Översikt

Flowtlys redaktionsteam1 min

Kunder är avgörande för faktureringsprocessen och för att effektivt hantera dina affärsrelationer. Kundfunktionen i Flowtly fungerar som ett centralt nav för all kundrelaterad information och interaktion. Denna funktion låter dig upprätthålla en detaljerad databas över dina kunder, inklusive viktig kontaktinformation, faktureringspreferenser, kommunikationshistorik och finansiella poster. Genom att centralisera kunddata säkerställer du noggrannhet, effektiviserar verksamheten och förbättrar din förmåga att betjäna dina kunder effektivt.

Exempel på användningsfall

  • Onboarding av nya kunder: Skapa en omfattande profil för en ny kund, inklusive all nödvändig kontakt- och faktureringsinformation, för att förbereda för fakturering.
  • Hantera kundkommunikation: Spåra kommunikationsloggar och specifika preferenser för varje kund för att upprätthålla starka affärsrelationer.
  • Generera fakturor och rapporter: Få enkelt tillgång till kunddata för att generera korrekta fakturor och finansiella rapporter relaterade till deras transaktioner.
  • Uppdatera kundinformation: Uppdatera snabbt kontaktuppgifter, betalningsvillkor eller annan kundspecifik information när den ändras.

Kopplingskarta

Hänvisar tillFörbrukarDel avHärleds från
Beskrivs härBeskrivs på annan plats
invoice faktureras till counterparty. invoice beskattas av tax-group. cost belastar budget. cost ska betalas till counterparty. bank-transaction avstämd mot invoice. contract schemalägger payment-schedule-line. contract kopplad till budget. budget omfattar project. invoice faktureras från project. project länkad till budget. lead blir counterparty. deal såld till counterparty.faktureras tillbeskattas avbelastarska betalas tillavstämd motschemaläggerkopplad tillomfattarfaktureras frånlänkad tillblirsåld tillFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMMotpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.MotpartMMomsgrupp — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppKKostnad — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostnadBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalningspost — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalningspostPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotentiell kund — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potentiell kundAAffär — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affär