Fakturér dine fakturerbare timer, og se projektets margin

Inden du begynder

Det skal du bruge

• Et projekt med en kunde og timer registreret på det i den måned, du vil fakturere.
• En faktureringssats på projektet for hver person, hvis timer du fakturerer.
• Rettigheden Invoices manager for at fakturere og Account manager eller Profitability viewer for at aflæse marginen.

1. 1

   Kontrollér, at hver person har en faktureringssats

   Åbn Projects i sidemenuen, og åbn det projekt, du vil fakturere. Klik på Members i sidehovedet. Kolonnen Rate viser hver persons aktuelle faktureringssats på dette projekt. Klik på en sats for at se dens historik. I det vindue tilføjer Add rate en ny sats, og Extend rate fører den seneste videre.

   Tips

   • En person uden sats viser No rate set i historikvinduet. Tilføj en sats, før du fakturerer personens tid.
   • For at tilføje eller forlænge en sats skal du have rettigheden Projects manager.
   • En person, der er på projektet via dets overordnede projekt, vises her med en tankestreg. Personens sats er angivet på det overordnede projekt.

   • Åbn Projects
2. 2

   Åbn fakturaskuffen på projektet

   Klik på Invoice i projektsidens sidehoved. Skuffen Create an invoice åbner til højre. Under Period vælger du den Month, du fakturerer. Skuffen fakturerer én kalendermåned ad gangen, fra den første til den sidste dag.

   Tips

   • Knappen Invoice vises kun for personer med rettigheden Invoices manager.
   • Fakturaen forberedes til den kunde, der er angivet på projektet, så knyt først projektet til dets kunde.
3. 3

   Vælg, hvad der skal på fakturaen

   Under Scope markerer du, hvad der skal faktureres: Associated transactions, Assets, Work time log og Include sub-projects. Work time log er det felt, der henter de registrerede timer. Include sub-projects tilføjer de timer, der er registreret på projektets faser, og er markeret fra start, når projektet har faser. Fjern markeringen ved alt, du ikke vil have med på denne faktura.

   Tips

   • På et Fixed price-projekt er Work time log ikke markeret fra start. Prisen kommer ikke fra timer, så hvis du også fakturerer registreret tid, opkræves der to gange.
   • Filteret Tags under Associated transactions indsnævrer kun disse transaktioner. Det ændrer ikke, hvilke timer der faktureres.
4. 4

   Gennemgå fakturalinjerne

   Afsnittet Invoice lines viser et eksempel på de linjer, fakturaen åbner med. Det bygger på de samme valg, så det, du ser, er det, formularen modtager. Når linjerne ser rigtige ud, klikker du på Create an invoice nederst i skuffen.

   Tips

   • Nothing to invoice for this period with the scope above betyder, at måneden eller omfanget ikke har nogen fakturerbare poster. Kontrollér Month, og at Work time log er markeret.
   • Hvis eksemplet siger, at nogle poster kræver opmærksomhed, kan du stadig fortsætte. Det næste skærmbillede viser præcis, hvilke registreringer der blokerer linjerne.
5. 5

   Ryd blokerede timer, og gem fakturaen

   Fakturaformularen åbner med linjerne udfyldt og projektets kunde valgt. Hvis nogle timer ikke kunne prissættes, viser en meddelelse med titlen Some logged hours have no rate eller Some logged hours match more than one rate hver registrering med dato, medarbejder, projekt og timer. Markér Leave off ved de registreringer, der skal udelades, og klik på Draft without the selected rows, eller ret satsen, og start forfra fra projektet. Kontrollér fakturahovedet og totalerne, og klik derefter på Save.

   Tips

   • Hver linje beholder det projekt, den kom fra. Den forbindelse er det, der knytter fakturaen til projektet.
   • For at sende den gemte faktura til din kunde skal du følge vejledningen Create an outbound invoice fra dens e-mailtrin.

   • Åbn Invoices
6. 6

   Aflæs projektets margin

   Tilbage på projektet åbner du fanen Project financials og vælger Phase margin. Hver fase har én række med Invoiced, Labour cost, Direct cost, Margin og Margin %. Den sidste række, Whole project, tæller også det med, der er bogført på selve projektet, så den er ikke summen af faserne. Datointervallet over tabellen åbner fra projektets startdato til i dag.

   Tips

   • Hvis fanen siger This project has no phases, så tilføj en på fanen Phases med Add project phase. Indtil da viser Team costs over time omkostningen ved de timer, der er registreret på projektet.
   • En Margin %, der viser nothing invoiced, er ikke nul. Der er intet faktureret i perioden, så der er ingen procentdel at vise.
   • Project financials kræver rettigheden Account manager eller Profitability viewer.