Tutoriais

Criar uma fatura de saída no Flowtly

Aprenda a registar os dados do cliente, adicionar linhas e enviar a fatura diretamente a partir do Flowtly sem sair do navegador.

Faturação Iniciante 8 minutos

Antes de começar

Precisa de uma organização ativa, pelo menos um contacto de cliente e uma conta bancária ligada antes de criar faturas de saída. Este tutorial pressupõe que esses elementos estão prontos e concentra-se exclusivamente no fluxo de faturação.

Cada passo reflete a interface de produção para que possa acompanhar enquanto cria a sua primeira fatura ou revê a sua compreensão do processo.

Passo a passo

Conclua o fluxo

  1. 1

    Abrir Faturas e iniciar um rascunho

    No painel de controlo do Flowtly, escolha Faturas na navegação à esquerda e clique em Adicionar fatura. Um novo rascunho abre com os campos do cabeçalho prontos para edição.

    • Se o botão estiver desativado, certifique-se de que tem pelo menos uma conta bancária ligada.
  2. 2

    Preencher o cabeçalho da fatura

    Selecione a conta bancária que deverá receber o pagamento, confirme a moeda predefinida e a taxa de conversão e escolha o cliente da sua lista de CRM. O Flowtly gera automaticamente o número de fatura e a data de emissão.

    • Utilize o campo de notas para registar números de pedido de compra ou referências internas.
  3. 3

    Adicionar produtos ou serviços

    Na tabela de itens, descreva cada linha de serviço: nome, quantidade, unidade, preço líquido e taxa de imposto. O Flowtly calcula os totais instantaneamente e destaca erros de validação se faltar algum valor obrigatório.

    • Utilize linhas separadas para taxas de IVA distintas para que a contabilidade seja precisa.
  4. 4

    Rever os totais e guardar

    Desloque-se até ao cartão de resumo. Quando todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, o botão Guardar fica em azul primário. Clique para guardar a fatura e passar para a vista de edição.

    • Utilize a ligação de pré-visualização se quiser verificar os valores líquidos/brutos antes de guardar.
  5. 5

    Gerar o PDF e abrir o diálogo de envio

    Na vista de edição, clique em "Gerar PDF e enviar ao cliente". O Flowtly gera o PDF em segundo plano e muda para o painel de e-mail.

    • Pode ainda descarregar o PDF localmente se precisar de o arquivar fora do Flowtly.
  6. 6

    Preparar o e-mail para o cliente

    Introduza o endereço de e-mail do destinatário, contactos de CC opcionais e ajuste o assunto ou o corpo do texto se necessário. O Flowtly anexa automaticamente o PDF recém-gerado.

    • Guarde o seu texto de introdução favorito como um modelo para que as próximas faturas o reutilizem.
  7. 7

    Enviar e confirmar a entrega

    Clique em "Enviar fatura". Após o envio, regressa à lista de faturas onde uma notificação de confirmação indica o sucesso e a linha da fatura mostra o estado atualizado.

    • Utilize filtros para verificar rapidamente o estado de pagamento ou reenviar o documento mais tarde.

Recursos

Concluído!

O seu cliente tem agora uma fatura profissional e o PDF armazenado no Flowtly. Continue ligando pagamentos online ou ativando lembretes automáticos para que nada escape.