Fakturaforhandsvisning
For att granska hur fakturan ser ut kan du anvanda forhandsvisningsfunktionen. For att vaxla till forhandsvisningslage klickar du pa fakturatiteln, eller valjer alternativet "Oppna forhandsvisning" under knappen "Fler alternativ" (representerad av tre vertikala punkter) som finns for varje faktura i listan.
I forhandsvisningslaget kan du se fakturan sa som den kommer att visas for kunden.
Detta inkluderar:
- Fakturahuvud: Visar fakturatitel och ditt foretags logotyp.
- Fakturauppgifter: Inklusive dina kontaktuppgifter (Saljare) och kundens information (Kopare) samt utfardandedatum, forsaljningsdatum, forfallodatum.
- Bankkontoinformation: Med IBAN, SWIFT/BIC-koder och andra nodvandiga betalningsuppgifter.
- Specificerad lista: Detaljerad uppgift om levererade produkter eller tjanster, inklusive antal, enhetspriser, momssatser och totalbelopp (netto och brutto).
- Sammanfattningssektion: Visar totalt nettobelopp, totalt belopp efter moms, betalt belopp (det belopp som redan betalats mot fakturan, om nagot) och aterstaende belopp att betala.
- Sidfot: Inkluderareventuella ytterligare anteckningar till fakturan.
I forhandsvisningslaget kan du inte gora andringar i fakturan. Om du upptacker ett fel eller behover uppdatera nagra uppgifter maste du atergato Redigeringslagt genom att valja knappen "Redigera faktura" i forhandsvisningens meny. Efter att du gjort nodvandiga justeringar kan du spara andringarna och atervanda till forhandsvisningen.
Bland andra anvanbara alternativ i sidomenyn hittar du: Ladda ned PDF, Skicka via e-post (omdirigerar till sidan for e-postinstallningar), Skapa liknande (omdirigerar till fakturaskapandesidan med annan fakturatitel men all annan data liknande och ifylld), Redigera faktura (oppnar fakturan i redigeringslage for andringar innan slutforande eller utskick), Ta bort faktura (tar bort fakturan fran systemet om den inte langre behovs, efter ytterligare bekraftelse).
Koppla faktura till budget
Fakturaredigeringsfunktionen gor det mojligt att andra fakturauppgifter och, om Budgetmodulen ar aktiv, koppla fakturan till en eller flera budgetar. Denna funktionalitet ar sarskilt anvandbar for att folja utgifter mot specifika budgetar.
For att koppla en faktura till en budget:
- Navigera till posten Fakturor fran huvudmenyn.
- Klicka pa knappen "Fler alternativ" for den faktura du vill redigera.
- Valj "Redigera" fran listan.
- Scrolla till botten av sidan, mellan sektionerna "Anteckningar" och "Interna kommentarer".
- Klicka pa knappen "Lagg till budget".
- I rullgardinsmenyn valjer du den budget du vill koppla fakturan till.
- Ange beloppet att koppla genom att fylla i faltet Transaktionsbelopp:
Om du vill allokera ett specifikt belopp: Ange onskat varde i faltet.
Om du vill koppla hela fakturan: Lamna faltet tomt.
Du kan upprepa denna process for att koppla fakturan till flera budgetar vid behov. Dessutom kan du ta bort en redan kopplad budget genom att klicka pa Papperskorgsikonen.
Nar du kopplar en faktura till budget(ar) aterspecks det i sektionen Budget fran huvudmenyn. Fakturan visas i den associerade budgetposten: uppdaterar motsvarande Budgetsammanfattningsdiagram och listas i Kostnadssektionen for enkel uppfoljning. Detta sakerstaller att alla intakter och utgifter registreras korrekt och inkluderas i budgetoversikten.
Exempelanvandning
- Verifiera fakturanoggrannhet: Innan du skickar en faktura till en kund, anvand forhandsvisningen for att dubbelkolla alla detaljer, inklusive prissattning, moms och kundinformation, for att sakerstalla att allt ar korrekt och professionellt presenterat.
- Allokera projektkostnader: Koppla en leverantorsfaktura for material eller tjanster direkt till en specifik projektbudget for att noggrant folja utgifter mot det projektets allokerade medel.
- Hantera avdelningsutgifter: Koppla en faktura for kontorsmaterial eller programvaruprenumerationer till relevant avdelnings driftsbudget for att uppratthalla en aktuell oversikt over utgifterna.
- Granska innan nedladdning/e-post: Anvand forhandsvisningslaget for att bekrafta fakturans slutgiltiga utseende innan du laddar ned den som PDF eller skickar den direkt via e-post till en kund.
