Budgetrealisatie
Budgetrealisatie is een subtabblad van de Financiën van een project, naast Initieel budget, Plan vs Actueel, Teamkosten over tijd en Gerelateerde kosten. Het beantwoordt één vraag: voor elke geplande regel — hoeveel is vastgelegd in contracten en hoeveel daarvan is gefactureerd?
Het heeft een initieel budget nodig om mee te vergelijken. Totdat het project er een heeft, geeft het tabblad dit aan en wijst het u naar het subtabblad Initieel budget.
Hoe de tabel is georganiseerd
De tabel heeft één rij per tag. Tags koppelen een budgetregel aan de contracten en facturen die daartegenover staan, zodat de tags van uw initieel budget de rijen zijn die u hier ziet.
Elke rij toont:
| Kolom | Wat het betekent |
|---|---|
| Tag | De budgettag waarover de rij gaat. |
| Budgetrealisatie | Twee balken. De lichtere is het deel van het plan dat uw contracten al dekken; de donkere is het deel dat is gefactureerd. |
| Gepland (netto) | Wat het initieel budget voor deze tag heeft gereserveerd. |
| Gecontracteerd (netto) | De nettowaarde van de projectcontracten die aan deze tag zijn toegewezen. |
| Gefactureerd (netto) | Wat er daadwerkelijk tegen is gefactureerd. |
Een oranje staart op de balk markeert een overschrijding — de gecontracteerde waarde heeft het plan overschreden. Het is de moeite waard om te controleren of het contract onjuist is of dat het budget bijgewerkt moet worden.
Een Totaal-rij telt de zichtbare rijen op. Gebruik het zoekveld om tot één tag te beperken, en selecteer een rij om de contracten erachter uit te vouwen zonder het tabblad te verlaten. Een tag met nul contracten staat in het plan maar heeft nog niets eraan gekoppeld.
Contracten zonder tag
De tabel toont alleen gebudgetteerde tags. Een contract zonder tag heeft geen rij om bij te horen, zodat het buiten de tabel en buiten het Totaal wordt gelaten.
Als dat gebeurt, meldt het tabblad dit boven de tabel: hoeveel contracten zijn weggelaten en wat ze samen waard zijn. Een project waarvan alle contracten geen tag hebben, zou er anders precies uitzien als een project zonder contracten — elk getal nul, geen rij, niets op het scherm om beide te onderscheiden.
De contracten zelf zijn nergens anders verborgen. Om ze te zien, opent u Gerelateerde kosten, die opsomt wat het project daadwerkelijk heeft geraakt, ongeacht de tagging.
Om een contract zonder tag in deze tabel op te nemen, geeft u het een tag die het initieel budget gebruikt. Het taggen met een tag die het budget niet draagt, laat het nog steeds buiten, omdat er geen geplande regel is om mee te vergelijken.
Voorbeelden van gebruik
- Een projectmanager controleert halverwege een bouw welke budgetregels al volledig zijn vastgelegd in contracten en welke nog ruimte hebben.
- Een controller ziet een oranje overschrijdingsstaart op één tag, opent de rij en vindt het contract dat het plan heeft overschreden.
- Iemand die een project leest met alle cijfers op nul ziet de melding boven de tabel, leert dat acht contracten geen tag hebben en tagt ze zodat de vergelijking zinvol wordt.
- Een financieel verantwoordelijke stemt gecontracteerde waarde af tegen gefactureerde waarde per tag om te zien hoeveel van de vastgelegde uitgaven daadwerkelijk is gefactureerd.