Fakturering

Opret en udgående faktura i Flowtly

Lær, hvordan du registrerer kundeoplysninger, tilføjer linjer og sender fakturaen direkte fra Flowtly uden at forlade browseren.

Varighed
8 minutter
Niveau
Begynder
Åbn Flowtly-fakturamodulet Flowtly Videnbase
Gennemfør disse vejledninger først
Tilføj en kunde og kontaktperson i Flowtly
Fakturaliste i Flowtly med knappen "Tilføj faktura" fremhævet

Inden du begynder

Du skal have en aktiv organisation, mindst én kundekontakt og en tilknyttet bankkonto, inden du opretter udgående fakturaer. Denne vejledning forudsætter, at disse elementer er klar, og fokuserer udelukkende på faktureringworkflowet.

Hvert trin afspejler produktionsgrænsefladen, så du kan følge med, mens du opretter din første faktura eller opdaterer din forståelse af processen.

Trin for trin

Gennemfør forløbet

7 trin
Trin 1

Åbn Fakturaer, og start et kladde

Fra Flowtly-dashboardet vælger du Fakturaer i venstre navigation og klikker på Tilføj faktura. En ny kladde åbnes med overskriftsfelterne klar til redigering.

Tips
  • Hvis knappen er deaktiveret, skal du sikre dig, at du har mindst én bankkonto tilsluttet.
Fakturamodul med knappen "Tilføj faktura" i Flowtly
Fakturamodul med knappen "Tilføj faktura" i Flowtly
Trin 2

Udfyld fakturahovedet

Vælg den bankkonto, der skal modtage betalingen, bekræft standardvalutaen og konverteringsraten, og vælg kunden fra din CRM-liste. Flowtly genererer fakturanummeret og udstedelsesdatoen automatisk.

Tips
  • Brug notatfeltet til at registrere indkøbsordrenumre eller interne referencer.
Fakturahovedefelter såsom bankkonto, valuta og kunde
Fakturahovedefelter såsom bankkonto, valuta og kunde
Trin 3

Tilføj produkter eller tjenesteydelser

I varetabellen beskrives hver servicelinje: navn, mængde, enhed, nettopris og momssats. Flowtly beregner totaler øjeblikkeligt og fremhæver valideringsfejl, hvis en obligatorisk værdi mangler.

Tips
  • Brug separate linjer for opdelte momssatser, så regnskabet forbliver præcist.
Produkttabel med beskrivelse, mængde, pris og moms-kolonner
Produkttabel med beskrivelse, mængde, pris og moms-kolonner
Trin 4

Gennemgå totaler, og gem

Rul ned til oversigtskortet. Når alle obligatoriske felter er udfyldt, skifter Gem-knappen til primær blå. Klik på den for at gemme fakturaen og gå til redigeringsvisningen.

Tips
  • Brug forhåndsvisningslinket, hvis du vil dobbelttjekke netto-/bruttoværdier inden gemning.
Fakturaoversigt med Gem-knappen aktiveret
Fakturaoversigt med Gem-knappen aktiveret
Trin 5

Generer PDF'en, og åbn send-dialogen

Fra redigeringsvisningen klikker du på "Generer PDF og send til kunde". Flowtly renderer PDF'en i baggrunden og skifter til e-mail-ruden.

Tips
  • Du kan stadig downloade PDF'en lokalt, hvis du skal arkivere den uden for Flowtly.
Fakturahandlinger med muligheden "Generer PDF og send til kunde" fremhævet
Fakturahandlinger med muligheden "Generer PDF og send til kunde" fremhævet
Trin 6

Forbered kunde-e-mailen

Indtast modtagerens e-mailadresse, valgfrie CC-kontakter, og juster emne eller brødtekst efter behov. Flowtly vedhæfter automatisk den nyligt genererede PDF.

Tips
  • Gem din foretrukne introduktionstekst som et uddrag, så fremtidige fakturaer kan genbruge den.
E-mailkomponist med modtager-, emne- og beskedfelter
E-mailkomponist med modtager-, emne- og beskedfelter
Trin 7

Send, og bekræft levering

Klik på "Send faktura". Efter afsendelse lander du tilbage på fakturaoversigten, hvor en toast-besked bekræfter succes, og fakturalinjen viser den opdaterede status.

Tips
  • Brug filtre til hurtigt at kontrollere betalingsstatus eller gensende dokumentet senere.
Fakturaoversigt med en sendt faktura og toast-besked om succes
Fakturaoversigt med en sendt faktura og toast-besked om succes

Du er færdig!

Din kunde har nu en professionel faktura med PDF'en gemt i Flowtly. Fortsæt med at tilslutte online betalinger eller aktivere automatiske påmindelser, så intet falder igennem.

Flere vejledninger

Kom godt i gang

Opret en organisation i Flowtly

Brug denne trin-for-trin-vejledning til at gå fra registrering af din Flowtly-konto til lanceringen af din allerførste organisation.

Medarbejdere og HR

Opret en medarbejder i Flowtly

Tilføj nye teammedlemmer, tildel tilladelser og aktiver aftaler, så de kan begynde at arbejde i Flowtly med det samme.

Whatsapp