximas faturas o reutilizem.
Compositor de e-mail com campos de destinatário, assunto e mensagem
Compositor de e-mail com campos de destinatário, assunto e mensagem
Passo 7

Enviar e confirmar a entrega

Clique em "Enviar fatura". Após o envio, regressa à lista de faturas onde uma notificação de confirmação indica o sucesso e a linha da fatura mostra o estado atualizado.

Dicas
  • Utilize filtros para verificar rapidamente o estado de pagamento ou reenviar o documento mais tarde.
Lista de faturas a mostrar uma fatura enviada com notificação de sucesso
Lista de faturas a mostrar uma fatura enviada com notificação de sucesso

Concluído!

O seu cliente tem agora uma fatura profissional e o PDF armazenado no Flowtly. Continue ligando pagamentos online ou ativando lembretes automáticos para que nada escape.

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