KPI del proyecto

Equipo editorial de Flowtly3 min

Un KPI del proyecto es una medida asociada a un único proyecto que indica cómo está funcionando el proyecto respecto a algo que te importa. Cada KPI pertenece a un solo proyecto. En los KPI calculados a partir de las finanzas, se incluyen las cifras de los subproyectos del proyecto.

Dos tipos de KPI

Introducidos manualmente. Registras lecturas con fecha, por ejemplo una puntuación de satisfacción del cliente cada mes. El valor actual del KPI es la lectura con la fecha más reciente, independientemente del orden en que se introdujeran las lecturas.

Calculados a partir de las finanzas del proyecto. El valor se calcula a partir de las propias cifras del proyecto, de modo que nadie tiene que escribirlo. Una de las siguientes opciones:

Medida Qué muestra
Coste de mano de obra El coste del tiempo trabajado en el proyecto
Valor facturable El valor del trabajo facturable en el proyecto
Gastos directos Costes imputados directamente al proyecto
Margen bruto Lo que gana el proyecto después de sus costes
Margen bruto en porcentaje El margen bruto expresado como porcentaje

Un KPI calculado se recalcula cada vez que se lee, de modo que siempre refleja el estado actual del proyecto. Cubre un periodo que, salvo que se configure lo contrario, va desde la fecha de inicio del proyecto hasta hoy.

Objetivos

Un KPI puede tener un objetivo opcional junto con una dirección:

  • Cuanto más alto, mejor: el KPI está en buen camino cuando su valor alcanza el objetivo o lo supera.
  • Cuanto más bajo, mejor: el KPI está en buen camino cuando su valor se mantiene en el objetivo o por debajo.

En caso contrario, el KPI no está en buen camino. Un KPI sin objetivo se muestra sin estado de en buen camino / fuera de camino.

Quién puede hacer qué

Tres permisos controlan los KPI del proyecto. Los asignas a las personas mediante grupos de permisos.

Permiso Qué permite
Gestor de KPI Definir, cambiar y eliminar los KPI del proyecto y sus objetivos.
Colaborador de KPI Registrar valores para los KPI del proyecto introducidos manualmente.
Observador de KPI Ver los KPI del proyecto y su comparación con sus objetivos.

Cada permiso incluye el que tiene debajo: un Gestor de KPI también puede registrar valores, y un Colaborador de KPI también puede ver KPI.

  • Los gestores de cuenta tienen automáticamente Gestor de KPI.
  • En una organización recién creada, el grupo de permisos predeterminado del propietario del negocio incluye Gestor de KPI.

Se aplican otras dos reglas a todos, cualquiera que sea su permiso de KPI:

  • Solo ves los KPI de los proyectos que puedes ver.
  • Los valores monetarios necesitan acceso a la rentabilidad. El valor de un KPI medido en dinero (coste de mano de obra, valor facturable, gastos directos, margen bruto) solo se muestra a las personas que pueden ver la rentabilidad del proyecto. Los demás siguen viendo el KPI, pero sin su valor.

Casos de uso de ejemplo

  • Un responsable de entrega hace seguimiento del margen bruto en porcentaje en un proyecto de precio fijo con un objetivo del 30 % y la dirección "cuanto más alto, mejor", para detectar pronto sobrecostes.
  • Un jefe de proyecto registra manualmente una puntuación mensual de satisfacción del cliente, y los miembros del equipo con el permiso Colaborador de KPI añaden las lecturas.
  • Un equipo financiero tiene Gestor de KPI para fijar objetivos, mientras que el personal del proyecto tiene Observador de KPI y hace seguimiento de los KPI de los proyectos en los que trabaja.

Mapa de conexiones

Hace referencia aDerivado deParte dePrevisto vs real
Documentado aquíDocumentado en otro sitio
budget abarca project. counterparty por defecto a project. invoice facturado desde project. project es de tipo project-type. project identified by project-reference. project cubierto por person. project-rate valora person. project-rate se aplica en project. time-entry registrado en project. task pertenece a project. project-folder agrupa project. project vinculado a budget. project-template crea project. project measured by project-kpi. project-phase es un subproyecto de project. project necesita role. booking previsto frente a real time-entry.abarcapor defecto afacturado desdees de tipoidentified bycubierto porvalorase aplica enregistrado enpertenece aagrupavinculado acreameasured byes un subproyecto denecesitaprevisto frente a realPPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaTTipo de proyecto — Fixed-price, Time & Material, Non-billable or Internal. It decides how the project's tracking and reporting behave.Tipo de proyectoPProject reference — An optional key a project carries so systems outside Flowtly can name it. Unique within the organisation, and never reused once it has been given to a project.Project referencePPersona — An employee. The central record the rest of the workforce data hangs off — profile, documents, leave, benefits, rates.PersonaTTarifa del miembro — A team member's billing or cost rate on a project. Rates are per member, so the same person can cost differently on two projects.Tarifa del miembroRRegistro de horas — What actually happened — work time logged against a project.Registro de horasTTarea — A unit of work inside a project.TareaCCarpeta de proyecto — A grouping of projects, for organisations running more than a handful.Carpeta de proyectoPPlantilla de proyecto — A reusable blueprint for a project: its phases, task lists and tasks, with timings held as day offsets rather than dates. It carries no client, no team and nothing financial.Plantilla de proyectoPProject KPI — A measure attached to a project, either filled in by hand as dated readings or computed from the project's finances, optionally compared with a target.Project KPIFFase — A stage a project runs through. A phase is itself a child project, so everything true of a project is true of a phase.FaseRRol — One job to be done on a project. It may be open, partly filled, filled or over-filled, and it exists whether or not anyone is booked on it.RolRReserva de recurso — One person committed to one role for a stretch of weeks, at a percentage of their time. A booking is a plan, not a record of work done.Reserva de recurso

Términos relacionados