Descripción General

Equipo editorial de Flowtly2 min

Los clientes son fundamentales no solo para el proceso de facturación, sino también para gestionar eficazmente sus relaciones comerciales. La sección Clientes de Flowtly actúa como el eje central para administrar toda la información e interacciones de sus clientes. Esta funcionalidad le permite mantener una base de datos detallada de sus clientes, que incluye datos de contacto esenciales, preferencias de facturación, historial de comunicaciones y registros financieros. Al centralizar esta información, usted garantiza la precisión, agiliza las operaciones y mejora la eficiencia en la atención a sus clientes.

Ejemplos de casos de uso

  • Incorporación de Nuevos Clientes: Cree un perfil completo para un nuevo cliente, que incluya todos los datos de contacto y facturación necesarios, para agilizar el proceso de facturación.
  • Gestión de Comunicaciones con Clientes: Lleve un registro de las comunicaciones y las preferencias individuales de cada cliente para fomentar relaciones comerciales sólidas.
  • Generación de Facturas e Informes: Obtenga fácilmente los datos del cliente para generar facturas precisas e informes financieros relacionados con sus transacciones.
  • Actualización de Información del Cliente: Actualice rápidamente los datos de contacto, las condiciones de pago u otros datos específicos del cliente a medida que cambien.

Mapa de conexiones

Hace referencia aConsumeParte deDerivado de
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invoice facturado a counterparty. invoice gravado por tax-group. cost imputa a budget. cost adeudado a counterparty. bank-transaction conciliado con invoice. contract programa payment-schedule-line. contract adjunto a budget. budget abarca project. invoice facturado desde project. project vinculado a budget. lead se convierte en counterparty. deal vendido a counterparty.facturado agravado porimputa aadeudado aconciliado conprogramaadjunto aabarcafacturado desdevinculado ase convierte envendido aFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impuestos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impuestosCCoste — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostePPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoMMovimiento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimiento bancarioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoVVencimiento de pago — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Vencimiento de pagoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoCCliente potencial — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Cliente potencialOOportunidad — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Oportunidad