Lagga till ett nytt projekt
Som chef har du mojlighet att lagga till nya projekt i din organisation.
For att sakerstalla att ditt projekt laggs till korrekt och ar redo att hanteras, folj dessa steg:
1. Navigera till posten Projekt fran huvudmenyn
Detta tar dig till Projektlistsidan dar du kan hantera befintliga projekt eller lagga till nya.
2. Klicka pa "Lagg till projekt"
Pa Projektsidan klickar du pa knappen "Lagg till projekt" som finns i det ovre hogra hornet pa sidan. Detta oppnar ett formular dar du anger detaljerna for ditt nya projekt.
3. Fyll i formularet
I formularet som visas behover du ange foljande information:
- Namn: Ange projektets namn. Det bor vara en beskrivande titel som tydligt identifierar projektet.
- Typ: Ange projekttyp fran de tillgangliga alternativen. Typerna inkluderar: Fast pris (Projekt med fast kostnad), Internt (Projekt som genomfors inom organisationen), Ej debitarbart (Projekt som inte genererar intakter), Tid och material (Projekt dar kostnader baseras pa tid och anvant material).
- Datum fran (Valfritt): Representerar projektets startdatum.
- Datum till (Valfritt): Representerar projektets slutdatum.
Obs: Om inga datum stalls in forblir projektets status aktiv tills den andras manuellt. Om ett Datum till anges forblir projektet aktivt till det datumet, varefter det automatiskt andras till inaktivt. Om ett projekt nar sitt Datum till visas det under fliken Inaktiva pa Projektlistsidan. En annan mojlig status ar Delvis aktiv, som visas baserat pa statusarna for projektets faser.
4. Spara projektet
Nar du har fyllt i alla nodvandiga falt klickar du pa Spara for att lagga till projektet i systemet.
Genom att folja dessa steg sakerstaller du att ditt nya projekt laggs till framgangsrikt och ar redo att hanteras i vart system. Du kan nu visa och redigera projektdetaljer, hantera anstallda som tilldelats projektet och folja dess framsteg genom olika faser.
Redigera projekt
Pa fliken Oversikt pa Projektsidan ar projektinformationen nu grupperad i separata sektioner, var och en med sitt eget Redigeringsalternativ. Denna modulara metod gor det mojligt for anvandare att hantera specifika segment oberoende utan att behova redigera hela projektet.
1. Grundinformation
Klicka pa Redigera-knappen i det ovre hogra hornet av sektionen Grundinformation for att andra foljande falt:
- Namn: Redigera projektets namn.
- Overordnat projekt: Ange ett overordnat projekt, om tillampligt.
Obs: Nar det ar kopplat visas projektet nastat under sitt angivna overordnade projekt i Projektlistan.
- Typ (obligatoriskt): Valj mellan Fast pris, Internt, Ej debitarbart eller Tid och material.
- Datum fran: Valj projektets startdatum.
- Datum till: Valj projektets slutdatum.
- Kund: Valj den associerade kunden, om tillampligt.
Alla andringar sparas genom att klicka pa Spara andringar i formularets dialog.
Anteckningar
Sektionen Anteckningar gor det mojligt for anvandare att lagga till interna kommentarer och information relaterade till projektet.
Om inga anteckningar har lagts till annu visar sektionen ett platshallaremeddelande:
"Inga anteckningar for projektet".
For att lagga till den forsta anteckningen klickar du pa Lagg till anteckning + i det ovre hogra hornet av Anteckningsrutan.
Nar en anteckning har skapats blir den synlig i sektionen och kan sedan redigeras.
Detta ar anvandbart for att spara ad hoc-uppdateringar, beslut eller paminnelser direkt inom projektkontexten.
Anvandare med Admin-rollen kan ta bort alla Anteckningar.
Du kan uppdatera en projekts avatar fran vilken flik som helst inom Projektvyn. Hovra over avataren (bredvid projektnamnet) och klicka pa redigeringsikonen som visas. Detta oppnar dialogen Andra avatar, dar du antingen kan valja en ny projektfarg fran paletten eller ladda upp en anpassad logotyp/bild fran din enhet. Nar den ar vald tillampas den uppdaterade fargen eller bilden pa avataren och aterspeglas konsekvent over plattformen.
Exempelanvandning
- Introducera ett nytt kundprojekt: Skapa ett nytt projekt, valj typen "Fast pris" eller "Tid och material", tilldela relevant kund och stall in initiala start- och slutdatum.
- Starta ett internt initiativ: Konfigurera ett "Internt" projekt for att folja framsteg inom ny produktutveckling, processforbttringar eller teamutbildningsprogram.
- Justera projekttidslinjer: Redigera ett befintligt projekt for att uppdatera dess "Datum till"-falt nar projektet har forlangts eller slutforts i fortid.
- Dokumentera projektbeslut eller uppdateringar: Lagg till en ny anteckning i projektets Anteckningssektion for att registrera viktiga beslut fran ett kundmote eller en viktig intern uppdatering.
