Overzicht

Flowtly Redactieteam1 min

Klanten zijn essentieel voor het factureringsproces en voor het effectief beheren van uw zakelijke relaties. De functie Klanten in Flowtly fungeert als centraal knooppunt voor het beheren van alle klantgerelateerde informatie en interacties. Met deze functie kunt u een gedetailleerde database van uw klanten bijhouden, inclusief cruciale contactgegevens, factuurvoorkeuren, communicatiegeschiedenis en financiële gegevens. Door klantgegevens te centraliseren, waarborgt u nauwkeurigheid, stroomlijnt u processen en vergroot u uw vermogen om klanten efficiënt te bedienen.

Voorbeeldgebruiksscenario's

  • Nieuwe klanten onboarden: Maak een uitgebreid profiel aan voor een nieuwe klant, inclusief alle benodigde contact- en factureringsgegevens, om u voor te bereiden op facturering.
  • Klantcommunicatie beheren: Volg communicatielogboeken en specifieke voorkeuren per klant om sterke zakelijke relaties te onderhouden.
  • Facturen en rapporten genereren: Gebruik klantgegevens eenvoudig om nauwkeurige facturen en financiële rapporten te genereren met betrekking tot hun transacties.
  • Klantgegevens bijwerken: Werk contactgegevens, betalingsvoorwaarden of andere klantspecifieke informatie snel bij wanneer deze wijzigen.

Verbindingskaart

Verwijst naarVerbruiktOnderdeel vanAfgeleid van
Hier beschrevenElders beschreven
invoice gefactureerd aan counterparty. invoice belast met tax-group. cost belast budget. cost verschuldigd aan counterparty. bank-transaction afgestemd met invoice. contract plant payment-schedule-line. contract gekoppeld aan budget. budget dekt project. invoice gefactureerd vanuit project. project gekoppeld aan budget. lead wordt counterparty. deal verkocht aan counterparty.gefactureerd aanbelast metbelastverschuldigd aanafgestemd metplantgekoppeld aandektgefactureerd vanuitgekoppeld aanwordtverkocht aanFFactuur — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FactuurTTegenpartij — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TegenpartijBBtw-groep — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Btw-groepKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransactie — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransactieCContract — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContractBBetaaltermijn — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetaaltermijnPProject — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjectPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal