Виставте рахунок за оплачувані години та перегляньте маржу проєкту

Перед початком

Що вам потрібно

• Проєкт із клієнтом і години, зафіксовані на ньому в місяці, за який ви хочете виставити рахунок.
• Ставка на проєкті для кожної людини, чиї години ви включаєте в рахунок.
• Дозвіл Менеджер рахунків, щоб виставляти рахунки, і Акаунт-менеджер або Перегляд рентабельності, щоб бачити маржу.

1. 1

   Перевірте, що кожна людина має ставку

   Відкрийте Проєкти в бічному меню та відкрийте проєкт, за який хочете виставити рахунок. Натисніть Учасники в заголовку сторінки. Колонка Ставка показує поточну ставку кожної людини на цьому проєкті. Натисніть ставку, щоб побачити її історію. У цьому вікні Додати ставку додає нову ставку, а Подовжити ставку переносить останню вперед.

   Поради

   • Для людини без ставки у вікні історії показано Ставку не встановлено. Додайте ставку, перш ніж виставляти рахунок за її час.
   • Щоб додати або подовжити ставку, потрібен дозвіл Менеджер проєктів.
   • Людина, яка бере участь у проєкті через батьківський проєкт, позначена тут рискою. Її ставку задають на батьківському проєкті.

   • Відкрити Проєкти
2. 2

   Відкрийте панель рахунку на проєкті

   У заголовку сторінки проєкту натисніть Рахунок. Праворуч відкриється панель Створити рахунок. У розділі Період виберіть Місяць, за який виставляєте рахунок. Панель виставляє рахунок за один календарний місяць за раз, від першого до останнього дня.

   Поради

   • Кнопку Рахунок бачать лише люди з дозволом Менеджер рахунків.
   • Рахунок готується для клієнта, вказаного в проєкті, тож спершу привʼяжіть проєкт до клієнта.
3. 3

   Виберіть, що потрапить у рахунок

   У розділі Обсяг позначте, що включити в рахунок: Пов’язані транзакції, Майно, Облік робочого часу та Включити підпроекти. Саме Облік робочого часу додає зафіксовані години. Включити підпроекти додає години, зафіксовані на етапах проєкту, і цей пункт позначено від початку, якщо проєкт має етапи. Зніміть позначку з усього, що не хочете включати в цей рахунок.

   Поради

   • На проєкті з типом Фіксована ціна пункт Облік робочого часу від початку не позначено. Його ціна не залежить від годин, тож додаткове виставлення зафіксованого часу означало б подвійну оплату.
   • Фільтр Теги під Пов’язані транзакції звужує лише ці транзакції. Він не змінює, за які години виставляється рахунок.
4. 4

   Перегляньте позиції рахунку

   Розділ Позиції рахунку показує попередній перегляд позицій, з якими відкриється рахунок. Він будується з тих самих виборів, тож те, що ви бачите, і отримає форма. Коли позиції виглядають правильно, натисніть Створити рахунок унизу панелі.

   Поради

   • Повідомлення За цей період з обраним обсягом нічого виставляти. означає, що в місяці чи обсязі немає позицій для виставлення. Перевірте Місяць і те, що Облік робочого часу позначено.
   • Якщо попередній перегляд повідомляє, що деякі позиції потребують уваги, ви все одно можете продовжити. Наступний екран точно перелічує, які записи блокують позиції.
5. 5

   Розберіться із заблокованими годинами та збережіть рахунок

   Форма рахунку відкривається із заповненими позиціями та вибраним клієнтом проєкту. Якщо деякі години не вдалося оцінити, повідомлення із заголовком Деякі зафіксовані години не мають ставки або Деякі зафіксовані години підпадають під кілька ставок перелічує кожен запис за датою, працівником, проєктом і годинами. Позначте Пропустити на записах, які треба виключити, і натисніть Створити чернетку без вибраних рядків або виправте ставку й почніть знову з проєкту. Перевірте заголовок і підсумки, а потім натисніть Зберегти.

   Поради

   • Кожна позиція зберігає проєкт, з якого вона походить. Саме цей звʼязок привʼязує рахунок до проєкту.
   • Щоб надіслати збережений рахунок клієнту, скористайтеся туторіалом Створення вихідного рахунку, починаючи з кроку про email.

   • Відкрити Рахунки
6. 6

   Перегляньте маржу проєкту

   Повернувшись на проєкт, відкрийте вкладку Фінанси проєкту та виберіть Маржа за етапами. Кожен етап має один рядок зі значеннями Виставлено рахунків, Вартість праці, Прямі витрати, Маржа і Маржа %. Останній рядок, Увесь проєкт, враховує також те, що було проведено на самому проєкті, тож він не є сумою етапів. Діапазон дат над таблицею відкривається від дати початку проєкту до сьогодні.

   Поради

   • Якщо на вкладці написано У цьому проєкті немає етапів, додайте етап на вкладці Етапи кнопкою Додати етап проєкту. Доти Витрати команди в часі показує вартість годин, зафіксованих на проєкті.
   • Маржа %, що показує нічого не виставлено, не дорівнює нулю. За цей період нічого не виставлено, тож відсотка для показу немає.
   • Для Фінанси проєкту потрібен дозвіл Акаунт-менеджер або Перегляд рентабельності.