Budgetutfall
Budgetutfall är en underflik i ett projekts Ekonomi, bredvid Ursprunglig budget, Plan vs Utfall, Teamkostnader över tid och Relaterade kostnader. Det besvarar en fråga: för varje planerad rad — hur mycket är bundet i kontrakt, och hur mycket av det har fakturerats?
Den behöver en ursprunglig budget att jämföra mot. Tills projektet har en visar fliken det och hänvisar dig till underfliken Ursprunglig budget.
Hur tabellen är organiserad
Tabellen har en rad per tagg. Taggar kopplar en budgetrad till de kontrakt och fakturor som spenderas mot den, så taggarna i din ursprungliga budget är de rader du ser här.
Varje rad visar:
| Kolumn | Vad det betyder |
|---|---|
| Tagg | Budgettaggen som raden handlar om. |
| Budgetutfall | Två staplar. Den ljusare är andelen av planen som dina kontrakt redan täcker; den mörkare är andelen som har fakturerats. |
| Planerat (netto) | Vad den ursprungliga budgeten avsatte för den här taggen. |
| Kontrakterat (netto) | Nettovärdet av projektets kontrakt tilldelade till den här taggen. |
| Fakturerat (netto) | Vad som faktiskt har fakturerats mot det. |
En orange svans på stapeln markerar en överskridning — kontraktsvärdet har passerat planen. Det är värt att kontrollera om kontraktet är felaktigt eller om budgeten behöver uppdateras.
En Total-rad summerar raderna på skärmen. Använd sökfältet för att begränsa till en tagg, och välj en rad för att expandera kontrakten bakom den utan att lämna fliken. En tagg som visar noll kontrakt är i planen men har ännu inget kopplat till sig.
Kontrakt utan tagg
Tabellen visar endast budgeterade taggar. Ett kontrakt utan tagg har ingen rad att tillhöra, så det lämnas utanför tabellen och utanför Total.
När det händer meddelar fliken det ovan tabellen: hur många kontrakt utelämnades och vad de är värda tillsammans. Ett projekt vars kontrakt alla saknar tagg skulle annars se exakt likadant ut som ett projekt utan kontrakt alls — varje siffra noll, ingen rad, inget på skärmen för att skilja de två åt.
Kontrakten själva är inte dolda någon annanstans. För att se dem, öppna Relaterade kostnader, som listar vad som faktiskt har påverkat projektet oavsett taggning.
För att ta med ett otaggat kontrakt i den här tabellen, ge det en tagg som ursprungsbudgeten använder. Att tagga det mot en tagg som budgeten inte bär lämnar det ändå utanför, eftersom det inte finns någon planerad rad att jämföra mot.
Exempel på användning
- En projektledare kontrollerar halvvägs genom ett bygge vilka budgetrader som redan är fullt bundna i kontrakt, och vilka som fortfarande har utrymme.
- En controller ser en orange överskridningssvans på en tagg, öppnar raden och hittar kontraktet som drev det förbi planen.
- Någon som läser ett projekt vars siffror alla är noll ser meddelandet ovanför tabellen, lär sig att åtta kontrakt är otaggade och taggar dem så att jämförelsen blir meningsfull.
- En ekonomiansvarig stämmer av kontrakterat mot fakturerat värde per tagg för att se hur mycket av de bundna utgifterna som faktiskt har fakturerats.