Tutoriale

Creează o factură emisă în Flowtly

Află cum să preiei datele clientului, să adaugi liniile de factură și să trimiți factura direct din Flowtly, fără să părăsești browserul.

FacturareÎncepător8 minute

Înainte să începi

Ai nevoie de o organizație activă, de cel puțin un contact de client și de un cont bancar conectat înainte de a crea facturi emise. Acest tutorial presupune că aceste elemente sunt pregătite și se concentrează exclusiv pe fluxul de facturare.

Fiecare pas reflectă interfața din producție, ca să poți urmări pașii în timp ce îți construiești prima factură sau îți împrospătezi cunoștințele despre proces.

Pas cu pas

Parcurge fluxul

  1. 1

    Deschide Facturi și începe o ciornă

    Din tabloul de bord Flowtly, alege Facturi din meniul din stânga și apasă butonul de adăugare a unei facturi. Se deschide o ciornă nouă, cu câmpurile din antet gata de completat.

    Sfaturi

    • Dacă butonul este inactiv, asigură-te că ai cel puțin un cont bancar conectat.
  2. 2

    Completează antetul facturii

    Alege contul bancar care ar trebui să primească plata, confirmă valuta implicită și cursul de schimb și alege clientul din lista ta de CRM. Flowtly generează automat numărul facturii și data emiterii.

    Sfaturi

    • Folosește câmpul de note pentru a înregistra numere de comandă sau referințe interne.
  3. 3

    Adaugă produse sau servicii

    În tabelul de linii, descrie fiecare serviciu: denumire, cantitate, unitate, preț net și cotă de taxă. Flowtly calculează instantaneu totalurile și semnalează erorile de validare dacă lipsește o valoare obligatorie.

    Sfaturi

    • Folosește linii separate pentru cote de TVA diferite, ca evidența contabilă să rămână corectă.
  4. 4

    Verifică totalurile și salvează

    Derulează până la fișa de sinteză. Când toate câmpurile obligatorii sunt completate, butonul „Salvează” devine albastru. Apasă-l ca să salvezi factura și să treci în vizualizarea de editare.

    Sfaturi

    • Folosește linkul de previzualizare dacă vrei să verifici încă o dată valorile nete și brute înainte de salvare.
  5. 5

    Generează PDF-ul și deschide fereastra de trimitere

    Din vizualizarea de editare, apasă „Generează PDF și trimite clientului”. Flowtly generează PDF-ul în fundal și te trece în panoul de e-mail.

    Sfaturi

    • Poți descărca în continuare PDF-ul local, dacă vrei să îl arhivezi în afara Flowtly.
  6. 6

    Pregătește e-mailul către client

    Introdu adresa de e-mail a destinatarului, eventuale contacte în copie și ajustează subiectul sau textul, dacă este nevoie. Flowtly atașează automat PDF-ul tocmai generat.

    Sfaturi

    • Salvează textul tău preferat de introducere ca fragment, ca facturile viitoare să îl refolosească.
  7. 7

    Trimite și confirmă livrarea

    Apasă „Trimite factura”. După trimitere revii în lista de facturi, unde un mesaj scurt confirmă succesul, iar rândul facturii arată starea actualizată.

    Sfaturi

    • Folosește filtrele ca să verifici rapid starea plății sau ca să retrimiți documentul mai târziu.

Resurse

Ai terminat!

Clientul tău are acum o factură profesională, iar PDF-ul este salvat în Flowtly. Continuă conectând plățile online sau activând memento-urile automate, ca nimic să nu-ți scape.