Permissões

Equipa Editorial Flowtly5 min

No separador Permissões, pode atribuir diferentes permissões a cada colaborador. Estas permissões determinam as ações que um colaborador pode realizar dentro do sistema. Como administrador, pode também remover funções dos colaboradores quando estas deixarem de ser relevantes. Note que a função de Gestor sobrepõe-se sempre à função de Visualizador. Esta hierarquia garante que os indivíduos com responsabilidades de gestão têm um acesso mais amplo e controlo sobre as funcionalidades do sistema em comparação com aqueles que apenas têm permissões de visualização.

Segue-se uma lista completa das funções disponíveis e as respetivas descrições:

  • ROLE_ACCOUNTANCY_VIEWER: Permite visualizar informações relacionadas com contabilidade.
  • ROLE_ADMIN: Concede acesso administrativo total a todas as funcionalidades do sistema.
  • ROLE_AGREEMENTS_MANAGER: Permite gerir contratos, incluindo criação e edição.
  • ROLE_AGREEMENTS_UPLOADER: Permite carregar contratos.
  • ROLE_BANKS_MANAGER: Permite gerir dados bancários e informações relacionadas.
  • ROLE_BENEFITS_MANAGER: Permite gerir os benefícios dos colaboradores.
  • ROLE_CANDIDATES_MANAGER: Permite gerir informações de candidatos.
  • ROLE_CLIENTS_MANAGER: Concede acesso para gerir dados de clientes.
  • ROLE_COSTS_ANALYSER: Permite analisar custos e despesas.
  • ROLE_COSTS_MANAGER: Permite gerir custos no sistema.
  • ROLE_COUNTRIES_MANAGER: Permite gerir informações relacionadas com países.
  • ROLE_CURRENCIES_MANAGER: Permite gerir moedas e taxas de câmbio.
  • ROLE_DEBT_COLLECTIONS_MANAGER: Permite gerir cobranças de dívidas.
  • ROLE_DOCUMENTS_MANAGER: Permite a gestão completa de documentos.
  • ROLE_DOCUMENTS_VIEWER: Permite visualizar documentos.
  • ROLE_EMPLOYEES_MANAGER: Concede permissões para gerir informações de colaboradores.
  • ROLE_EMPLOYEES_VIEWER: Permite visualizar informações de colaboradores.
  • ROLE_HOLIDAYS_MANAGER: Permite gerir pedidos de férias e aprovações.
  • ROLE_HOLIDAYS_VERIFICATOR: Permite verificar pedidos de férias.
  • ROLE_HR_MANAGER: Concede acesso às funcionalidades de gestão de recursos humanos.
  • ROLE_INCOMES_MANAGER: Permite gerir informações relacionadas com receitas.
  • ROLE_LOCATIONS_MANAGER: Concede permissões para gerir detalhes de localização.
  • ROLE_ORGANIZATION_USERS_MANAGER: Permite gerir utilizadores da organização.
  • ROLE_PAYMENT_DUE_VIEWER: Permite visualizar detalhes de pagamentos em atraso.
  • ROLE_POSITIONS_MANAGER: Permite gerir cargos profissionais.
  • ROLE_PROFITABILITY_VIEWER: Permite ver a rentabilidade dos projetos, incluindo o separador Finanças do projeto, sem o direito de editar projetos. Pode ser concedida isoladamente, diretamente ou através de um grupo de permissões.
  • ROLE_PROJECTS_MANAGER: Concede permissões para gerir projetos.
  • ROLE_PROPERTIES_MANAGER: Permite gerir informações relacionadas com imóveis e recursos.
  • ROLE_RESOURCING_APPROVER: Permite confirmar reservas provisórias para que contem na cobertura, anular confirmações e declarar o que uma função precisa — além de tudo o que um Resourcing manager pode fazer.
  • ROLE_RESOURCING_MANAGER: Permite planear no Resourcing — criar reservas provisórias a partir do banco, ajustá-las e eliminá-las, e importar alocações.
  • ROLE_RESOURCING_VIEWER: Concede acesso só de leitura ao Resourcing: o planeamento nas vistas Projetos e Pessoas e o separador Pedidos, com o histórico e os motivos de recusa. Não pode planear, confirmar nem recusar, e não vê o banco nem os valores reais (nenhum valor de receita, custo ou margem). É atribuída pessoa a pessoa e não faz parte de nenhum grupo predefinido.
  • ROLE_RESPONSIBILITIES_MANAGER: Permite gerir responsabilidades no sistema.
  • ROLE_ROLES_MANAGER: Permite gerir funções e permissões de utilizadores.
  • ROLE_TAXES_MANAGER: Permite gerir informações relacionadas com impostos.
  • ROLE_TAXES_VIEWER: Permite visualizar informações relacionadas com impostos.
  • ROLE_TRANSACTIONS_MANAGER: Concede permissões para gerir transações financeiras.
  • ROLE_TRANSACTION_ATTACHMENT_UPLOADER: Permite carregar anexos em transações.
  • ROLE_WORKING_HOURS_MANAGER: Permite visualizar as horas de trabalho de todos os projetos.
  • ROLE_WORKING_HOURS_VIEWER: Permite visualizar as horas de trabalho nos projetos atribuídos a este utilizador.

Atribuição de Funções a Colaboradores

Para atribuir uma função a um colaborador:

  1. Navegue até ao item Colaboradores no menu principal.
  2. Clique no botão "Editar" do colaborador ao qual pretende atribuir uma função.
  3. Clique no separador Permissões.
  4. Escolha as funções adequadas da lista com base nas responsabilidades do colaborador.
  5. Guarde as alterações para aplicar as novas permissões.

Ao atribuir as funções adequadas, garante que os colaboradores têm o acesso necessário para desempenhar as suas funções de forma eficiente, mantendo ao mesmo tempo a segurança e a integridade do sistema.

Colaboradores que pertencem a um grupo de permissões

A maioria das pessoas recebe as suas permissões de um grupo de permissões em vez de uma a uma. O separador Permissões continua a funcionar para elas, e o que regista é uma exceção para essa pessoa em concreto:

  • Marcar uma permissão que o grupo não inclui — concede-a apenas a este colaborador.
  • Desmarcar uma permissão que o grupo inclui — retira-a apenas a este colaborador.

Nenhuma das ações modifica o grupo nem afeta outras pessoas a ele atribuídas. O grupo permanece como referência, e o separador conserva as diferenças em relação a ele — de modo que uma pessoa pode ser movida entre grupos posteriormente sem ter de reconstruir as suas exceções.

Duas situações em que o separador indica que uma gravação não produziu exatamente o efeito que o ecrã mostrava:

  • Permissões alteradas que o ecrã não lista. O separador mostra as permissões que pode apresentar como caixas de verificação, o que nem sempre corresponde a todas as que um grupo pode conter. Se uma gravação afetar uma que não está no ecrã, nomeia-a e remete para os grupos de permissões da pessoa em vez de a alterar silenciosamente.
  • Uma gravação que não surtiu efeito. Se as permissões voltarem sem alterações, o separador informa disso e indica que nada foi aplicado, em vez de declarar sucesso.

Exemplos de utilização

  • Integrar um novo Gestor de RH que necessita de gerir dados de colaboradores, benefícios e pedidos de férias.
  • Um colaborador transita de uma função de visualização para uma função de gestão, necessitando de permissões atualizadas que reflitam as suas novas responsabilidades.
  • Restringir o acesso de um prestador de serviços temporário apenas à visualização de documentos de projetos específicos, sem capacidade de edição.
  • Garantir que um especialista em processamento salarial tem acesso abrangente a dados financeiros, enquanto os colaboradores em geral apenas têm permissões de visualização dos seus próprios dados.

Mapa de ligações

Refere-se aParte de
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audit-log regista person. second-factor detido por person. person trabalha sob agreement. work-schedule atribuído a person. benefit-assignment detido por person. employee-profile descreve person. employee-document arquivado em person. responsibility atribuído a person. performance-target definido para person. meeting realizada com person. holiday-request submetido em nome de person. leave-entitlement detido por person. granted-allowance detido por person. recurrence-rule requested by person. project preenchido por person. project-rate valoriza person. booking reserva person.registadetido portrabalha sobatribuído adetido pordescrevearquivado ematribuído adefinido pararealizada comsubmetido em nome dedetido pordetido porrequested bypreenchido porvalorizareservaRRegisto de auditoria — The record of who did what and when. It is how a user action is investigated after the fact, and what compliance is demonstrated from.Registo de auditoriaPPessoa — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PessoaSSegundo fator — The extra proof of identity asked for at sign-in on top of the password — a six-digit code from an authenticator app, changing every 30 seconds.Segundo fatorAAcordo — The document formalizing the terms between the organisation and one employee or contractor. It is the foundation of the employees module: whether someone has an active agreement decides whether they appear in the other modules at all.AcordoEEscala de trabalho — The working days, hours and breaks assigned to an employee, from the week the assignment starts. It is what the Work Time calendar draws.Escala de trabalhoBBenefício do colaborador — One benefit granted to one person for a date range. A person can hold several at once.Benefício do colabora…FFicha do colaborador — The detailed record for one person: contact details, job role, department, employment history.Ficha do colaboradorDDocumento do colaborador — A file attached to a person — a contract, a review, anything filed against them.Documento do colabora…RResponsabilidade — An area of ownership assigned to a person.ResponsabilidadeOObjetivo de desempenho — An objective set for a person and measured against.Objetivo de desempenhoRReunião — A recorded one-to-one or review between people.ReuniãoPPedido de férias — A request for time off, submitted for approval. Usually the employee files it; an administrator or HR manager may file one on that person's behalf, and it still goes to that person's approvers. Approving it is what turns it into leave the rest of the system counts.Pedido de fériasDDireito a férias — How much leave a person has for the leave year. A request draws it down; the balance is what remains.Direito a fériasGGranted allowance — A number of days set for a person against one holiday type, effective from a date. It is granted rather than accrued, so a request against that type draws it down instead of the leave entitlement.Granted allowanceRRecurring request — A repeat an employee asks for once -- every Tuesday, the 10th of each month -- instead of filing the same request each time. It states where it ends, and Flowtly books each occurrence from it as that date comes due.Recurring requestPProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoTTarifa do membro — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Tarifa do membroRReserva de recurso — One person committed to a role, or directly to a project, for a stretch of time — at a percentage of their time, or for a number of hours on each chosen day. A booking is a plan, not a record of work done.Reserva de recurso

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