НАЖИВО Flowtly update: Enhanced P&L by Person Analysis and Budget Tracking (2026-06-14)

Фінанси

Обробка вхідних інвойсів у Flowtly

Перегляньте пропозиції ШІ щодо пов'язаного місяця, сум і контрагента, щоб кожен інвойс постачальника був прийнятий вашим бухгалтером.

Тривалість
8 хвилин
Рівень
Початковий
Відкрити вхідні інвойси Зв'язатися з підтримкою Flowtly
Спершу пройдіть ці туторіали
Створіть організацію у Flowtly
Список вхідних інвойсів у Flowtly з зоною завантаження та трьома інвойсами з 0% виконання

Перед початком

Модуль вхідних інвойсів Flowtly централізує інвойси постачальників незалежно від того, чи надходять вони через KSeF (польська національна система е-інвойсингу), чи завантажуються вручну. Для кожного інвойсу необхідно встановити пов'язаний місяць — без нього бухгалтер не зможе прийняти його в процесі закриття місяця.

Flowtly читає кожен документ за допомогою OCR і пропонує пов'язаний місяць, суми та контрагента. Ви переглядаєте кожну пропозицію та приймаєте, коригуєте або відхиляєте її. Щойно всі поля досягають 100%, інвойс готовий для вашого бухгалтера.

Покроково

Завершіть флоу

6 кроків
Крок 1

Відкрийте вхідні інвойси та додайте документ

Перейдіть до Фінанси та бізнес → Вхідні інвойси. Якщо у вашій організації увімкнено е-інвойсинг (KSeF), інвойси постачальників автоматично завантажуються з національної системи е-інвойсингу — натисніть «Перевірити е-інвойсинг» у верхньому правому куті, щоб запустити негайну синхронізацію. Якщо е-інвойсинг не налаштовано, перетягніть PDF або зображення до зони завантаження або натисніть «Натисніть для завантаження» (PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF, максимум 3 МБ).

Поради
  • Зверніться до адміністратора Flowtly, якщо не бачите кнопку «Перевірити е-інвойсинг» — спочатку необхідно ввімкнути е-інвойсинг для вашої організації.
Список вхідних інвойсів із зоною завантаження та трьома інвойсами з 0% виконання
Список вхідних інвойсів із зоною завантаження та трьома інвойсами з 0% виконання
Крок 2

Натисніть на інвойс, щоб відкрити панель перегляду

У списку відображаються назва кожного інвойсу, статус виконання (індикатор прогресу), сума, пов'язана транзакція, обліковий період і дата отримання. Інвойси з червоним кружечком 0% мають нерозглянуті пропозиції ШІ. Натисніть на будь-який рядок, щоб відкрити панель деталей. У верхній частині панелі ви побачите «Примітка для бухгалтерії» — натисніть «Додати», щоб написати повідомлення, яке бухгалтер побачить поруч з інвойсом, або надати контекст, який ШІ Flowtly використовуватиме для майбутніх пропозицій. Перш ніж розглядати пропозиції ШІ, натисніть іконку ока на нижній панелі дій, щоб переглянути оригінальний документ і перевірити його деталі.

Поради
  • Переглядайте інвойси, відсортовані за датою отримання (за замовчуванням), щоб старі документи не пропустили місячний дедлайн.
  • Тримайте примітку для бухгалтерії короткою, але конкретною — наприклад, «Відшкодовувана поїздка, відвідування клієнта Q1». ШІ Flowtly також читає цю примітку для покращення майбутніх пропозицій щодо подібних інвойсів.
Панель деталей інвойсу з назвою інвойсу, датою отримання, полем «Примітка для бухгалтерії» та пропозицією ШІ щодо пов'язаного місяця з кнопками «Прийняти», «Скоригувати» та «Відхилити»
Панель деталей інвойсу з назвою інвойсу, датою отримання, полем «Примітка для бухгалтерії» та пропозицією ШІ щодо пов'язаного місяця з кнопками «Прийняти», «Скоригувати» та «Відхилити»
Крок 3

Прийміть або скоригуйте пов'язаний місяць

У розділі «Встановити пов'язаний місяць» Flowtly показує місяць, витягнутий з інвойсу через OCR, рівень впевненості та причину. Натисніть «Прийняти», якщо місяць вірний. Натисніть «Скоригувати», щоб вибрати інший місяць у виборці дат. Натисніть «Відхилити», щоб очистити пропозицію та встановити місяць вручну пізніше.

Поради
  • Пов'язаний місяць — це найважливіше поле: бухгалтер не прийме інвойс при закритті місяця без нього.
Розділ «Встановити пов'язаний місяць» із місяцем, витягнутим OCR, рівнем впевненості та діями «Прийняти», «Скоригувати», «Відхилити»
Розділ «Встановити пов'язаний місяць» із місяцем, витягнутим OCR, рівнем впевненості та діями «Прийняти», «Скоригувати», «Відхилити»
Крок 4

Прийміть або скоригуйте суму

У розділі «Встановити суму» Flowtly показує валову вартість, нетто-суму та валюту, витягнуті OCR, разом із рівнем впевненості. Натисніть «Прийняти», якщо цифри вірні, або натисніть «Скоригувати», щоб ввести правильні значення вручну. Також можна ввести безпосередньо у поля «Валова вартість» і «Сума нетто» у верхній частині панелі та натиснути «Зберегти» поруч із кожним.

Поради
  • Якщо рівень впевненості OCR нижче 60%, уважно перевірте оригінальний документ перед прийняттям.
Розділ «Встановити суму» з валовою вартістю 185.98, нетто 151.20, валюта PLN, витягнуті OCR
Розділ «Встановити суму» з валовою вартістю 185.98, нетто 151.20, валюта PLN, витягнуті OCR
Крок 5

Призначте контрагента

У розділі «Створити постачальника» (або «Встановити контрагента», якщо знайдено збіг) Flowtly показує, що він прочитав з інвойсу. Якщо відповідний постачальник існує у ваших записах, прийміть пропозицію. Якщо ні, ви можете або вибрати наявного постачальника зі списку «Обрати наявного постачальника», або створити нового — форма попередньо заповнена назвою, ідентифікаційним кодом платника податків, адресою та групою контрагентів, витягнутими OCR. Натисніть «Застосувати» для підтвердження.

Поради
  • Створення нового постачальника тут зберігає його постійно, тож майбутні інвойси від тієї ж компанії будуть зіставлятися автоматично.
  • У панелі також може з'явитися пропозиція групи витрат. Прийміть або призначте її тим самим способом — це гарантує правильну категоризацію інвойсу для звітності.
Розділ «Створити постачальника» з назвою, ідентифікаційним кодом та адресою, витягнутими OCR, де не знайдено збігу
Розділ «Створити постачальника» з назвою, ідентифікаційним кодом та адресою, витягнутими OCR, де не знайдено збігу
Форма створення постачальника, попередньо заповнена назвою, країною, ідентифікаційним кодом платника податків, адресою та групою контрагентів
Форма створення постачальника, попередньо заповнена назвою, країною, ідентифікаційним кодом платника податків, адресою та групою контрагентів
Крок 6

Прийміть усі та підтвердьте 100% виконання

Після перегляду окремих пропозицій натисніть «Прийняти все» у нижній частині панелі, щоб одним натисканням підтвердити всі пункти, що ще очікують на розгляд. Індикатор статусу стає суцільно зеленим на 100%, а рядок у списку тепер показує суму, обліковий період та номер пов'язаної транзакції. Інвойс готовий для вашого бухгалтера.

Поради
  • Якщо пропозиція неправильна, обробіть її окремо за допомогою «Скоригувати» або «Відхилити» перед натисканням «Прийняти все» — «Прийняти все» підтверджує всі пропозиції, що ще очікують на розгляд, як є.
Список вхідних інвойсів з одним інвойсом, що показує 100% зелене виконання, суму 185.98 PLN, період 04/2026 та номер транзакції
Список вхідних інвойсів з одним інвойсом, що показує 100% зелене виконання, суму 185.98 PLN, період 04/2026 та номер транзакції

Готово!

Інвойс на 100% — пов'язаний місяць, сума та контрагент підтверджені. Тепер бухгалтер може включити його до закриття місяця. Повторіть той самий процес для кожного нового інвойсу, що надходить до списку.

Більше туторіалів

Holidays

Set Up and Manage Your Company's Leave Policies

Managing employee leave efficiently is crucial for any organisation, ensuring both compliance and employee satisfaction. Flowtly provides a comprehensive set of tools to streamline your company's l...

Whatsapp