Vejledninger

Opret en udgående faktura i Flowtly

Lær, hvordan du registrerer kundeoplysninger, tilføjer linjer og sender fakturaen direkte fra Flowtly uden at forlade browseren.

Fakturering Begynder 8 minutter

Inden du begynder

Du skal have en aktiv organisation, mindst én kundekontakt og en tilknyttet bankkonto, inden du opretter udgående fakturaer. Denne vejledning forudsætter, at disse elementer er klar, og fokuserer udelukkende på faktureringworkflowet.

Hvert trin afspejler produktionsgrænsefladen, så du kan følge med, mens du opretter din første faktura eller opdaterer din forståelse af processen.

Trin for trin

Gennemfør forløbet

  1. 1

    Åbn Fakturaer, og start et kladde

    Fra Flowtly-dashboardet vælger du Fakturaer i venstre navigation og klikker på Tilføj faktura. En ny kladde åbnes med overskriftsfelterne klar til redigering.

    • Hvis knappen er deaktiveret, skal du sikre dig, at du har mindst én bankkonto tilsluttet.
  2. 2

    Udfyld fakturahovedet

    Vælg den bankkonto, der skal modtage betalingen, bekræft standardvalutaen og konverteringsraten, og vælg kunden fra din CRM-liste. Flowtly genererer fakturanummeret og udstedelsesdatoen automatisk.

    • Brug notatfeltet til at registrere indkøbsordrenumre eller interne referencer.
  3. 3

    Tilføj produkter eller tjenesteydelser

    I varetabellen beskrives hver servicelinje: navn, mængde, enhed, nettopris og momssats. Flowtly beregner totaler øjeblikkeligt og fremhæver valideringsfejl, hvis en obligatorisk værdi mangler.

    • Brug separate linjer for opdelte momssatser, så regnskabet forbliver præcist.
  4. 4

    Gennemgå totaler, og gem

    Rul ned til oversigtskortet. Når alle obligatoriske felter er udfyldt, skifter Gem-knappen til primær blå. Klik på den for at gemme fakturaen og gå til redigeringsvisningen.

    • Brug forhåndsvisningslinket, hvis du vil dobbelttjekke netto-/bruttoværdier inden gemning.
  5. 5

    Generer PDF'en, og åbn send-dialogen

    Fra redigeringsvisningen klikker du på "Generer PDF og send til kunde". Flowtly renderer PDF'en i baggrunden og skifter til e-mail-ruden.

    • Du kan stadig downloade PDF'en lokalt, hvis du skal arkivere den uden for Flowtly.
  6. 6

    Forbered kunde-e-mailen

    Indtast modtagerens e-mailadresse, valgfrie CC-kontakter, og juster emne eller brødtekst efter behov. Flowtly vedhæfter automatisk den nyligt genererede PDF.

    • Gem din foretrukne introduktionstekst som et uddrag, så fremtidige fakturaer kan genbruge den.
  7. 7

    Send, og bekræft levering

    Klik på "Send faktura". Efter afsendelse lander du tilbage på fakturaoversigten, hvor en toast-besked bekræfter succes, og fakturalinjen viser den opdaterede status.

    • Brug filtre til hurtigt at kontrollere betalingsstatus eller gensende dokumentet senere.

Ressourcer

Du er færdig!

Din kunde har nu en professionel faktura med PDF'en gemt i Flowtly. Fortsæt med at tilslutte online betalinger eller aktivere automatiske påmindelser, så intet falder igennem.