Realizzazione del budget
Realizzazione del budget è una sotto-scheda della sezione Finanze di un progetto, accanto a Budget iniziale, Piano vs Effettivo, Costi del team nel tempo e Costi correlati. Risponde a una domanda: per ogni riga pianificata — quanto è stato impegnato nei contratti e quanto di ciò è stato fatturato?
Richiede un budget iniziale con cui confrontarsi. Finché il progetto non ne ha uno, la scheda lo segnala e ti indirizza alla sotto-scheda Budget iniziale.
Come è organizzata la tabella
La tabella ha una riga per ogni tag. I tag collegano una riga di budget ai contratti e alle fatture che vengono spesi contro di essa, quindi i tag del tuo budget iniziale sono le righe che vedi qui.
Ogni riga mostra:
| Colonna | Cosa significa |
|---|---|
| Tag | Il tag di budget a cui si riferisce la riga. |
| Realizzazione del budget | Due barre. Quella più chiara è la quota del piano già coperta dai tuoi contratti; quella più scura è la quota che è stata fatturata. |
| Pianificato (netto) | Quanto il budget iniziale ha accantonato per questo tag. |
| Contrattualizzato (netto) | Il valore netto dei contratti del progetto assegnati a questo tag. |
| Fatturato (netto) | Quanto è stato effettivamente fatturato contro di esso. |
Una coda arancione sulla barra indica uno sforamento — il valore contrattualizzato ha superato il piano. Vale la pena verificare se il contratto è errato o se il budget deve essere aggiornato.
Una riga Totale somma le righe visualizzate. Usa il campo di ricerca per restringere a un tag, e seleziona una riga per espandere i contratti dietro di essa senza lasciare la scheda. Un tag con zero contratti è nel piano ma non ha ancora nulla collegato.
Contratti senza tag
La tabella mostra solo i tag preventivati. Un contratto senza tag non ha nessuna riga a cui appartenere, quindi viene escluso dalla tabella e dal Totale.
Quando ciò accade, la scheda lo segnala sopra la tabella: quanti contratti sono stati esclusi e quanto valgono insieme. Un progetto i cui contratti sono tutti senza tag sembrerebbe altrimenti esattamente come un progetto senza contratti — ogni cifra a zero, nessuna riga, nulla sullo schermo per distinguere i due.
I contratti stessi non sono nascosti da nessun'altra parte. Per vederli, apri Costi correlati, che elenca ciò che ha effettivamente impattato il progetto indipendentemente dal tagging.
Per includere un contratto senza tag in questa tabella, assegnagli un tag che il budget iniziale utilizza. Taggarlo con un tag che il budget non prevede lo lascia comunque fuori, perché non c'è nessuna riga pianificata con cui confrontarlo.
Casi d'uso di esempio
- Un responsabile di progetto controlla a metà di una costruzione quali righe di budget sono già completamente impegnate in contratti e quali hanno ancora margine.
- Un controller nota una coda arancione di sforamento su un tag, apre la riga e trova il contratto che l'ha spinta oltre il piano.
- Qualcuno che legge un progetto con tutti i valori a zero vede l'avviso sopra la tabella, scopre che otto contratti non hanno tag e li tagga in modo che il confronto diventi significativo.
- Un responsabile finanziario riconcilia il valore contrattualizzato con il valore fatturato per tag per vedere quanta parte della spesa impegnata è stata effettivamente fatturata.