LIVE Flowtly-uppdatering: Budgetrapporter, Inloggningsfunktioner och Exportförbättringar (2026-06-15)

Ekonomi

Hantera inkommande fakturor i Flowtly

Granska AI-extraherade förslag för relaterad månad, belopp och motpart så att varje leverantörsfaktura godkänns av din revisor.

Tid
8 minuter
Nivå
Nybörjare
Öppna inkommande fakturor Kontakta Flowtly Support
Gör dessa guider först
Skapa en organisation i Flowtly
Lista med inkommande fakturor i Flowtly med uppladdningsyta och tre fakturor på 0 % slutförandestatus

Innan du börjar

Flowtlys modul för inkommande fakturor centraliserar leverantörsfakturor oavsett om de anländer via KSeF (polskt nationellt e-faktureringssystem) eller laddas upp manuellt. Varje faktura måste ha en relaterad månad inställd — utan den kan din revisor inte godkänna den i månadsavstämningsprocessen.

Flowtly läser varje dokument med OCR och föreslår relaterad månad, belopp och motpart. Du granskar varje förslag och accepterar, korrigerar eller avvisar det. När alla fält når 100 % är fakturan klar för din revisor.

Steg för steg

Slutför flödet

6 steg
Steg 1

Öppna inkommande fakturor och lägg till ett dokument

Navigera till Ekonomi & Verksamhet → Inkommande fakturor. Om din organisation har E-fakturering (KSeF) aktiverat hämtas leverantörsfakturor automatiskt från det nationella e-faktureringssystemet — klicka på Kontrollera e-fakturering uppe till höger för att starta en omedelbar synkronisering. Om E-fakturering inte är konfigurerat, dra och släpp en PDF eller bild på uppladdningsytan eller klicka på Klicka för att ladda upp (PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF, max 3 MB).

Tips & råd
  • Kontakta din Flowtly-admin om du inte ser knappen Kontrollera e-fakturering — E-fakturering måste aktiveras för din organisation först.
Lista med inkommande fakturor med uppladdningsyta och tre fakturor på 0 % slutförandestatus
Lista med inkommande fakturor med uppladdningsyta och tre fakturor på 0 % slutförandestatus
Steg 2

Klicka på en faktura för att öppna granskningspanelen

Listan visar varje fakturans namn, slutförandestatus (förloppscirkeln), belopp, kopplad transaktion, redovisningsperiod och mottaget datum. Fakturor med en röd 0 %-cirkel har väntande AI-förslag att granska. Klicka på valfri rad för att öppna detaljpanelen. Högst upp i panelen ser du Anteckning till revisorn — klicka på Lägg till för att skriva ett meddelande som din revisor ser bredvid fakturan, eller för att ge kontext som Flowtlys AI använder för framtida förslag. Klicka på ögat i det nedre åtgärdsfältet för att förhandsgranska originaldokumentet och verifiera dess detaljer innan du arbetar igenom AI-förslagen.

Tips & råd
  • Arbeta igenom fakturor sorterade efter Mottaget datum (standard) så att äldre dokument inte missas vid månadsdeadlinen.
  • Håll revisorsanteckningen kortfattad men specifik — till exempel "Ersättningsbar resa, Q1 kundbesök". Flowtlys AI läser även den här anteckningen för att förbättra framtida förslag för liknande fakturor.
Fakturadetaljpanel som visar fakturans namn, mottaget datum, fältet Anteckning till revisorn och AI-förslag för relaterad månad med knapparna Acceptera, Korrigera och Avvisa
Fakturadetaljpanel som visar fakturans namn, mottaget datum, fältet Anteckning till revisorn och AI-förslag för relaterad månad med knapparna Acceptera, Korrigera och Avvisa
Steg 3

Acceptera eller korrigera den relaterade månaden

Under Ange relaterad månad visar Flowtly den månad som extraherades från fakturan via OCR, konfidenspoängen och orsaken. Klicka på Acceptera om månaden stämmer. Klicka på Korrigera för att välja en annan månad i datumväljaren. Klicka på Avvisa för att rensa förslaget och ange månaden manuellt senare.

Tips & råd
  • Den relaterade månaden är det mest kritiska fältet — din revisor godkänner inte fakturan i månadsavstämningen utan den.
Avsnittet Ange relaterad månad med OCR-extraherad månad, konfidenspoäng och åtgärderna Acceptera, Korrigera, Avvisa
Avsnittet Ange relaterad månad med OCR-extraherad månad, konfidenspoäng och åtgärderna Acceptera, Korrigera, Avvisa
Steg 4

Acceptera eller korrigera beloppet

Under Ange belopp visar Flowtly bruttovärde, nettobelopp och valuta extraherade av OCR tillsammans med konfidenspoängen. Klicka på Acceptera om siffrorna stämmer, eller klicka på Korrigera för att ange rätt värden manuellt. Du kan också skriva direkt i fälten Bruttovärde och Nettobelopp högst upp i panelen och klicka på Spara bredvid vart och ett.

Tips & råd
  • Om OCR-konfidensen är under 60 %, granska originaldokumentet noggrant innan du accepterar.
Avsnittet Ange belopp som visar bruttovärde 185,98, netto 151,20, valuta PLN extraherade av OCR
Avsnittet Ange belopp som visar bruttovärde 185,98, netto 151,20, valuta PLN extraherade av OCR
Steg 5

Tilldela motparten

Under Skapa leverantör (eller Ange motpart om en matchning hittades) visar Flowtly vad det läste från fakturan. Om en matchande leverantör finns i dina register, acceptera förslaget. Om inte kan du antingen välja en befintlig leverantör från listrutan Välj befintlig leverantör eller skapa en ny — formuläret är förifyllt med OCR-extraherat namn, skattenummer, adress och motpartsgrupp. Klicka på Tillämpa för att bekräfta.

Tips & råd
  • Att skapa en ny leverantör här sparar den permanent, så framtida fakturor från samma företag matchas automatiskt.
  • Ett kostnadsgruppförslag kan också visas i panelen. Acceptera eller tilldela det på samma sätt — det säkerställer att fakturan kategoriseras korrekt för rapportering.
Avsnittet Skapa leverantör med OCR-extraherat namn, skattenummer och adress som visar att ingen matchning hittades
Avsnittet Skapa leverantör med OCR-extraherat namn, skattenummer och adress som visar att ingen matchning hittades
Formulär för att skapa leverantör förifyllt med namn, land, skattenummer, adress och motpartsgrupp
Formulär för att skapa leverantör förifyllt med namn, land, skattenummer, adress och motpartsgrupp
Steg 6

Acceptera alla och bekräfta 100 % slutförande

När du har granskat de enskilda förslagen, klicka på Acceptera alla längst ner i panelen för att bekräfta varje kvarvarande väntande post i ett klick. Statuscirkeln blir helfyllt grön på 100 % och listraden visar nu belopp, redovisningsperiod och kopplat transaktionsnummer. Fakturan är klar för din revisor.

Tips & råd
  • Om ett förslag är fel, hantera det individuellt med Korrigera eller Avvisa innan du klickar på Acceptera alla — Acceptera alla bekräftar alla ännu väntande förslag som de är.
Lista med inkommande fakturor där en faktura visar 100 % grön slutförandestatus, belopp 185,98 PLN, period 04/2026 och transaktionsnummer
Lista med inkommande fakturor där en faktura visar 100 % grön slutförandestatus, belopp 185,98 PLN, period 04/2026 och transaktionsnummer

Klart!

Fakturan är på 100 % — relaterad månad, belopp och motpart är alla bekräftade. Din revisor kan nu inkludera den i månadsavstämningen. Upprepa samma flöde för varje ny faktura som dyker upp i listan.

Fler guider

Whatsapp