Visão geral

Equipa Editorial Flowtly2 min

Os clientes são essenciais para o processo de criação de faturas e para a gestão eficaz das suas relações comerciais. A funcionalidade Clientes no Flowtly serve como um centro de gestão de todas as informações e interações relacionadas com clientes. Esta funcionalidade permite-lhe manter uma base de dados detalhada dos seus clientes, incluindo informações de contacto essenciais, preferências de faturação, histórico de comunicações e registos financeiros. Ao centralizar os dados dos clientes, garante precisão, simplifica as operações e melhora a sua capacidade de servir os clientes de forma eficiente.

Exemplos de casos de utilização

  • Integração de novos clientes: Crie um perfil completo para um novo cliente, incluindo todas as informações de contacto e faturação necessárias, para preparar a faturação.
  • Gestão de comunicações com clientes: Acompanhe registos de comunicação e preferências específicas de cada cliente para manter relações comerciais sólidas.
  • Geração de faturas e relatórios: Aceda facilmente aos dados do cliente para gerar faturas precisas e relatórios financeiros relacionados com as suas transações.
  • Atualização de informações do cliente: Atualize rapidamente dados de contacto, condições de pagamento ou outras informações específicas do cliente à medida que se alteram.

Mapa de ligações

Refere-se aConsomeParte deDerivado de
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invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. contract planeia payment-schedule-line. contract anexado a budget. budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado complaneiaanexado aabrangefaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…PProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio