Fakturalista och skapande
Obs: Innan du lagger till fakturor maste du forst konfigurera ditt bankkonto. Mer information om detta finns i avsnittet Transaktioner
Obs: Innan du skapar fakturor behover du konfigurera uppgifter i panelen Organisationsinstallningar som finns i anvandarkontextmenyn. Inklusive: Foretagets skatteidentifikationsnummer, Faktureringsadress, Faktureringstelefonnummer.
Obs: For att skicka fakturor till kunder via Flowtly maste du forst konfigurera kundens information i systemet (posten "Kunder" i huvudmenyn). Sakerstall att kundens data ar fullstandigt konfigurerad, inklusive detaljer som kundens land och valuta. Denna konfiguration ar avgjorandeeftersom den sakerstaller att alla fakturor genereras med korrekta regionala och finansiella installningar, i linje med kundens specifika krav.
Anvandare med chefsroller har mojlighet att skapa fakturor. I Flowtly finns det tre satt att skapa en faktura:
1. Manuellt skapande:
* Valj Fakturor fran huvudmenyn.
* Klicka pa "Lagg till faktura".
2. Skapa liknande faktura:
* Klicka pa "Skapa liknande" for en redan befintlig faktura.
3. Generera faktura fran projekttimmar:
Du kan aven generera fakturor direkt fran vyn Arbetstid.
* Klicka pa knappen "Skapa faktura" i det ovre hogra hornet.
* Fakturan genereras baserat pa de aktuella filtren for Anstalld och Projekt som tillampas i Arbetstid.
Beteendet beror pa den aktiva vyn:
* Manadskalendervy - enbart hela manadsfakturor kan genereras.
* Arbetsplanerarvy - du kan definiera ett anpassat datumintervall for fakturaperioden.
Obs: Detta satt ar enbart tillgangligt om modulen Projekt ar aktiv.
Fakturalista
Nar du valjer Fakturor fran huvudmenyn omdirigeras du till Fakturasidan, dar en lista over alla tidigare skapade fakturor visas, tillsammans med detaljer som:
* Fakturatitel: namnet pa fakturan. Det ar klickbart och omdirigerar till sidan Fakturaforhandsvisning. Under titeln ser du den kopplade kundens namn, som anger vem fakturan ar utfardad till;
* Status: visar fakturans aktuella status. Mojliga statusar ar:
* Utkast - fakturan har skapats men annu inte slutforts
* Redigerad - fakturan andrades efter skapande
* Skickad - fakturan har genererats och skickats till kunden;
* Forsaljningsdatum: detta ar det datum da forsaljningen agde rum eller tjansten utfordes. Aterger det forsaljningsdatum som angavs vid fakturaskapandet;
* Betalningsstatus: indikerar betalningsframsteg och visar en procentandel av det betalda beloppet.
* Detaljer: har hittar du bade netto- och bruttovarden tydligt visade.
Varje faktura inkluderar ett nedladdningsalternativ som kan utlosas via en dedicerad knapp. Dessutom ser du knappen "Fler alternativ" med mojligheter att:
* Skicka via e-post
* Skapa liknande
* Redigera
* Oppna forhandsvisningen
Fakturor grupperas per manad och antalet fakturor visas for varje manad
Skapa faktura
Lat oss ga igenom processen for att skapa en faktura fran borjan. For att borja skapa en faktura, folj dessa steg:
1. Valj posten "Fakturor" fran huvudmenyn.
2. Lagg till en faktura:
* Klicka pa knappen "Lagg till faktura" som finns i det ovre hogra hornet pa sidan.
* I formularet ar forsta steget att valja en kund fran listan over tidigare skapade kunder (detta fyller automatiskt i bankkontoinformationen med dess valuta och vaxelkurs). Detta alternativ ar avgjorandefor att sakerstalla att relevant finansiell information tillampas korrekt och effektivt pa fakturan utan att krava manuell inmatning, vilket minskar risken for fel.
Ange:
* Utfardandedatum - Datumet da fakturan officiellt skapas och utfardas till kunden,
* Forsaljningsdatum - Datumet da varorna eller tjansterna levererades eller saldes till kunden,
* Forfallodatum - Datumet da kunden forvantes betala fakturan.
Lagg till produkter pa fakturan genom att ange:
* Produktnamn - Namnet eller beskrivningen av produkten eller tjansten som faktureras.
* Projekt (valfritt) - Detta valfria falt hjalper till att koppla produkten till ett specifikt projekt for battre projekthantering och kostnadsuppfoljning.
* GTU (valfritt) - Identifierare relaterad till specifika skatteregler som hjalper till att kategorisera produkten for skatteandamal.
* Antal - Antalet enheter av produkten som faktureras (viktigt for att berakna det totala beloppet).
* Enheter - Rullgardinsmeny som anger produktens mattenhet, sasom styck, timmar eller dagar.
* Nettopris - Priset for en enskild enhet av produkten fore skatt.
* Moms - Detta falt anger momsprocenten som anvands for att berakna skattebeloppet som laggs till nettopriset.
Dessutom finns mojligheten att lagga till Anteckningar och Interna kommentarer till fakturan. Anteckningar skickas till alla mottagare i fakturafilen, Interna kommentarer sparas enbart i Flowtly och skickas inte med fakturan.
Nar produkter laggs till pa en faktura beraknas falten Moms totalt och Bruttovarde automatiskt baserat pa de uppgifter du anger.
Du kan aven andra den automatiskt genererade fakturatiteln genom att klicka pa knappen "Redigera" bredvid den faktiska fakturatiteln.
Obs: Prefix kan anges for alla framtida fakturor i panelen Organisationsinstallningar i anvandarkontextmenyn. Det hjalper till att kategorisera och organisera fakturor.
3. Spara och skicka fakturan:
* Efter att fakturan sparats visas knappen "Generera PDF och skicka till kund" i det ovre hogra hornet pa sidan.
Dessutom laggs fakturan till i fakturalistan efter sparande.
Den sparade fakturan kommer aven att kopplas till den kund som valdes vid skapandet (synlig under fliken Betalningar pa sidan Kunder).
Exempelanvandning
- Manuellt skapa en faktura for en engangstjanst som utforts at en kund.
- Generera fakturor automatiskt for kunder baserat pa registrerade projekttimmar, for att sakerstalla korrekt fakturering.
- Duplicera en befintlig faktura for att snabbt skapa en liknande for aterkommande tjanster.
- Folja betalningsstatusen for alla utstaende fakturor och skicka paminnelser till kunder.
