Fatturazione

Creare una fattura in uscita in Flowtly

Scopri come inserire i dati del cliente, aggiungere le voci e inviare la fattura direttamente da Flowtly senza lasciare il browser.

Durata
8 minuti
Livello
Principiante
Apri il modulo Fatture di Flowtly Knowledge Base di Flowtly
Completa prima questi tutorial
Aggiungere un cliente e un contatto in Flowtly
Elenco fatture in Flowtly con il pulsante Aggiungi fattura evidenziato

Prima di iniziare

Prima di creare fatture in uscita è necessario avere un'organizzazione attiva, almeno un contatto cliente e un conto bancario collegato. Questo tutorial presuppone che questi elementi siano già pronti e si concentra esclusivamente sul flusso di fatturazione.

Ogni passaggio rispecchia l'interfaccia di produzione, così puoi seguire il tutorial mentre crei la tua prima fattura o aggiorni la comprensione del processo.

Passo dopo passo

Completa il flusso

7 passaggi
Passaggio 1

Apri Fatture e avvia una bozza

Dalla dashboard di Flowtly scegli Fatture nella navigazione a sinistra e clicca su Aggiungi fattura. Si apre una nuova bozza con i campi dell'intestazione pronti per la modifica.

Suggerimenti
  • Se il pulsante è disabilitato, assicurati di avere almeno un conto bancario collegato.
Modulo Fatture con il pulsante Aggiungi fattura in Flowtly
Modulo Fatture con il pulsante Aggiungi fattura in Flowtly
Passaggio 2

Compila l'intestazione della fattura

Seleziona il conto bancario su cui ricevere il pagamento, conferma la valuta predefinita e il tasso di cambio, e scegli il cliente dall'elenco CRM. Flowtly genera automaticamente il numero di fattura e la data di emissione.

Suggerimenti
  • Usa il campo note per registrare numeri d'ordine o riferimenti interni.
Campi dell'intestazione fattura come conto bancario, valuta e cliente
Campi dell'intestazione fattura come conto bancario, valuta e cliente
Passaggio 3

Aggiungi prodotti o servizi

Nella tabella voci descrivi ogni riga di servizio: nome, quantità, unità, prezzo netto e aliquota IVA. Flowtly calcola immediatamente i totali e segnala gli errori di validazione se manca un valore obbligatorio.

Suggerimenti
  • Usa righe separate per aliquote IVA diverse in modo che la contabilità rimanga accurata.
Tabella prodotti con colonne descrizione, quantità, prezzo e IVA
Tabella prodotti con colonne descrizione, quantità, prezzo e IVA
Passaggio 4

Verifica i totali e salva

Scorri fino al riepilogo. Quando tutti i campi obbligatori sono compilati, il pulsante Salva diventa blu. Cliccalo per salvare la fattura e passare alla visualizzazione di modifica.

Suggerimenti
  • Usa il link di anteprima per verificare i valori netti/lordi prima di salvare.
Riepilogo fattura con il pulsante Salva abilitato
Riepilogo fattura con il pulsante Salva abilitato
Passaggio 5

Genera il PDF e apri la finestra di invio

Dalla visualizzazione di modifica clicca su "Genera PDF e invia al cliente". Flowtly genera il PDF in background e ti passa al pannello email.

Suggerimenti
  • Puoi comunque scaricare il PDF localmente se devi archiviarlo al di fuori di Flowtly.
Azioni fattura con l'opzione Genera PDF e invia al cliente evidenziata
Azioni fattura con l'opzione Genera PDF e invia al cliente evidenziata
Passaggio 6

Prepara l'email al cliente

Inserisci l'indirizzo email del destinatario, eventuali contatti in CC e modifica l'oggetto o il corpo del messaggio se necessario. Flowtly allega automaticamente il PDF appena generato.

Suggerimenti
  • Salva il tuo testo introduttivo preferito come snippet per riutilizzarlo nelle fatture future.
Compositore email con campi destinatario, oggetto e messaggio
Compositore email con campi destinatario, oggetto e messaggio
Passaggio 7

Invia e conferma la consegna

Clicca su "Invia fattura". Dopo l'invio torni all'elenco fatture dove un messaggio toast conferma il successo e la riga della fattura mostra lo stato aggiornato.

Suggerimenti
  • Usa i filtri per verificare rapidamente lo stato di pagamento o per inviare nuovamente il documento in seguito.
Elenco fatture con una fattura inviata e il toast di conferma
Elenco fatture con una fattura inviata e il toast di conferma

Hai finito!

Il tuo cliente ha ora una fattura professionale con il PDF salvato in Flowtly. Continua collegando i pagamenti online o abilitando i promemoria automatici per non perdere nulla.

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