Огляд

Редакція Flowtly1 min

Клієнти є важливою складовою процесу створення рахунків та ефективного управління діловими відносинами. Функція «Клієнти» у Flowtly слугує центральним вузлом для управління всією інформацією та взаємодіями, пов'язаними з клієнтами. Ця функція дозволяє підтримувати детальну базу даних клієнтів, включаючи важливу контактну інформацію, налаштування виставлення рахунків, історію комунікацій та фінансові записи. Централізація даних про клієнтів забезпечує точність, оптимізує операції та підвищує вашу здатність ефективно обслуговувати клієнтів.

Приклади використання

  • Адаптація нових клієнтів: створення повного профілю нового клієнта, включаючи всю необхідну контактну та платіжну інформацію, для підготовки до виставлення рахунків.
  • Управління комунікаціями з клієнтами: відстеження журналів комунікацій та конкретних уподобань для кожного клієнта для підтримки міцних ділових відносин.
  • Формування рахунків та звітів: зручне отримання даних клієнтів для створення точних рахунків та фінансових звітів щодо їхніх транзакцій.
  • Оновлення інформації про клієнтів: швидке оновлення контактних даних, умов оплати або іншої інформації, специфічної для клієнта.

Карта зв'язків

Посилається наСпоживаєЧастинаПохідне від
Описано тутОписано в іншому місці
invoice виставляється на counterparty. invoice оподатковується tax-group. cost списує на budget. cost належить до сплати counterparty. bank-transaction звірено з invoice. contract планує payment-schedule-line. contract долучено до budget. budget охоплює project. invoice списується з project. project повʼязано з budget. lead стає counterparty. deal продано counterparty.виставляється наоподатковуєтьсясписує наналежить до сплатизвірено зплануєдолучено доохоплюєсписується зповʼязано зстаєпроданоРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.РахунокККонтрагент — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.КонтрагентППодаткова група — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Податкова групаВВитрата — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.ВитратаББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетББанківська операція — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Банківська операціяККонтракт — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.КонтрактППлатіж за графіком — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Платіж за графікомППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктППотенційний клієнт — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Потенційний клієнтУУгода з продажу — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Угода з продажу