Skicka fakturor
Det finns 2 mojligheter att utlosa e-postgenerering for en faktura:
1. Efter att ha sparat en ny faktura:
* Klicka pa "Generera PDF och skicka till kund".
2. I fakturalistan:
* Klicka pa knappen "Fler alternativ" och valj "Skicka via e-post".
Efter att ha utfort en av dessa atgarder omdirigeras du till sidan for e-postinstallningar.
Sidan for e-postinstallningar
Denna sida bestar av tre sektioner:
- Kunddata: Inkluderar kundens e-post och kundens namn. Dessa falt forifyls om en faktureringskontakt finns for den kund som valdes vid fakturaskapandet. Det ar anpassningsbart, sa du kan justera om kundens faktureringskontakt har andrats.
- CC-installningar: Inkluderar mottagarens e-post och mottagarens namn. For att dessa falt ska forifylas bor du hantera dem organisationsbrett via panelen Organisationsinstallningar i anvandarkontextmenyn.
Om de inte ar konfigurerade for hela organisationen kan de anges manuellt eller till och med tas bort genom att klicka pa knappen "Papperskorg". Du kan lagga till sa manga mottagare som behovs genom att klicka pa knappen "Lagg till mottagare" i det ovre hogra hornet av CC-installningssektionen.
- Meddelande: Ett meddelande genereras med informationen som angavs tidigare. Detta meddelande genereras automatiskt och inkluderar vasentliga uppgifter som fakturanummer, betalningsinformation och beloppet att betala. Fakturan bifogas e-postmeddelandet.
Obs: I det genererade fakturameddelandet kan du markera att det finns radbrytningar mellan textsektioner: "br". Radbrytningarna hjalper till att organisera innehallet sa att varje informationsdel, sasom betalningsuppgifter och fakturainformation, visas pa sin egen rad for battre tydlighet.
Du kan ga tillbaka och redigera fakturan genom att klicka pa knappen "Fakturaredigering" i det ovre hogra hornet pa sidan.
Nar alla detaljer ar angivna klickar du pa knappen "Skicka faktura" for att slutfora och skicka fakturan till kunden.
Efter utskick uppdateras fakturans status till "Skickad". Kunden far ett e-postmeddelande med fakturan bifogad.
Exempelanvandning
- Skicka en nyskapad faktura: Skicka en faktura direkt till en kund efter att ha slutfort skapandet.
- Skicka om en befintlig faktura: Skicka en paminnelse eller en uppdaterad faktura till en kund fran fakturalistan.
- Skicka till flera mottagare: Inkludera ytterligare intressenter, sasom projektledare eller ekonomiavdelningar, med hjalp av CC-installningarna.
- Anpassa e-postinnehall: Justera standardmeddelandet innan utskick for att lagga till personliga anteckningar for kunden.
