Facturation

Créer une facture client dans Flowtly

Découvrez comment renseigner le client, ajouter les lignes et envoyer la facture directement depuis Flowtly.

Durée
8 minutes
Niveau
Débutant
Ouvrir le module Invoices de Flowtly Base de connaissances Flowtly
Terminez d’abord ces tutoriels
Ajouter un client et un contact dans Flowtly
Liste des factures Flowtly avec le bouton Add invoice mis en avant

Avant de commencer

Avant de créer une facture client, vous devez disposer d'une organisation active, d'au moins un contact client et d'un compte bancaire relié. Nous supposons que ces éléments sont prêts et nous concentrons sur le flux de facturation.

Chaque étape reflète l'interface de production afin que vous puissiez suivre en temps réel ou simplement réviser le processus.

Étape par étape

Menez le parcours jusqu’au bout

Nombre d’étapes : 7
Étape 1

Ouvrez Invoices et démarrez un brouillon

Depuis le tableau de bord Flowtly, sélectionnez Invoices puis Add invoice. Un brouillon s'ouvre avec l'en-tête prêt à être complété.

Conseils
  • Si le bouton est grisé, vérifiez qu'un compte bancaire est connecté.
Module Invoices avec le bouton Add invoice dans Flowtly
Module Invoices avec le bouton Add invoice dans Flowtly
Étape 2

Complétez l'en-tête de la facture

Choisissez le compte bancaire destinataire, confirmez la devise et le taux puis sélectionnez le client dans votre CRM. Flowtly génère automatiquement le numéro et la date.

Conseils
  • Utilisez le champ Notes pour consigner les numéros de commande ou références internes.
En-tête de facture avec compte bancaire, devise et client
En-tête de facture avec compte bancaire, devise et client
Étape 3

Ajoutez vos produits ou services

Dans la table des lignes, indiquez nom, quantité, unité, prix net et taxe pour chaque service. Flowtly calcule les totaux instantanément et signale les oublis.

Conseils
  • Créez des lignes distinctes pour chaque taux de TVA afin de garder une comptabilité précise.
Tableau des lignes avec description, quantité, prix et TVA
Tableau des lignes avec description, quantité, prix et TVA
Étape 4

Vérifiez les totaux et enregistrez

Faites défiler jusqu'au récapitulatif. Quand tous les champs requis sont renseignés, le bouton Save passe en bleu. Cliquez pour enregistrer et ouvrir la facture en édition.

Conseils
  • Utilisez l'aperçu pour vérifier les montants net et brut avant l'enregistrement.
Résumé de facture avec bouton Save actif
Résumé de facture avec bouton Save actif
Étape 5

Générez le PDF et ouvrez l'envoi

Depuis l'écran d'édition, cliquez sur « Generate PDF and send to customer ». Flowtly génère le PDF en arrière-plan puis affiche le volet d'e-mail.

Conseils
  • Vous pouvez toujours télécharger le PDF en local pour l'archiver ailleurs.
Actions de facture avec l'option Generate PDF and send to customer mise en avant
Actions de facture avec l'option Generate PDF and send to customer mise en avant
Étape 6

Préparez l'e-mail client

Saisissez l'adresse du client, les CC éventuels et ajustez l'objet ou le corps si besoin. Flowtly joint automatiquement le PDF.

Conseils
  • Enregistrez votre texte d'introduction favori comme modèle pour le réutiliser.
Fenêtre d'envoi avec destinataire, objet et message
Fenêtre d'envoi avec destinataire, objet et message
Étape 7

Envoyez et confirmez la livraison

Cliquez sur « Send invoice ». Vous revenez ensuite à la liste des factures avec une notification de succès et le nouveau statut.

Conseils
  • Servez-vous des filtres pour vérifier l'état du paiement ou renvoyer la facture.
Liste des factures affichant l'envoi réussi
Liste des factures affichant l'envoi réussi

C’est terminé !

Votre client dispose désormais d'une facture professionnelle et du PDF stocké dans Flowtly. Poursuivez en connectant les paiements en ligne ou en activant les rappels automatiques.

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