Skapa en utgående faktura i Flowtly
Lär dig fylla kunddata, rader och skicka fakturan direkt från Flowtly.
Innan du börjar
Du behöver aktiv organisation, minst en kund och kopplat bankkonto. Guiden fokuserar på själva faktureringsflödet.
Varje steg speglar UI:t i produktion så du kan följa medan du bygger din första faktura.
Steg för steg
Slutför flödet
- 1
Öppna Invoices och starta ett utkast
Välj Invoices i vänster navigation och klicka Add invoice. Ett utkast öppnas med redigerbara headerfält.
- Om knappen är inaktiv, säkerställ att minst ett bankkonto är kopplat.
- 2
Fyll i headern
Välj bankkonto, bekräfta valuta och kurs och välj kund. Flowtly skapar fakturanummer och datum automatiskt.
- Använd anteckningsfältet för ordernummer eller interna referenser.
- 3
Lägg till produkter eller tjänster
I tabellen beskriver du varje rad: namn, antal, enhet, netto och moms. Flowtly räknar totalsummor direkt och markerar brister.
- Använd separata rader för olika momssatser.
- 4
Granska totalsummor och spara
Scrolla till summeringen. När alla obligatoriska fält är ifyllda blir Save‑knappen blå. Klicka för att spara och gå till edit‑vyn.
- Använd förhandsgranskning om du vill dubbelkolla netto/brutto innan du sparar.
- 5
Generera PDF och öppna sändningsdialog
I edit‑vyn klicka "Generate PDF and send to customer". Flowtly renderar PDF i bakgrunden och visar e‑postpanelen.
- Du kan ladda ner PDF lokalt för extern arkivering.
- 6
Förbered kundmejlet
Ange mottagarens e‑post, valfria CC och justera ämne eller text vid behov. Flowtly bifogar den nya PDF:en automatiskt.
- Spara din favorittext som snippet för återanvändning.
- 7
Skicka och bekräfta leverans
Tryck "Send invoice". Du återgår till listan med en toast som bekräftar och raden visar uppdaterad status.
- Använd filter för att kontrollera betalstatus eller skicka igen.
Resurser
Klart!
Kunden har nu en professionell faktura och PDF lagrad i Flowtly. Fortsätt med onlinebetalningar eller automatiska påminnelser.