Туторіали

Створіть вихідний інвойс у Flowtly

Дізнайтеся, як додати дані клієнта, рядки послуг і надіслати інвойс прямо з Flowtly.

БілінгПочатковий8 хвилин

Перед початком

Перед створенням вихідних інвойсів потрібні активна організація, принаймні один контакт клієнта та підʼєднаний банківський рахунок. Туторіал фокусується саме на процесі інвойсингу.

Кожен крок повторює продакшен-інтерфейс, тож можна йти паралельно, створюючи перший інвойс або освіжуючи процес.

Покроково

Завершіть флоу

  1. 1

    Відкрийте Invoices і створіть драфт

    На дашборді Flowtly оберіть Invoices у лівій навігації та натисніть Add invoice. Відкриється новий драфт із полями заголовка.

    Поради

    • Якщо кнопка неактивна, переконайтеся, що додано хоча б один банківський рахунок.
  2. 2

    Заповніть заголовок інвойсу

    Оберіть банківський рахунок для оплати, підтвердьте валюту та курс, і виберіть клієнта зі списку CRM. Flowtly автоматично генерує номер та дату інвойсу.

    Поради

    • Використовуйте поле нотаток для PO-номерів або внутрішніх референсів.
  3. 3

    Додайте товари або послуги

    У таблиці позицій опишіть кожну послугу: назва, кількість, одиниця, нетто-ціна та ставка податку. Flowtly одразу рахує підсумки й підсвічує помилки.

    Поради

    • Використовуйте окремі рядки для різних ставок ПДВ.
  4. 4

    Перевірте підсумки та збережіть

    Прокрутіть до картки підсумку. Коли всі обовʼязкові поля заповнені, кнопка Save стає синьою. Натисніть її, щоб зберегти інвойс і перейти в режим редагування.

    Поради

    • Використовуйте превʼю, щоб перевірити нетто/брутто значення перед збереженням.
  5. 5

    Згенеруйте PDF і відкрийте надсилання

    У режимі редагування натисніть “Generate PDF and send to customer”. Flowtly формує PDF у фоні та відкриває панель email.

    Поради

    • Ви можете завантажити PDF локально, якщо треба архівувати його поза Flowtly.
  6. 6

    Підготуйте email клієнту

    Вкажіть email отримувача, опційні CC, скоригуйте тему або текст. Flowtly автоматично додає щойно створений PDF.

    Поради

    • Збережіть улюблений вступ як шаблон, щоб використовувати в майбутніх інвойсах.
  7. 7

    Надішліть і підтвердьте доставку

    Натисніть “Send invoice”. Після надсилання ви повернетеся до списку інвойсів, де тост підтвердить успіх, а рядок покаже оновлений статус.

    Поради

    • Використовуйте фільтри, щоб швидко перевірити статус оплати або повторно відправити документ пізніше.

Ресурси

Готово!

Ваш клієнт отримав професійний інвойс, а PDF збережено у Flowtly. Далі підключіть онлайн-оплати або ввімкніть автоматичні нагадування.