Premiers pas

Ajouter un client et un contact dans Flowtly

Renseignez les informations de facturation et les contacts clés afin que les factures arrivent toujours au bon endroit.

Durée
6 minutes
Niveau
Débutant
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Module Clients de Flowtly avec le bouton Add client

Avant de commencer

Les clients sont au cœur des workflows de facturation Flowtly. Avant d'émettre des factures, créez un profil complet avec données fiscales et préférences.

Ce tutoriel couvre l'ensemble du processus : ajouter le client, vérifier la fiche récapitulative et enregistrer le premier contact.

Étape par étape

Menez le parcours jusqu’au bout

Nombre d’étapes : 6
Étape 1

Ouvrez Clients et lancez le formulaire

Dans la navigation de gauche, choisissez Clients puis cliquez sur « Add client ». Le formulaire apparaît sur le côté.

Conseils
  • Si vous importez des données, commencez par les clients facturés le plus souvent.
Liste des clients avec le bouton Add client
Liste des clients avec le bouton Add client
Étape 2

Renseignez les données principales

Indiquez le numéro de TVA, le pays, le nom de l'entreprise, la ville, le code postal et éventuellement l'adresse. Choisissez la devise par défaut puis cliquez sur « Save ».

Conseils
  • Gardez l'adresse identique à celle utilisée en comptabilité pour éviter les rejets.
Formulaire Add client avec les champs TVA et adresse
Formulaire Add client avec les champs TVA et adresse
Étape 3

Vérifiez la fiche client

Après l'enregistrement vous arrivez sur la fiche récapitulative. Contrôlez que les informations affichées sont correctes.

Conseils
  • Utilisez les actions rapides pour accéder directement aux factures ou aux contacts.
Vue d’ensemble du client avec les informations principales
Vue d’ensemble du client avec les informations principales
Étape 4

Allez dans Contacts et ajoutez-en un

Depuis le profil client ouvrez l'onglet Contacts puis cliquez sur « Add contact » pour enregistrer une première personne.

Conseils
  • Ajoutez au minimum un contact de facturation pour garantir la livraison des e-mails.
Onglet Contacts avec l’appel à l’action Add contact
Onglet Contacts avec l’appel à l’action Add contact
Étape 5

Complétez les informations du contact

Saisissez le nom, l’e-mail, un téléphone optionnel et choisissez le type (Contact, Billing ou Debt collection). Cliquez sur « Save » lorsque tout est prêt.

Conseils
  • Attribuez des rôles différents si des personnes distinctes gèrent la facturation et le recouvrement.
Formulaire Add contact avec les champs nom, e-mail et type
Formulaire Add contact avec les champs nom, e-mail et type
Étape 6

Confirmez que le contact est enregistré

La liste des contacts affiche désormais la nouvelle personne avec son e-mail et son type, preuve que l'ajout est terminé.

Conseils
  • Vous pouvez créer plusieurs contacts et choisir celui qui recevra les factures.
Liste des contacts client montrant la nouvelle entrée
Liste des contacts client montrant la nouvelle entrée

C’est terminé !

Le profil client contient désormais un contact, vos futures factures disposent donc de toutes les informations nécessaires.

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