Panoramica

Redazione Flowtly2 min

I clienti sono essenziali per il processo di creazione delle fatture e per gestire efficacemente le relazioni commerciali. La funzione Clienti in Flowtly funge da hub centrale per la gestione di tutte le informazioni e le interazioni relative ai clienti. Questa funzione consente di mantenere un database dettagliato dei tuoi clienti, comprese le informazioni di contatto fondamentali, le preferenze di fatturazione, lo storico delle comunicazioni e i registri finanziari. Centralizzando i dati dei clienti, garantisci accuratezza, semplifichi le operazioni e migliori la tua capacità di servire i clienti in modo efficiente.

Esempi di casi d'uso

  • Inserimento di nuovi clienti: Crea un profilo completo per un nuovo cliente, incluse tutte le informazioni di contatto e di fatturazione necessarie, per prepararsi alla fatturazione.
  • Gestione delle comunicazioni con i clienti: Monitora i log di comunicazione e le preferenze specifiche di ogni cliente per mantenere solide relazioni commerciali.
  • Generazione di fatture e report: Recupera facilmente i dati dei clienti per generare fatture accurate e report finanziari relativi alle loro transazioni.
  • Aggiornamento delle informazioni sui clienti: Aggiorna rapidamente i dati di contatto, i termini di pagamento o altre informazioni specifiche del cliente non appena cambiano.

Mappa delle relazioni

Fa riferimento aConsumaParte diDerivato da
Documentato quiDocumentato altrove
invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. contract pianifica payment-schedule-line. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conpianificaallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa