Realización del presupuesto
Realización del presupuesto es una sub-pestaña de la sección Finanzas de un proyecto, junto a Presupuesto inicial, Plan vs Real, Costes del equipo a lo largo del tiempo y Costes relacionados. Responde a una pregunta: para cada línea planificada, ¿cuánto se ha comprometido en contratos y cuánto de eso se ha facturado?
Necesita un presupuesto inicial para comparar. Hasta que el proyecto tenga uno, la pestaña lo indica y te dirige a la sub-pestaña Presupuesto inicial.
Cómo está organizada la tabla
La tabla tiene una fila por etiqueta. Las etiquetas vinculan una línea presupuestaria con los contratos y facturas que se gastan en ella, por lo que las etiquetas de tu presupuesto inicial son las filas que se ven aquí.
Cada fila muestra:
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Etiqueta | La etiqueta de presupuesto sobre la que trata la fila. |
| Realización del presupuesto | Dos barras. La más clara es la parte del plan que tus contratos ya cubren; la más oscura es la parte que ha sido facturada. |
| Planificado (neto) | Lo que el presupuesto inicial reservó para esta etiqueta. |
| Contratado (neto) | El valor neto de los contratos del proyecto asignados a esta etiqueta. |
| Facturado (neto) | Lo que realmente se ha facturado contra ella. |
Una cola naranja en la barra marca un exceso — el valor contratado ha superado el plan. Vale la pena comprobar si el contrato es incorrecto o si el presupuesto necesita actualización.
Una fila Total suma las filas mostradas. Usa el campo de búsqueda para acotar a una etiqueta, y selecciona una fila para expandir los contratos detrás de ella sin salir de la pestaña. Una etiqueta que muestra cero contratos está en el plan pero aún no tiene nada vinculado.
Contratos sin etiqueta
La tabla solo muestra etiquetas presupuestadas. Un contrato sin etiqueta no tiene ninguna fila a la que pertenecer, por lo que queda fuera de la tabla y del Total.
Cuando eso ocurre, la pestaña lo indica sobre la tabla: cuántos contratos se excluyeron y cuánto valen juntos. Un proyecto cuyos contratos están todos sin etiquetar se leería de otro modo exactamente igual que un proyecto sin contratos en absoluto — cada cifra en cero, ninguna fila, nada en pantalla que distinga los dos.
Los contratos en sí no están ocultos en ningún otro lugar. Para verlos, abre Costes relacionados, que lista lo que ha impactado realmente el proyecto independientemente del etiquetado.
Para incluir un contrato sin etiqueta en esta tabla, dale una etiqueta que use el presupuesto inicial. Etiquetarlo con una etiqueta que el presupuesto no tiene sigue dejándolo fuera, porque no hay ninguna línea planificada con la que compararlo.
Casos de uso de ejemplo
- Un jefe de proyecto comprueba a mitad de una obra qué líneas presupuestarias ya están completamente comprometidas en contratos y cuáles aún tienen margen.
- Un controller detecta una cola naranja de exceso en una etiqueta, abre la fila y encuentra el contrato que la empujó más allá del plan.
- Alguien que lee un proyecto con todas las cifras en cero ve el aviso sobre la tabla, se entera de que ocho contratos están sin etiquetar y los etiqueta para que la comparación sea significativa.
- Un responsable financiero concilia el valor contratado con el valor facturado por etiqueta para ver cuánto del gasto comprometido ha sido realmente facturado.